Rita G. McGrath, «The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business». Бостон: Harvard Business Review Press, 2013.

* Стандартное отклонение ежегодного роста рыночной капитализации (МСар) за десять лет (логарифмическая шкала).

† Усредненный абсолютный рост выручки в процентах за десятилетний период (логарифмическая шкала).

Martin Reeves, Claire Love, and Philipp Tillmanns, «Your Strategy Needs a Strategy», Harvard Business Review, сентябрь 2012.

Обсуждение компании Mars в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Полом С. Майклзом (возглавлявшим Mars) в апреле 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Tata Consultancy Services, «Corporate Facts», раздел About TCS, данные получены 7 мая 2014 года, ; Times Internet Limited, «Circuit of Glory», «Times of Tata», Economic Times, 14 мая 2014, . Обсуждение Tata Consultancy Services (TCS) в настоящей книге основано на информации, полученной от Натараджана Чандрасекарана (генерального директора TCS) в ходе интервью с авторами в июне 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

«Quintiles Named Preferred Provider in Phase I Market Report», Wall Street Journal, 9 августа 2013, Обсуждение компании Quintiles в настоящей книге основано на интервью, которые авторы провели с Деннисом Гиллингсом (основателем Quintiles) и Томом Пайком (исполнительным директором Quintiles) в феврале – марте 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Liu Jie, «Paying Price for Success in Commerce», China Daily, Biz Updates, 3 февраля 2014,

Sara Lepro, «American Express to Cut 7,000 Jobs», Huffi ngton Post Business, 23 ноября 2011, . Обсуждение компании American Express в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Кеном Шено (генеральным директором Amex) в апреле 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

David A. Kaplan, «Mars Incorporated: A Pretty Sweet Place to Work», Fortune, 17 января 2013,

Данные о стоимости брендов см. на веб-сайте Mars в разделе «How We Work», данные получены 8 мая 2014 года, Американский рейтинг «Mars» см. в Forbes, 12 мая 2014,

Обсуждение компании Mars в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Полом С. Майклзом (возглавлявшим Mars) в апреле 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Sebastian Joseph, «Cadbury and Mars Push to Boost Chocolate Sales in Slow Summer Months», Marketing Week: News, 13 июля 2013,

Bruce D. Henderson, «The Product Portfolio», BCG Perspectives, 1970,

Институт стратегий BCG, «Average Operating Margin 2007–012». Анализ основан на данных Compustat и CapitallQ.

David J. Lynch, «Thousands of Layoffs by DHL, ABX Air Hit Wilmington, Ohio», USA Today, 13 декабря 2008,

Igor H. Ansoff. «Corporate Strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion» (Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1965).

Bruce D. Henderson, «The Experience Curve», BCG Perspectives, 1968,

Henderson, «The Product Portfolio.»

Richard Lochridge, «Strategy in the 1980s», BCG Perspectives, 1981,

Michael Porter, «How Competitive Forces Shape Strategy», Harvard Business Review, март – апрель 1979, 137–45.

Birger Wernerfelt, «A Resource-Based View of the Firm», Strategic Management Journal 5 (1984): 171–180; Jay Barney, «Firm Resources and Sustained Competitive Advantage», Journal of Management 17, № 1 (1991): 99–20; С. K. Prahalad and Gary Hamel, «The Core Competence of the Corporation», Harvard Business Review, май-июнь 1990.

George Stalk, Philip Evans, Lawrence E. Shulman, «Competing On Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy», Harvard Business Review, март-апрель 1992.

Bob Cramer, «With Developed Markets Reaching Maturity and Emerging Markets Slowing Down, What Will Drive Future Growth?» Bidness Etc., 5 февраля 2014,

Ivan Marten and Andrew Mack, «The European Power Sector: Only the Nimble Will Thrive», BCG Perspectives, март 2013,

Frank Klose and Jonas Prudlo, «Flexibilization: The New Paradigm in Power Generation», BCG Perspectives, июнь 2013, ; Cornelius Pieper et al., «Solar PV Plus Battery Storage: Poised for Takeoff», BCG Perspectives, июль 2013, : Deutsche Telekom, «QIVICON Wins Innovation Prize and Gains New Partners», Qivicon: Media Information, 7 сентября 2014,

Jack Welch, Winning. Нью-Йорк: Harper Business, 2004.

William Reed. Business Media SAS, «Inside Quintiles: The World’s Largest CRO», Outsourcing Pharma, 29 июля 2013, Обсуждение компании Quintiles в настоящей книге основано на интервью, которые авторы провели с Деннисом Гиллингсом (основателем Quintiles) и Томом Пайком (исполнительным директором Quintiles) в феврале-марте 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Michael Porter, «What Is Strategy?» Harvard Business Review, 1 ноября 1996.

Deutsche Bahn, «Competition Report 2013», 2013, 6–23.

Diageo, «Reserve: Leading Growth in Luxury Spirits», investor conference transcript, ноябрь 2013,

Обсуждение компании Huawei в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Гуо Пингом (генеральным директором Huawei) в марте 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Nathaniel Ahrens, «China’s Competitiveness: Myth, Reality, and Lessons for the United States and Japan: Case Study: Huawei», Центр стратегических и международных исследований, Вашингтон, округ Колумбия, 2013.

Michael J. Silverstein et al., The $10 Trillion Prize: Captivating the Newly Affl uent in China and India. Бостон: Harvard Business Review Press, 2012.

Will Connors and Devon Maylie, «Nigeria Gives Huawei a Place to Prove Itself», Wall Street Journal, 12 сентября 2011,

Henderson, «The Product Portfolio»; Bruce D. Henderson, «The Rule of Three and Four», Брюс Д. Хендерсон, «Портфель продуктов»; Брюс Д. Хендерсон, «Правило трех и четырех», BCG Perspectives, 1976, ; Martin Reeves, Mike Deimler, and George Stalk, «BCG Classics Revisited: The Rule of Three and Four», Мартин Ривз, Майк Димлер и Джордж Сток, «Классика BCG: Правило трех и четырех», BCG Perspectives, декабрь 2012,

John A. Byrne, «How Jack Welch Runs GE», BusinessWeek, 8 июня 1998.

Henderson, «The Experience Curve».

Barney Jopson, «P&G Chief AG Lafl ey Promotes Four Executives to Head Major Units», Financial Times, 5 июня 2013.

Обсуждение компании Mahindra в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Анандом Махиндрой (генеральным директором Mahindra) в июне 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Shell International BV, «Chairman’s Message», Annual Report 2012: Our Business, данные получены 7 мая 2014 года,

Shell International, «Introduction from the CEO», Sustainability Report 2012, данные получены 7 мая 2014 года,

Обсуждение компании Mylan в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Хизер Бреш (генеральным директором Mylan) в апреле 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Diageo, «Diageo Opens Its New Customer Collaboration Centre», Diageo, веб-сайт Our Brands, данные получены 12 мая 2014,

Goodreads, «Peter F. Drucker», Quotes, 8 мая 2014,

MastersInDataScience.org, «Data Science in Retail», 17 мая 2014, : James F. McKenney and Theodore H. Clark, «Procter & Gamble: Improving Consumer Value Through Process Redesign», Case 195126 (Бостон: Harvard Business School, 31 марта 1995).

Quintiles, «Where We Are: Focations», 8 мая 2014, .

Amir Hartman, «The Competitor: Jack Welch’s Burning Platform», Financial Times Press, 5 сентября 2003, .

Kaplan, «Mars Incorporated».

Обсуждение компании Pfi zer в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Яном Ридом (генеральным директором Pfi zer) в феврале-марте 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Andrew Ward, «Pfi zer Break-up May Follow AstraZeneca Deal», Financial Times, 4 мая 2014.

Jim Collins, «The 10 Greatest CEOs of All Time», веб-сайт Джима Коллинса, 21 июля 2003,

Обсуждение компании Tata Consultancy Services (TCS) в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Натараджаном «Чандра» Чандрасекараном (генеральным директором TCS) в июне 2014 г., и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

См. следующие документы Tata Consultancy Services, все данные получены 7 мая 2014 года: «Corporate Facts», ; «Innovation Brochure», ; страница Tata Consultancy Services в сети Facebook,

Натараджан Чандрасекаран, электронное письмо авторам, 20 мая 2014.

Chaitanya Kalbag and Goutam Das, «The Whole Organisation Is Pumped Up and I Have to Keep That Going», Business Today, 10 ноября 2013,

Tata Consultancy Services, «Annual Report 2009–10», данные получены 6 мая 2014 года.

Shishir Prasad, «TCS’ N Chandrasekaran: Planet of the Apps», Forbes India, 10 октября 2012,

Saritha Rai, «India’s TCS Becomes the World’s Second Most Valuable IT Services Firm», Forbes, 13 сентября 2013,

Daniel Pantaleo and Nirmal Pal, «From Strategy to Execution: Turning Accelerated Global Change into Opportunity» (Берлин: Springer, 2008), 10.

Обсуждение компаний Zara и Inditex в настоящей книге основано на переписке высшего руководства Zara с авторами в июне 2014 года.

Greg Petro, «The Future of Fashion Retailing: The Zara Approach, Part 2 of 3», Forbes, 23 октября 2012, : Unique Business Strategies, «The Story of Zara: The Speeding Bullet», The Strategists Choice, 12 мая 2014.

Nelson M. Fraiman, «Zara», Columbia Business School, Case 080204, Нью-Йорк, 13 мая 2014.

Seth Stevenson, «Polka Dots Are In? Polka Dots It Is!: How Zara Gets Fresh Styles to Stores Insanely Fast – Within Weeks», Slate: Operations, 21 июня 2012,

Henry Mintzberg, «Patterns in Strategy Formation», Management Science 24, № 9 (1978): 934–48.

Richard Nelson and Sidney Winter An Evolutionary Theory of Economic Change. Кембридж, шт. Массачусетс: Belknap Press, 1985; George Stalk, «Time: The Next Source of Competitive Advantage», Harvard Business Review, июль-август 1988.

Charles Fine, Clockspeed: Winning Industry Control in the Age of Temporary Advantage (Нью-Йорк: Basic Books, 1999); Kathleen M. Eisenhardt and Donald N. Sull, «Strategy as Simple Rules», Harvard Business Review, январь 2001; Rita Gunther McGrath and Ian C. MacMillan, «Discovery Driven Planning: Turning Conventional Planning on Its Head», DeepCanyon, август 1999.

Martin Reeves and Mike Deimler, «Adaptability: The New Competitive Advantage», Harvard Business Review, август 2011; Reeves and Deimler, Adaptive Advantage.

Анализ Института стратегий BCG, «Increasing Unpredictability of Returns 1950–010», рассчитывается как среднее за пять лет повторяющееся стандартное отклонение от процента роста рыночной капитализации фирм по секторам, взвешивается по рыночной капитализации фирмы для всех американских публичных компаний, на основе данных Compustat.

*Среднее пятилетнее скользящее стандартное отклонение показателей роста рыночной капитализации компаний по секторам в процентах, взвешенное по рыночной капитализации компаний.

*Масштаб рассчитывается как чистая выручка от продаж, прибыльность – как рентабельность по EBIT (по чистой выручке от продаж).

Paul Bjacek, «Commodities Volatility: It May Not Go Away Soon! Accenture, 10 февраля 2012, .

Informa Australia, «ВНР Billiton: Flexibility Needed in Mining Industry», Mining and Resources, 27 сентября 2013,

Nathan Bennett, «What VUCA Really Means for You», Harvard Business Review, январь – февраль 2014.

Martin Reeves et al., «Signal Advantage», BCG Perspectives, февраль 2010.

James Sterngold, «New Japanese Lesson: Running a 7–11», New York Times, 9 мая 1991, .

Donald Rumsfeld, «Donald Rumsfeld Unknown Unknowns!» You-Tube, 7 августа 2009,

Standing Committee to Review the Research Program of the Partnership for a New Generation of Vehicles, Review of the Research Program of the Partnership for a New Generation of Vehicles. Вашингтон, округ Колумбия: National Academy Press, 2001.

Toyota Motor Sales USA, «Worldwide Sales of Toyota Hybrids Top 6 Million Units», пресс-релиз, 14 января 2014, ; Henlc Bekker, «Most-Popular Japanese Passenger Vehicle Brands and Cars», 2009 Full Year List of Top 10 Best-Selling Cars in Japan, 20 июня 2011,

Andy Serwer, «Larry Page on How to Change the World», Fortune, 29 апреля 2008, .

Josh Halliday, «Google+ Launch: Search Giant Closes 10 Products»,Guardian (London and Manchester), 5 сентября 2on, ; Bharat Mediratta, «The Google Way: Give Engineers Room», New York Times, 21 октября 2007,

Time,’ Which Brought You Gmail and AdSense, Is Now as Good as Dead», Quartz, 16 августа 2013,

Miltiadis D. Lytras, Ernesto Damiani, and Patricia Ordonez de Pablos, Web 2.0: The Business Model (Берлин: Springer, 2008); Martin Reeves, Henri Salha, and Marcus Bokkerink, «Simulation Advantage», BCG Perspectives, 4 августа 2010, .

Halliday, «Google+ Launch».

Обсуждение компании Telenor в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Йоном Фредриком Баксаасом (генеральным директором Telenor) в июне 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Lillian Goleniewski, Telecommunications Essentials: The Complete Global Source for Communications Fundamentals, Data Networking and the Internet, and Next-Generation Networks (Бостон: Addison-Wesley Professional, 2002).

Telenor Group, «Telenor Digital», Our Business, данные получены 3 июня 2014, www.telenor.com/about-us/our-business/telenor-digital/.

Randall Stross, «So You’re a Good Driver? Let’s Go to the Monitor», New York Times, 23 ноября 2012, .

Morningstar, «Qi 2012 Earnings Call Transcript», Morningstar, 14 июня 2012,

Leslie Brokaw, «In Experiments We Trust: From Intuit to Harrah’s Casinos», MIT Sloan Management Review, 3 марта 2011,

Erik Brynjolfsson and Michael Schrage, «The New, Faster Face of Innovation: Thanks to Technology, Change Has Never Been So Easy or So Cheap», New York Times, 17 августа 2009,

Halliday, «Google+ Launch».

Martin Reeves, Yves Morieux, and Mike Deimler, «People Advantage», BCG Perspectives, март 2010, .

Hal Gregersen, «How Intuit Innovates by Challenging Itself», Harvard Business Review Blog Network, 6 февраля 2014,

Robert I. Sutton and Huggy Rao, «When Subtraction Adds More», BusinessWeek, 11 февраля 2014, .

Robert Safi an, «The Secrets of Generation Flux», Fast Company, ноябрь 2012, .

Seth Weintraub, «Apple Acknowledges Use of Corning Gorilla Glass on iPhone, Means Gorilla Glass 2 Likely for iPhone 5», 9t05Mac, 2 марта 2012, .

Reed Hastings, «Netfl ix Culture: Freedom and Responsibility», Slideshare, 1 августа 2009,

Yahoo! «Netfl ix: Historical Prices», Yahoo! Finance, 20 мая 2014, ;

Tom Huddleston Jr., «Netfl ix Is Gobbling Up Internet Traffi c, Study Finds», Fortune, 14 мая 2014,

Hastings, «Netfl ix Culture», 80.

3M, «McKnight Principles», корпоративный веб-сайт 3M, раздел History, данные получены 11 мая 2014 г.,

Alec Foege, «The Trouble with Tinkering Time», Wall Street Journal, 18 января 2013, .

Eric von Hippel, Stefan Thomke, and Mary Sonnack, «Creating Breakthroughs at 3M», Harvard Business Review, сентябрь 1999.

Обсуждение компании Quintiles в настоящей книге основано на интервью, которые авторы провели с Деннисом Гиллингсом (основателем Quintiles) и Томом Пайком (исполнительным директором Quintiles) в феврале-марте 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

См. также Matthew Herper, «The Next Billionaire: A Statistician Who Changed Medicine», Forbes, 8 мая 2013,

Quintiles, «Investor Overview», 8 мая 2014, : Matthew Herper, «Money, Math and Medicine», Forbes, 3 ноября 2010, .

TED Conferences, «Alan Kay», TED Speaker, 17 мая 2014, .

Gary Hamel, «Bringing Silicon Valley Inside», Harvard Business Review, сентябрь 1999.

Обсуждение компании 23andMe в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с Анной Войжитски (основателем и генеральным директором 23andMe) в феврале 2014 г., и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Genomeweb, «23andMe Raises $5оМ in Series D Financing», Geno meweb, 11 декабря 2012, .

Aaron Krol, «J. Craig Venter’s Latest Venture Has Ambitions Across Human Lifespan», Bio ITWorld, 4 марта 2014, .

Там же.

Anita Hamilton, «1. The Retail DNA Test», Invention of the Year, Time, 29 октября 2008, .

Elizabeth Murphy, «Inside 23andMe Founder Anne Wojcicki’s $99 DNA Revolution», Fast Company, 14 октября 2013.

Jemima Kiss, «23andMe Admits FDA Order ‘Signifi cantly Slowed Up’ New Customers», Guardian (Лондон и Манчестер), 9 марта 2014, .

Robert Fangreth and Matthew Herper, «States Crack Down on Online Gene Tests», Forbes, 18 апреля 2008; ; Andrew Pollack, «F.D.A. Orders Genetic Testing Firm to Stop Selling DNA Analysis Service», New York Times, 23 ноября 2013, ; Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, «23andMe, Inc. 11/22/13», Inspections, Compliance, Enforcement, and Criminal Investigations, 22 ноября 2013,

Alison Sander, Knut Haanas, and Mike Deimler, «Megatrends: Tailwinds for Growth in a Fow-Growth Environment», BCG Perspectives, май 2010, .

W. Chan Kim and Renee Mauborgne, «Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant», Harvard Business Review, октябрь 2004; Gary Hamel and C. K. Prahalad, «Competingfor the Future» Бостон: Harvard Business Review Press, 1996; Joseph F. Bower and Clayton M. Christensen, «Disruptive Technologies: Catching the Wave», Harvard Business Review, январь – февраль 1993; Martin Reeves, George Stalk, and Jussi Fehtinen, «Fessons from Mavericks: Staying Big by Acting Small», BCG Perspectives, июнь 2013.

United Parcel Service of America, «About UPS», веб-сайт UPS, данные получены 15 мая 2014 года,

United Parcel Service of America, «1991–1999: Embracing Technology», раздел History, веб-сайт UPS, данные получены 15 мая 2014 года,

Martin Reeves, «UPS: Big Bet Vision», анализ конкретного примера на американском рынке грузовых перевозок, India Strategy Summit, Мумбай, 22 августа 2014.

United Parcel Service of America, «Enabling E-Commerce», Business Solutions, веб-сайт UPS, данные получены 15 мая 2014 года, .

Reeves, «UPS: Big Bet Vision».

Eric T. Wagner, «Five Reasons 8 out of 10 Businesses Fail», Forbes, 12 сентября 2013,

Murphy, «Inside 23andMe founder Anne Wojcicki’s $99 DNA Revolution».

Stephen Nale, «The 100 Greatest Steve Jobs Quotes», Complex, 5 октября 2012, .

Intuitive Surgical, «Company Profi le», веб-сайт Intuitive Surgical, данные получены 11 мая 2014 года, . Обсуждение компании Intuitive Surgical в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели с руководством компании в апреле 2014 года, и совместном семинаре BCG, «Meet the Mavericks» на конференции Общества стратегического управления, Женева, март 2013 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Intuitive Surgical, «Annual Report 2013».

Jay P. Pederson, «International Directory of Company Histories: General Electric Company», выпуск 137. Детройт: St. James Press, 2012.

Trevor Butterworth, «The Fifth Wave of Computing», Forbes, 6 июня 2010, Обсуждение ком па нии Mobiquity в настоящей книге основано на интервью, которое авторы провели со Скоттом Снайдером (сооснователем и президентом Mobiquity) в феврале 2014 года, и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).

Peter Cohan, «Mobiquity s Founder and CEO Bill Seibel Is Unstoppable», Forbes, 17 июня 2013, .

Cohan, «Mobiquity s Founder and CEO».

The Henry Ford, «Henry Ford’s Quotations», 12 марта 2013,

Michael Karnjanaprakorn, «Take a Bill Gates-Style ‘Think Week’ to Recharge Your Thinking», Lifehacker, 22 октября 2012, .

Adrian Covert, «Facebook Buys WhatsApp for $19 Billion», CNN Money, 19 февраля 2014, .

Kevin Baldacci, «7 Fessons You Can Fearn from Jeff Bezos About Serving the Customer», SalesforceDesk, 6 июня 2013, .

Jim Davis, «TiVo Faunches ‘Smart TV’ Trial», CNET, 22 декабря 1998,

Dominic Gates, «Seattle’s Flexcar Merges with Rival Zipcar», Seattle Times, 30 октября 2007, ; Bernie DeGroat, «Hitchin’ a Ride: Fewer Americans Have Their Own Vehicle», Michigan News, 23 января 2014,

Jay P. Pedersen, «International Directory of Company Histories: Groupe Louis Dreyfus S A. History, выпуск 60 (Детройт: St James Press, 2004); совместный семинар BCG, «Meet the Mavericks конференции Общества стратегического управления, Женева, март 2013 года.

Clare O’Connor, «Amazon’s Wholesale Slaughter: Jeff Bezos’ $8 Trillion B2B Bet», Forbes, 7 мая 2014,

Richard Harroch, «30 Inspirational Quotes for Startups and Entrepreneurs», Forbes, 10 февраля 2014, .

Novo Nordisk, «The Blueprint for Change Programme: Changing Diabetes in China», Sustainability, февраль 2011, . Обсуждение компании Novo Nordisk в настоящей книге основано на переписке высшего руководства Novo Nordisk с авторами в июле 2014 года и дополнено данными из других источников (в соответствии с указаниями).