Раздел VII

Прочие государства

Турция делает ставку на золото

Одной из небольших сенсаций конца нынешней недели стало сообщение о том, что Центробанк Турции в течение 2017 года вывел золота в объеме 28,7 тонн из хранилищ Федерального резерва США. Согласно отчету Центробанка Турции, по состоянию на конец 2016 года на хранении в США находилось 28 тыс. 689 кг драгоценного металла, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки.

Некоторые турецкие СМИ называют гораздо более внушительную цифру, характеризующую объемы хранившегося за океаном турецкого золота, – 220 тонн. Правда, эта цифра также включает золото, которое находилось не на балансе Центробанка Турции, а принадлежало коммерческим банкам Турции. Между тем, с некоторых пор золото частных банков в статистике Турции учитывается как составная часть национальных золотых резервов страны. Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывел, в частности, Halk Bankasi. Он перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн. Как сообщают турецкие СМИ, два других турецких банка Ziraat и Vakifbank – также приступили к возвращению своих золотых запасов из США. Их совокупный золотой запас, находящийся на хранении в США, оценивается в 95 т.

Согласно одним источникам, все 220 т золота уже выведены из США; согласно другим, полное выведение металла будет завершено в ближайшее время. Правда, не весь драгоценный металл возвращается в Турцию. Часть его размещается в европейских странах. Так, часть золота Центробанка Турции нашла прописку в Великобритании, часть – в Швейцарии в Банке международных расчетов (БМР) в Базеле. В этом нет ничего удивительного, т. к. Великобритания и Швейцария являются следующими после США крупнейшими в мире хранилищами иностранного золота. А БМР не просто оказывает услуги по хранению желтого металла, а открывает Центробанкам и другим клиентам депозиты в золоте.

Турция не первая страна, которая репатриирует драгоценный металл, находившийся на хранении в США. Отметим, что почти все иностранное золото в США находится в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене по адресу: 33 Liberty. В 2014 году в хранилище находилось около 6 тысяч тонн драгоценного металла, что всего на 2 тысячи тонн меньше официальных золотых резервов, находящихся на балансе Казначейства США.

Наиболее масштабной операцией была репатриация германского золота. Она была начата в 2013 году и завершена в прошлом году. В общей сложности на территорию Германии из-за океана было возвращено 300 тонн металла. Плюс к этому 374 тонны было репатриировано из Франции. Несмотря на большую шумиху вокруг операции по репатриации германского золота, до сих пор почти половина его остается за пределами Германии (1.236 т в Нью-Йорке и 432 т в Лондоне; из Франции все германское золото выведено).

Впрочем, еще до Германии вывод золота из США начала Венесуэла при Уго Чавесе. В 2012 году Каракас вернул на родину 160 тонн драгоценного металла на сумму около 9 млрд. долл. Между прочим, не оставив в США ни одной унции венесуэльского золота. Также Нидерланды вернули в 2014 году на родину из Нью-Йорка 122,5 т драгоценного металла. Впрочем, оставив часть своего золотого резерва в Лондоне и Канаде. Согласно зарубежным источникам, Национальный банк Венгрии объявил о возврате из Великобритании своих золотовалютных резервов. В Лондоне хранилось 100 000 унций (3 тонны) золота, стоимость которого составляет 130 миллионов долларов США. Прошла также информация о возвращении Австрией своего зарубежного золота (всего 280 т) из Великобритании и Швейцарии.

Но вернемся к Турции. На протяжении длительного времени золотые резервы страны почти не менялись. Например, в 1970 году они были равны, согласно Всемирному совету по золоту (ВСЗ), 112,9 т. А в 2010 году они составили 116,1 т. А вот в текущем десятилетии они начали стремительно расти. Согласно последним данным ВСЗ, в марте 2018 году они достигли величины 582,2 т. Некоторые эксперты, правда, отмечают, что на самом деле рост не был таким стремительным. Мол, в Турции начали учитывать золотые резервы страны с учетом золота, находящегося на балансах частных банков. Но статистика внешней торговли Турции показывает, что страны в текущем десятилетии значительно увеличила импорта желтого металла. Даже с учетом новой методологии учета золотых резервов они демонстрируют быстрый рост. Так, в феврале 2017 года они были равны 377,1 т. Таким образом за год с небольшим прирост составил 205,1 т. Это сопоставимо с объемами абсолютных приростов золотых резервов Российской Федерации и Китая, которые считаются лидерами по этому показателю в мире. В феврале прошлого года Турция в рейтингах ВСЗ по показателю золотых резервов находилась еще на 15 месте, в марте этого года она уже поднялась на 11 место. А среди стран она оказалась на 10 месте (третье место в рейтинге принадлежит Международному валютному фонду). Приведу рейтинг основных держателей золотых резервов (по состоянию на март 2018 г., тонн): США – 8.133,5; Германия – 3.373,6; МВФ – 2.814,0; Италия – 2.451,8; Франция – 2.436,0; Российская Федерация – 1.880,5; КНР – 1.842,6; Швейцария – 1.040,0; Япония – 765,2; Нидерланды – 612,5; Турция – 582,2; Индия – 558,1.

Следует обратить внимание на то, что место Турции в рейтинге стран по величине золотых резервов заметно выше, чем ее место во многих других рейтингах. Так, по показателю ВВП в номинальном выражении Турция занимает 17-е место, а по показателю ВВП, измеренному по ППС (паритету покупательной способности национальной валюты – турецкой лиры) – 13-е место.

За счет чего происходит наращивание золотых резервов Турции? В стране есть добыча драгоценного металла, но масштабы ее весьма скромные – несколько тонн в год. Прирост обеспечивается преимущественно за счет импорта. В прошлом году импорт драгоценного металла составил 9,9 млрд, долл. В январе нынешнего года 2,3 млрд. долл, (что, между прочим, составило 10,7 % всего турецкого импорта в указанном месяце).

Ряд экспертов объясняют возросший интерес Турции к золоту тем, что в результате экономических санкций США против Ирана осложнилась двухсторонняя торговля Турции и Ирана. Особенно после того, как в 2012 году банковская система Ирана была отключена от системы СВИФТ. Вот тогда и родилась идея использовать желтый металл Турцией для оплаты импорта из Ирана, благо Вашингтону было сложно проконтролировать подобные расчеты. Для того, чтобы скрыть золотые платежи, использовались подставные китайские и турецкие фирмы, золото шло в Иран через Дубай (ОАЭ). Примечательно, что турецкий экспорт золота в ОАЭ вырос с 280 млн долл, в 2011 году до 4,6 млрд долл, в 2012 году (в 16,4 раза).

Золото использовалось, в первую очередь, для оплаты поставок в Турцию природного газа, в прессе эти операции называли «золото в обмен на газ». Американские спецслужбы пытались блокировать эти операции, однако эффект был невысоким. Одной из ключевых фигур золотой операции был бизнесмен Реза Зарраб, который изначально было гражданином Ирана, затем получил гражданство Турции и Азербайджана. В марте 2016 года он был арестован в США. Как бы там ни было, Турция заключила с Ираном контрактов на условиях золотой оплаты на общую сумму, по разным оценкам, от 8 до 13 млрд. долл. Причем, по некоторым сведениям, Иран еще не получил все причитающееся ему золото. Некоторые эксперты предполагают, что вывод золота из США был проведен Анкарой помимо всего из-за опасений того, что Вашингтон может наложить штраф на Турцию за то, что та нарушала санкции в отношении Ирана. В этой ситуации Анкара опасалась, что объектом взысканий по штрафу могло стать турецкое золото в Америке.

Кстати, Иран по величине своих золотых резервов может находиться в одной весовой категории с Турцией. Иран давно уже не представляет данные о своих золотых резервах в МВФ, Всемирный совет по золоту и другие международные организации; более того, он эту информацию тщательно скрывает. В начале текущего десятилетия некоторые эксперты оценивали золотые резервы Ирана в 500 тонн.Для Ирана, постоянно находящегося под санкциями, желтый металл стал привычным инструментом международных платежей и расчетов. Турция и Иран – традиционные торговые партнеры. Для того, чтобы подстраховаться от возможных санкций (не только против Ирана; сегодня Вашингтон угрожает санкциями даже Турции), стороны в дополнение к золоту решили использовать национальные валюты. 10 октября 2017 года Иран и Турция подписали соглашение о переводе двухсторонней торговли на иранские риалы и турецкие лиры.

Итак, тягу Турции к золоту можно объяснить тем, что оно выступает в качестве эффективного инструмента расчетов с теми партнерами, которые оказались или рискуют оказаться под экономическими санкциями Вашингтона и его союзников. Не застрахована от санкций и Анкара. Буквально на этой неделе Вашингтон пригрозил Анкаре экономическими санкциями, если она все-таки решится приобрести у России зенитные ракетные системы С-400.

Тяга Турции к золоту также обусловлена стремлением властей стабилизировать национальную денежную единицу – турецкую лиру. Она непрерывно обесценивается по отношению к доллару США, евро, другим ведущим валютам. Еще в 2016 году президент Турции Р. Эрдоган официально призвал граждан своей республики к конвертации имеющейся у них иностранной валюты (прежде всего, долларов) в золото. А затем посоветовал драгоценный металл размещать на депозитах отечественных коммерческих банков. И это помимо того, что в марте этого года ЦБ Турции обязал удвоить долю золотых активов на балансе кредитных учреждений. А Центральный банк Турции в марте 2016 года обязал коммерческие банки удвоить долю золота в их балансах. Конечно, ни Эрдоган, ни Центробанк не говорили о каком-либо возврате к золотому стандарту, но власти надеялись, что наращивание золота сумеет укрепить турецкую лиру.

Наблюдатели говорят, что Эрдоган, находясь в свое время в США и выступая в МВФ говорил, что миру следовало бы подумать о возвращении к золотому стандарту, а Фонду – о выдаче кредитов в золоте. Только что в Стамбуле завершилось традиционное международное мероприятие под названием «Global Entrepreneurship Congress» («Конгресс глобального предпринимательства»). 16 апреля на нем выступил президент Турции. Часть выступления Эрдогана была посвящена нынешней финансовой и экономической нестабильности в мире и в Турции. Он достаточно откровенно заявил, что в условиях существующего диктата доллара трудно избежать неустойчивости валютных курсов денежных единиц. «Мы должны спасти государства и нации от нынешней проблемы нестабильности обменных валютных курсов», – отметил Эрдоган. При этом он заявил, что желанную стабильность может обеспечить золото.