Книга: GR: Полное руководство по разработке государственно-управленческих решений, теории и практике лоббирования
Назад: Примеры лоббистских кампаний
Дальше: Пивная отрасль

Табачная отрасль

Общая характеристика

На российском табачном рынке наблюдается долгосрочный нисходящий тренд. В 2014 г. объем табачной индустрии снизился почти на 10%, в 2015 г. — примерно на 5% в натуральном выражении. По данным на 2015 г., в России курит примерно 37% взрослого населения, в 2009 г. таких было 47%. Акцизы и цены на сигареты растут быстрее, чем доходы потребителей: в 2015 г. ставка акцизного налога повышена на 30%, в 2016 году — еще на 28%. По данным Росстата, в России в 2015 г. произведено 344 млрд сигарет, это на 3,3% меньше, чем годом ранее. В январе–июле 2016 г. производство сигарет выросло на 8,6% до 180 млрд шт., цены на табачные изделия в России за этот период увеличились на 24,6%. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня в мире около 1,1 млрд совершеннолетних курильщиков и через 15 лет, учитывая демографические изменения, их количество останется прежним. Уровень распространения курения медленно снижается, но с ростом населения планеты количество курящих людей в численном выражении остается без изменений.

Субъекты корпоративного лоббизма

В корпоративном списке представлены хозяйствующие субъекты, которые имеют специальные подразделения по взаимодействию с органами государственной власти или систематически оказывают лоббистское воздействие на органы государственной власти. Стоит признать, что соответствующие департаменты в табачной отрасли являются чрезвычайно развитыми структурными образованиями в российском корпоративном секторе, а и их численный состав сопоставим с такими промышленными гигантами, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Русский алюминий». Среди них можно выделить:

Зарубежные табачные компании.

  1. Japan Tobacco International — японская табачная компания, третий по величине производитель табачных изделий в мире. Крупнейший в Японии производитель сигарет (60% японского табачного рынка, по данным за 2014 г.). Штаб-квартира — Токио. Крупнейшим акционером компании (33,3%, по данным за 2013 г.) является правительство Японии. На 2015 г. JTI — самый крупный производитель табачных изделий в России с долей рынка 34,9% в натуральном выражении. Связями с органами государственной власти в компании занимается Сергей Киселев — вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям.
  2. Philip Morris International — одна из крупнейших табачных компаний в мире. Доля рынка PMI в РФ, по данным независимого агентства по исследованию рынка AC Nielsen, составляет 25,5%. Акционеры: почти все акции в свободном обращении, крупнейшие инвесторы — Capital Group Com­pa­nies (11,43%), Vanguard Group (5,87%), Blackrock (5,58%). Капитализация (30 сентября 2015 г.) — 122,9 млрд долл. Финансовые показатели: чистая выручка в 2015 г. — 73,9 млрд долл., за вычетом акцизов — 26,79 млрд долл. Чистая прибыль — 7 млрд долл. Деятельностью по связям с органами государственной власти в компании занимается Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России.
  3. British American Tobacco занимает порядка 15% мирового табачного рынка и лидирует более чем в 50 странах. Ей принадлежат 64 фабрики по производству сигарет в 57 странах мира и семь фабрик по производству сигар и других табачных продуктов. Рыночная капитализация BAT на LSE на февраль 2016 г. — 73,5 млрд фунтов стерлингов. По данным Nielsen, «БАТ-Россия» — третий по величине игрок на российском табачном рынке с рыночной долей 21,2%. Деятельностью по связям с органами государственной власти в компании занимается Александр Лютый, директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия».
  4. Imperial Tobacco Group plc — международная табачная компания, четвертая в мире по величине. Штаб-квартира расположена в Бристоле, Великобритания. Рыночная капитализация на 2014 г. составила более 42 млрд долл. Почти 80% акций Imperial Tobacco Group находятся в свободном обращении. Деятельностью по связям с органами государственной власти в компании занимается Андрей Рогов, глава департамента по юридическим вопросам и связям с общественностью.
  5. ОАО «Донской табак» — табачная фабрика в Ростове-на-Дону, крупный российский производитель сигарет. Владелец компании — Иван Саввиди. Он явля­ется обладателем 75,71% акций.

Профессиональные организации

Оценивая консолидацию отрасли в отстаивании общих позиций в органах государственной власти, стоит признать, что она по большинству вопросов существенна, правда, степень влияния отдельных корпораций все же превалирует над отраслевыми объединениями. В отрасли существуют две профессиональные организации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» и «Ассоциация производителей табачной продукции “Табакпром”». Первая представляет интересы исключительно зарубежных производителей сигарет, вторая, несмотря на наличие российских производителей, фактически имеет тот же состав (за исключением компании Philip Morris). В последние годы действие двух ассоциаций идентичны, их обращения в органы публичной власти по ключевым вопросам визируются руководством обеих организаций. Другими институциональными площадками артикулирования позиций табачной отрасли являются ассоциации, объединяющие европейский и американский бизнес на территории России: Американская торгово-промышленная палата и Ассоциация европейского бизнеса. От имени данных организаций под эгидой защиты прав иностранных инвесторов регулярно отправляются обращения в органы публичной власти.

Если анализировать влияние табачных лоббистов в общероссийских бизнес-объединениях, то стоит признать, что оно разнородно. В ТПП РФ табачная индустрия действует через Комитет по развитию агропромышленного комплекса, но, учитывая низкую лоббистскую эффективность данной организации, а также периферийную роль отрасли в аграрном комитете, данный ресурс практически не используется. Это нельзя сказать об РСПП. Несмотря на отсутствие профильной комиссии в данной организации, ее руководитель А. Шохин является активным представителем данного лобби, регулярно направляя обращения от РСПП в Правительство РФ по актуальным вопросам лоббирования отрасли, которые, следует признать, не остаются без ответа. С определенными оговорками можно констатировать, что РСПП в настоящее время является самым эффективным институциональным лоббистом табака в России.

  1. Совет по вопросам развития табачной промышленности создан в мае 2004 г. по инициативе российских компаний-производителей табачной продукции. Основная цель деятельности Совета по вопросам развития табачной промышленности — обеспечение в соответствии с действующим законодательством защиты прав и представление общих интересов всех членов Совета в государственных, унитарных, коммерческих, общественных и иных организациях на территории Российской Федерации и за рубежом. Исполнительный директор — Эдуард Воронцов.
  2. Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром» — образована 27 февраля 1997 г. с целью обеспечения защиты законных прав и представления общих интересов Членов Ассоциации на территории Российской Федерации и за рубежом. В состав Ассоциации в настоящее время входят 11 табачных фабрик, вырабатывающих около 70% общего объема производства табачных изделий в России. «Табакпром» является владельцем товарного знака «Прима». Генеральный директор Ассоциации — Андрей Межонов.
  3. Рабочая группа Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по производству и обороту табачной продукции была создана в 2013 г. Она объединяет ведущих производителей табачных изделий, совокупная доля рынка которых превышает 90%. Основные цели группы — способствовать внедрению сбалансированного подхода к налогообложению табачных изделий и содействовать формированию правового режима, обеспечивающего комплексное и эффективное регулирование оборота табачных изделий, основанное на объективных данных.

Краткая карта политических стейкхолдеров

На уровне Администрации Президента Российской Федерации:

на руководящем уровне:

на функциональном уровне:

На уровне Правительства Российской Федерации:

На межведомственном уровне:

на руководящем уровне:

На уровне Аппарата Правительства Российской Федерации:

на руководящем уровне:

на функциональном уровне:

На уровне Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ):

На уровне Федерального Собрания Российской Федерации:

Краткая характеристика отраслевого лоббирования

Исторически табачная отрасль имеет сильное лобби с активной позицией в диалоге с властью. Российское табачное лобби вобрало в себя традиции американской и британской культур лоббирования. В этих странах принято вести диалог с властью, информировать о своей позиции и отстаивать интересы, если принимаются какие-то негативные решения для экономики в целом и для отрасли в частности. В России многие ведущие эксперты и специалисты по связям с государственными органами, работающие сейчас в различных отраслях (молочной, автомобильной, пивной и пр.) вышли из табачной индустрии. Но у табачников существуют вполне конкретные свойственные только им проблемы.

Продукция табачной отрасли в контексте взаимоотношений бизнеса и власти в любой стране мира относится к «товарам группы риска», куда, помимо табака, входят алкоголь, игорный бизнес и оружие. Государственная регуляторика этих отраслей чрезвычайно похожа, а вызовы, стоящие перед специалистами по связям с органами государственной власти корпоративного и отраслевого секторов, — идентичны. Товары «группы риска» не только приносят потребителям удовольствие, но и приводят, в особенности при неумеренном их потреблении, к серьезным последствиям для здоровья. Это их свойство и определяет целый ряд схожих проблем:

  1. Общность в системных оппонентах в государственной среде, к которым относятся чиновники из системы здравоохранения, надзора за правами потребителей и пр.
  2. Общность в системных оппонентах в общественной и корпоративной средах, к которым относятся экологические и правозащитные организации, религиозные и потребительские группы, товарные рейдеры, а также страховые и фармацевтические компании.
  3. Общность в противодействии политикам-популистам, которые стремятся заработать внимание масс, эксплуатирую популярную потребительскую тематику.
  4. Общность в проблемах поиска политических сторонников: политики не любят поддерживать товары «группы риска», опасаясь потерять голоса избирателей.
  5. Наличие «псевдопротивников»: политических и общественных деятелей, публично выдающих себя за противников отрасли, но на самом деле аффилированных с компаниями — производителями товаров «группы риска» и преднамеренно тормозящих принятие инициатив, ограничивающих отрасль.

Помимо вышеназванных общих проблем, табачная отрасль в России имеет и свои уникальные особенности:

Все перечисленные выше особенности существенно ограничивают возможность продвижения отраслевых интересов в органах государственной власти, заставляя специалистов по GR изобретать изящные стратегии и комбинации.

Ключевые предметы лоббизма в органах публичной власти

По состоянию на 2016 г. предмет лоббизма табачной отрасли крайне ограничен. Основная причина этого — принятый в 2013 г. ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который существенным образом ограничил возможности табачных компаний по рекламе, спонсорству, продаже и потреблению табачной продукции. Актуальными лоббистскими темами на 2016 г. являются:

  1. Сдерживание роста акцизов. Табачная отрасль стремится к постепенному, незначительному росту ставок акцизов на табачную продукцию, что не должно стать шоком для конечного потребителя и будет стимулировать рост объема продаж в стоимостном выражении. Основные используемые аргументы: резкий рост акцизов не приводит к симметричной динамике роста поступлений в бюджет, стимулирует рост производства нелегальной и контрафактной продукции, приводит к увеличению социальной напряженности, когда доля расходов потребителей на сигареты превысит психологически приемлемый порог 7–8% от доходов.
  2. Блокирование идеи введения универсальной обезличенной упаковки для сигаретных пачек по примеру Австралии. В настоящий момент Мин­здрав в разрабатываемой новой стратегии по борьбе с табаком заложил пункт по введению универсальной обезличенной упаковки для сигаретных пачек. Сторонниками индустрии в этой кампании будут Минэкономразвития России и РСПП, которые будут использовать экономические аргументы, связанные с использованием товарного знака, нарушением прав интеллектуальной собственности и пр.
  3. Борьба с нелегальной и контрафактной продукцией. Основные источники нелегальных сигарет в РФ — это Белоруссия и Казахстан, входящие в Таможенный союз (ТС), на территории которых ставки акцизов на табачные изделия значительно ниже российской. Несмотря на произошедшую в конце 2014 г. — начале 2015 г. девальвацию рубля, незаконные перемещения табачной продукции из соседних стран остаются актуальной проблемой для российского рынка. Данную ситуацию табачная промышленность, с одной стороны, будет использовать в качестве аргумента против резкого роста ставок акцизов на табачную продукцию, с другой стороны — уже в рамках Таможенного союза стимулировать финансовые и контролирующие власти стран — участников воздействия для гармонизации ставок акцизов, а также введения жестких санкций за продажу контрабандных и поддельных сигарет.
  4. Введение сбалансированного регулирования, в том числе и в области налоговой политики, стандартов производства, правил оборота и потребления для альтернативных средств доставки табака, таких как электронные сигареты, никотиновые ингаляторы, устройства для нагревания табака и пр. Очевидным трендом 2016 г. стало то, что табачные компании будут стремиться к увеличению своего присутствия в этой области.
  5. Выход на альтернативные рынки как с целью диверсификации доходов, так и для отвлечения внимания регуляторов и общества от табачной продукции. К данной тематике можно отнести внедрение на рынок электронных средств доставки никотина, нагреваемого табака, технологий производства вакцин и других лекарственных препаратов с использованием растений табака и пр.

Примеры лоббистских кампаний

Законодательная манипуляция со структурой акциза на табак. Табачная продукция в большинстве стран мира облагается специальным налогом — акцизом. Структура акциза на сигареты может быть различной. В некоторых странах, включая Австралию, Норвегию и ЮАР, установлена специфическая ставка налога в размере определенной суммы с каждой сигареты. В других странах, включая Таиланд, Парагвай, Венесуэлу и Боснию, взимается адвалорный налог, исчисляемый в процентах от цены. Также часто применяются комбинированные системы. Они состоят из специфического (фиксированного) и адвалорного компонентов. Все страны Европейского союза обязаны применять комбинированные системы налогообложения. За пределами ЕС такая система принята и в России.

Производители, в чьей продуктовой линейке преобладают более дешевые сигареты, являются сторонниками адвалорной ставки акциза или, в случае комбинированной системы налогообложения, следят, чтобы адвалорная составляющая превалировала над специфической. Традиционно представителями данного лобби являются отечественные компании — производители недорогих сигарет и папирос, а также «БАТ Россия» и Imperial Tobacco. При более дешевой продукции они платят меньше адвалорного акциза. Лоббистами специфической ставки акциза выступает Philip Morris, в чьей продуктовой линейке находятся преимущественно премиальные бренды.

В ноябре 2014 г. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации акцизов, вводящий новый порядок их взимания с табачной продукции. 11 ноября 2014 г. депутаты Госдумы «с голоса» приняли во втором чтении поправку к закону о налоговом маневре, касающуюся акцизов на сигареты и папиросы. Поправка, внесенная прямо во время сессии депутатом Николаем Герасименко, увеличивает «акцизное обложение сигарет премиум-класса». Согласно поправке, в 2015–2017 гг. на 1,5–2,5 процентных пункта, в зависимости от года, повышена адвалорная ставка акциза, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены за 1000 сигарет, а также в 2016–2017 гг. выросла специфическая ставка. Данная поправка приведет к усилению роли адвалорного компонента в акцизном налогообложении сигарет.

Как выяснилось, инициатором этой поправки выступила Администрация Президента. Это следует из письма на имя председателя комитета Андрея Макарова за подписью начальника Государственно-правового управления Президента Ларисы Брычевой.

Как прокомментировал данную ситуацию газете «Ведомости» глава группы «Агроком» (в нее входит фабрика «Донской табак») Сергей Сапотницкий: «Эти поправки принимаются, чтобы повысить нагрузку на дорогие сигареты, говорит представитель компании, производящей недорогие сигареты. Изначальные предложения Минфина вместо этой цели повышали нагрузку на дешевые марки — сильнее, чем на дорогие, но сейчас эта ошибка исправлена».

Пересмотр введения ставки акциза в отношении «табака нагреваемого». В 2015 г. при очередном пересмотре ставок акцизов в проект федерального закона №618603–6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» была включена норма, предусматривающая введение нового вида подакцизного товара — «табака нагреваемого». При этом, согласно предлагаемой редакции данный вид товара не является табачной продукцией, но исходя из приведенного описания, по своей сути, в полной мере относится к такой продукции.

Стоит отметить, что система нагревания табака — уникальная разработка компании Philip Morris, представленная брендом iQOS. По данным компании, с 2008 г. по 2014 г. она инвестировала в фундаментальные научные исследования инновационных табачных продуктов более 2 млрд долл. Кроме того, компания потратила 120 млн долл. на строительство научного центра в Невшателе (Швейцария) и 670 млн долл. — на строительство завода для производства оборудования для iQOS в Болонье (Италия). В ноябре 2015 г. Philip Morris объявила о том, что Россия станет четвертым рынком для продажи iQOS.

В итоге 10 ноября 2015 г. на имя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова приходит письмо из Государственно-правового управления Президента РФ, в котором содержится критика указанной нормы. В частности, глава Управления Лариса Брычёва ссылается на то, что Федеральным законом «Технический регламент на табачную продукцию», а также Техническим регламентом Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» данный вид товара не предусмотрен (см. далее). Кроме того, по мнению помощника Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова, предложенная ставка акциза в отношении нагреваемого табака представляется необоснованной. В этой связи до решения на законодательном уровне вопроса о регулировании производства и оборота нагреваемого табака определение данного вида товара в качестве подакцизного представляется преждевременным.

После отрицательных заключений двух ключевых помощников Президента РФ данная поправка была удалена из проекта закона.

Назад: Примеры лоббистских кампаний
Дальше: Пивная отрасль