Войти в систему
Войти с помощью соц. сетей:
Для чего люди создают новые бизнес-проекты, а инвесторы входят в уже существующие? Небольшая и наиболее успешная часть из них ставит перед собой амбициозные цели: изменить или покорить мир, оставить после себя наследие, открыть для человечества новые возможности. Они готовы на любые лишения ради своей цели и рассматривают деньги исключительно как строительный материал, позволяющий возвести собственную пирамиду.
Например, Уоррен Баффет, самый богатый профессиональный инвестор в мире, заработал первые деньги в возрасте 6 лет на продаже прохладительных напитков, а в 11 лет совершил первую операцию с ценными бумагами. До сих пор он живет довольно скромно в небольшом городке Омахе. В 2010 году Баффет завещал 75 % от своего состояния (около 37 млрд долларов) пяти благотворительным фондам.
Однако подавляющая часть людей, связанных с бизнесом, имеет более приземленную задачу: максимально увеличить свой капитал и, как следствие, получить возможность использовать в будущем больше средств для целей потребления или реинвестировать денежные средства для еще большего увеличения капитала. Большинство из нас не готово голодать, годами ходить в одной паре обуви только потому, что на строительство персональной многомиллионной бизнес-империи опять не хватает 100 тыс. долларов. Здравый смысл подсказывает, что каждый деловой человек сам выбирает баланс между личным потреблением и вложениями в бизнес.
Если вы предпочитаете использовать прибыль на себя и свои удовольствия, закройте эту книгу прямо сейчас. Вы типичный Карабас-Барабас, не желающий тратить время на поиски золотого ключика и возможности превратить свой вагончик с передвижным шоу марионеток в блестящий театр кукол.
Если у вас каким-то образом накопилась значительная сумма свободных денег и вы предпочитаете купить акции одного или нескольких акционерных обществ в расчете на то, что советы директоров, управляющие этими предприятиями, хорошо знают свое дело и обеспечивают совладельцам-инвесторам приличный доход, подарите эту книгу своему амбициозному другу или коллеге. Дальнейшее чтение будет менее полезным, чем изучение биржевых сводок и отчетов, так как вы предпочитаете практически полное отделение собственности как от руководства, так и от управления. Вам более полезны будут издания по техническому и фундаментальному анализу ценных бумаг или реклама банковских депозитов…
Если вам хочется стать капитаном, человеком, создавшим свой БОЛЬШОЙ бизнес, и при этом не откладывать жизнь и удовольствия на потом, значит, рано или поздно вы придете к необходимости отделить собственность от руководства. Это не значит, что вы должны оставить дела на усмотрение других людей. Для настоящего капитана одних надежд на хорошую команду и радужных предположений маловато. Он должен иметь возможность быть на капитанском мостике во время шторма или кардинального изменения курса, и не только быть, но и принимать судьбоносные решения. Вам будет выгодно отделить собственность от руководства:
• при увеличении масштаба бизнеса;
• необходимости привлечения дополнительных средств;
• необходимости подороже продать бизнес или совершить слияние/поглощение;
• необходимости по разным причинам передать на время управление бизнесом совету директоров.
Обратите внимание на то, что практически в каждом случае ключевым мотиватором является НЕОБХОДИМОСТЬ. Если ваш бизнес создает большой избыточный поток наличности, имеет блестящие рыночные перспективы, находится под вашим собственным руководством и потенциальные инвесторы стоят в очереди с предложениями о покупке бизнеса, значит, НЕОБХОДИМОСТИ отделить собственность от руководства у вас нет. Не так давно маленькая компания Instagram, предоставляющая бесплатный сервис по обмену фотографиями и видеозаписями, была куплена социальной сетью Facebook за 1 млрд долларов. Эти деньги были заплачены за уникальную идею и актив из 100 млн пользователей сервиса, при этом финансирование проекта составило всего 7,5 млн долларов, предоставленных инвесторами.
Справедливости ради нужно отметить, что такие исключения случаются все чаще, но и касаются они весьма специфической сферы социальных сетей и информационных технологий. В начале текущего века мы были свидетелями краха «инвестиционного пузыря» на рынке интернет-компаний. Весьма вероятно, что «инвестиционный пузырь» социальных сетей ждет та же участь, хотя талантливые ребята из Instagram свой бизнес удачно продали и остались с кучей наличности.
Если ваш бизнес относится к категории более традиционных и революционных преобразований на нем не предвидится, то необходимость отделить собственность от руководства рано или поздно может появиться. В чем состоит принципиальное отличие руководства бизнесом от управления и почему это отличие так важно, вы узнаете из следующего раздела данной главы, а пока поверьте на слово: собственность нужно отделять именно от руководства, а не от управления.
Как не упустить этот момент? Что нужно делать в конкретной ситуации?
Один из героев «Алисы в стране чудес» говорил: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Так же и в современном бизнесе. Зачастую, чтобы бежать быстрее, бизнесу нужен допинг – денежные средства. Их можно взять из трех источников:
• воспользоваться прибылью самого бизнеса;
• получить кредит в банке;
• поделиться частью собственности и привлечь инвесторов.
Если ваш бизнес генерирует прибыль, которой достаточно для собственного развития, примите мои поздравления – вы исключение, но все же дочитайте этот раздел до конца, может пригодиться в будущем. В большинстве случаев прибыли хватает только на минимальное движение вперед, а для масштабного рывка ее недостаточно. Вот тогда приходит время задуматься о привлечении дополнительных средств, например банковского кредита. Он используется веками и при внимательном отношении не содержит подводных камней ни для того, кто дает деньги, ни для того, кто берет. Хотя периодически и кредиторы, и заемщики становятся банкротами.
Есть другой, не самый популярный в нашей стране вариант – поделиться собственностью в обмен на деньги, поэтому рассмотрим его сейчас подробно, так как в нем, несмотря на определенную сложность, есть масса преимуществ.
В чем выгода обмена вашей доли в бизнесе на деньги инвестора?
Главная выгода – это поступление дополнительных «длинных» денег в бизнес. Без процентов и юридических обязательств вернуть в будущем всю сумму инвестиций или какую-то ее часть. Все, что нужно, – это доказать инвестору, почему и за счет чего его деньги, поработав в вашем бизнесе, с высокой долей вероятности принесут ему прибыль, и обменять деньги на долю в бизнесе.
Доля бизнеса, передаваемая в обмен на деньги инвестора, зависит от размера компании и объема необходимых средств. Если, к примеру, уставный или акционерный капитал вашей компании составляет 2 млн рублей, то у вас есть два базовых варианта для привлечения максимально возможных инвестиций без потери контроля над собственностью.
1. Привлечь 999 000 рублей в обмен на 49 % имеющихся долей/акций компании.
2. Увеличить уставный/акционерный капитал, например, до 4 млн рублей и привлечь 1 999 000 рублей в обмен на 49 % долей/акций.
Как правило, грамотный инвестор не будет претендовать на контрольный пакет вашей компании, так как заниматься управлением предприятием и самому отвечать за успех фирмы не входит в его планы. Когда кто-то предлагает вам свои деньги в обмен на контрольный пакет (более чем 50 % от общего количества) имеющихся долей/акций – значит, независимо от причины, объясняющей такую щедрость, фактически вас выбрасывают из дела и происходит захват.
Однако, привлекая в свой бизнес профессионального инвестора, вы можете рассчитывать на то, что его представители окажут вам значительную помощь как на стадии оценки перспектив бизнеса, так и на этапе реализации бизнес-идеи, под которую получены деньги инвестора. Даже если получить необходимые деньги с первого раза не получится, у вас на руках будут результаты комплексной оценки перспектив бизнеса независимыми специалистами инвестора, взгляд со стороны, а это хороший повод задуматься и, может быть, внести какие-то корректировки. Также представители инвестора в совете директоров акционерного общества, в органах управления или на общем собрании членов общества с ограниченной ответственностью могут внести значительный вклад в улучшение качества управления бизнесом.
Если внимательно посмотреть на структуру институтов, создающих добавленную стоимость в американской экономике, легко обнаружить, что значительная доля такой стоимости создается рисковыми инвестициями. Рисковые инвестиции – это система массового финансирования частными инвесторами малых и средних компаний, как существующих, так и новых, только что появившихся, не имеющих истории и материальных активов. На стороне рисковых инвесторов выступают как отдельные состоятельные граждане (бизнес-ангелы), так и специально организованные венчурные (от англ. venture – «рискованное предприятие») фонды.
Если схематично, то рисковые инвесторы зарабатывают на том, что из инвестированных 10 млн (равными долями в 10 различных бизнес-проектов) 80 % будут потеряны, а оставшиеся 20 % окажутся сверхприбыльными и вернут инвестору общую начальную сумму инвестиций (10 млн) + прибыль выше рыночной. Работать по такой схеме получается не у всех, но высокая норма прибыли у тех, кому удается находить будущих победителей, привлекает в этот бизнес новые деньги. Те, кто на стадии «производства в папином гараже» вложил несколько тысяч долларов в Apple, Google или Facebook, стали мультимиллионерами – такой пример заразителен. В конце концов, при наличии избыточных денежных ресурсов можно отнестись к инвестициям в рисковые предприятия, как к игре в казино: поставить все на красное или разложить по нескольким номерам (бизнесам).
Почему в России, имеющей огромный внутренний потенциал для инвестиций, новые предприятия десятилетиями испытывают жесточайший кризис недофинансирования? Зайдите в любой российский банк или инвестиционный фонд, и вам скажут, что у них избыток свободной наличности и недостаток качественных заемщиков по кредитам.
Почему иностранные и местные профессиональные инвесторы обходят российские рисковые бизнесы стороной и предпочитают спекулировать на акциях голубых фишек?
Ответ прост. На российском рынке инвестиций очень много покупателей и очень мало продавцов. В смысле настоящих продавцов, с отличным товаром (бизнесом), который инвесторы готовы купить. С одной стороны, у банков, российских и иностранных инвесторов огромное количество свободных денег, с другой – в нашей стране любой бизнес рисковый независимо от того, есть у него история или нет, есть стабильная прибыль или нет, большой это бизнес или маленький. Даже если вы владеете огромной нефтяной компанией, это совершенно не гарантирует, что в один из дней вы не окажетесь в следственном изоляторе, а ваша империя не исчезнет в мгновение ока (вспомните дело «Юкоса»).
Но если система инвестирования малого и среднего бизнеса успешно работает в развитых странах, она должна работать и в России. При этом главное препятствие для взаимовыгодного союза инвесторов и владельцев бизнеса заключается не в инвесторах. Они, как правило, работают в разных странах мира по одинаковым правилам и, если находят общий язык с бизнесменами в Америке, Китае или Таиланде, но не могут найти общего интереса с владельцами бизнеса в России, значит, нужно сначала что-то подправить у себя. В первую очередь владельцам бизнеса нужно постараться понять другую сторону, понять, в чем заключается интерес инвестора. Для инвестора любой бизнес рисковый, а малый и средний – особенно.
Для чего инвестор покупает долю в рисковом бизнесе?
1. Чтобы получить прибыль на росте стоимости компании в определенной перспективе (3–5 лет). Это классический вариант из разряда «купил и забыл».
Главная задача – найти компанию с вменяемым владельцем или владельцами, имеющую не только историю успеха, но и перспективное будущее и грамотный менеджмент. Инвестор не станет давать деньги для погашения долгов или исполнения текущих платежей, он не собирается заниматься текущим руководством, он будет инвестировать в развитие, обещающее, пусть с определенным риском, прибыль выше рыночной. Максимум, на что он готов пойти кроме покупки доли в вашем бизнесе – это соучастие в принятии стратегических решений. Не в выработке и подготовке, а в обсуждении и принятии.
2. Следующий вариант – дешево купить долю в перспективном бизнесе на начальной стадии привлечения инвестиций и дорого продать ее более крупному инвестору на следующей стадии инвестирования.
По объему доступного капитала инвесторы бывают разными: маленькими, средними и крупными. Если бизнес-ангелу повезло и он удачно вложил, скажем, 30 млн рублей на ранней стадии развития в компанию, создающую программные продукты для iPad, то на следующем этапе этой фирме, для того чтобы расти дальше, необходимы 300 млн, а у бизнес-ангела таких денег нет. Поэтому он продает свою долю в бизнесе за 70 млн рублей более крупному инвестору, выходит из бизнеса и вкладывает средства в новое предприятие.
Что готов купить инвестор за свои деньги?
1. Перспективную, а еще лучше уникальную бизнес-идею. Это первое, что привлечет внимание потенциального инвестора. Красивая обертка, звонкий слоган, многообещающие заголовки информационных буклетов. Известный принцип маркетинга гласит: «Выделяйся или умри!» Для того чтобы инвестор и владелец бизнеса встретились, регулярно проводится множество различных мероприятий. Владельцам малого и среднего бизнеса наиболее целесообразно искать своего бизнес-ангела «по месту жительства». Как правило, местные власти стараются привлечь в свой регион инвесторов и проводят для них множество презентаций, экономических форумов, выставок с участием местных бизнесменов.
Большая ошибка думать, что инвесторам интересны только гигантские вложения в нефтедобычу, природный газ и машиностроение. Как мы знаем, инвесторы бывают разными по интересам и объему имеющихся денежных средств, они тоже изо всех сил ищут интересные объекты для финансирования, и большинство из них может жить в одном городе с вами.
2. Грамотное обоснование уникальности бизнес-идеи и ее потенциальнойдоходности. Если подготовленная вами эффектная презентация произвела должное впечатление на потенциального инвестора, то у вас попросят детальное обоснование обещанных перспектив развития и прибыли. И оно должно быть готово заранее. Типичный бизнес-план для получения кредита в банке, скорее всего, не подойдет, так как банк в первую очередь интересует ваше обеспечение по кредиту. Если у бизнеса есть ликвидные активы, для того чтобы компенсировать банку невозврат кредита, деньги вы получите, даже если риски высоки, а перспективы не самые радужные.
Инвестора, наоборот, интересует, насколько детально и аккуратно оценены риски и конкурентная среда, как рассчитаны планы продаж и производства, какова окупаемость проекта и способность генерировать денежный поток, какие способы и методики использованы для расчетов. Конечно, любого инвестора интересуют качество имеющихся материальных и нематериальных активов предприятия, история бизнеса, но больше его интересует прогнозируемая прибыль и окупаемость инвестиций.
3. Абсолютную прозрачность бизнеса. Не секрет, что значительная часть российских компаний постоянно живет в двух измерениях: «белом» и «черном».
В «белом» измерении официально проводятся минимально необходимые для налоговой отчетности финансовые операции, выплачиваются минимальные зарплаты и совершаются минимальные обязательные отчисления и налоги.
В мире «черной» наличности происходят основные обороты и сделки, выплачиваются реальные заработные платы в конвертах, происходит обналичивание денег и совершаются различные сомнительные с точки зрения фискальных органов операции.
Ни один здравомыслящий инвестор не войдет в такой «двуличный» бизнес по одной простой причине – он не сможет контролировать реальные финансовые результаты и, соответственно, не получит гарантий того, что его часть прибыли будет передана в полном объеме и в обещанные сроки. Если вы постоянно обманываете государство, то неужели не будете обманывать инвестора?
Даже если вы откроете потенциальному инвестору всю систему сокрытия реальных оборотов и платежей, покажете свои тетрадки с записями нелегальных операций, общую ситуацию это не изменит. Согласитесь, если человеку с деньгами безразлично, насколько законны финансовые операции вашего бизнеса, если он готов рискнуть быть обманутым вами или арестованным, то норма прибыли от торговли наркотиками или оружием покажется ему намного привлекательнее, чем нелегальный доход от вашей розничной сети или производства пластиковых окон.
Если вам нужен приличный инвестор, а не гангстер с чемоданом налички, выводите свой бизнес из «черного» измерения.
4. Гарантию безопасностив обмен на инвестиции, долисобственности в бизнесе. Привлекая инвестора, вы должны быть готовы не только вывести свой бизнес из тени, но и обеспечить максимальные гарантии сохранности инвестиций. Это значит, что кроме официального оформления сделки по обмену части собственности на деньги вы должны будете как минимум:
• согласовывать с представителями инвестора все крупные сделки, чтобы исключить вероятность вывода ликвидных активов из бизнеса или нанесения бизнесу ущерба;
• допустить представителей инвестора к процессу принятия стратегических решений (включить их в совет директоров или делать ежеквартальные отчеты перед учредителями общества с ограниченной ответственностью);
• согласиться на регулярный аудит вашего бизнеса компанией, выбранной инвестором, и оплачивать этот аудит.
5. Профессиональныйменеджмент, гарантирующий качество руководства и взаимозаменяемостьчленов команды. Вот здесь и появляется необходимость отделения собственности от руководства. Если всё в бизнесе держится на его владельце, который руководит лично, такой бизнес, как правило, непривлекателен для инвестора. Очень велик риск поставить вложенные деньги и будущую прибыль в зависимость от одного человека.
Поставьте себя на место бизнес-ангела и представьте, что вы инвестировали 40 млн рублей в расширение бизнеса талантливого молодого человека, из ничего создавшего городскую сеть ресторанов быстрого питания. Он единственный владелец бизнеса. Он разработал интересную концепцию. Он нашел поставщиков продуктов. Он набрал персонал и лично руководит всем, от закупок и подбора персонала до составления меню и проверки чистоты вилок. Все решает лично владелец бизнеса – собственник и менеджер в одном лице.
В этом случае рано или поздно вам придется вместо периодического контроля финансовых показателей и получения прибыли заняться руководством или соучастием в руководстве этой сети ресторанов. Причин может быть много, но они обязательно появятся. Например, владелец-менеджер может скоропостижно скончаться (такое в России случается довольно часто) или серьезно заболеть, утратить интерес к своему бизнесу или адекватность в его оценке. Наконец, единоличный владелец-менеджер может просто перестать справляться с растущим бизнесом, ему с большой долей вероятности не хватит компетенций и предметных знаний в сфере управления и финансов.
Учитывая, что в вашем портфеле инвестиций с десяток проектов и вы не держите на всякий случай под рукой профессионального высокооплачиваемого менеджера, специализирующегося в ресторанном деле, задайте себе простой вопрос: а стоит ли вам связываться с бизнесом, во главе которого единоличный владелец-руководитель, или лучше поискать менее рисковый вариант?
Если ваш бизнес начал расти, рассматриваемая ситуация обязательно произойдет. Выпускаются новые продукты и услуги, появляются новые направления деловой активности, в организации увеличивается персонал, открываются филиалы, склады, офисы… Это отлично, но всем этим хозяйством становится невозможно управлять, опираясь исключительно на собственные силы, здравый смысл и предыдущий опыт. На профессиональном языке это называется болезнью роста, и эта болезнь свела в могилу сотни тысяч маленьких, средних и больших бизнесов. Суть ее применительно к самостоятельно управляющему владельцу бизнеса заключается в следующем.
Во-первых, всегда есть предельный объем работы, который физически может выполнить один человек. Это утверждение в полной мере относится и к руководителю бизнеса. Если вы успешно управляли коллективом из 30 человек, 100 работников вам одному могут оказаться не по силам. Увеличение количества продаж или единиц ассортимента на складе, вывод на рынок даже одного сложного продукта или услуги может подкосить рост вашей компании и сделать лично вас банкротом. В конце концов, если фирма забирает себе 12 часов вашей жизни каждый день, задайте себе простой вопрос: кто на кого работает, бизнес на вас или вы на бизнес?
Во-вторых, бесконтрольность становится главной угрозой бизнесу. Когда компания растет, постепенно основным источником бесконтрольности становится ее владелец-руководитель. Единолично ставящий задачи и решающий все проблемы в условиях дефицита времени и стресса, хозяин-менеджер растущего бизнеса не контролируем сам и не контролирует ситуацию в компании. Но компания не может становиться заложником единоличных решений одного человека. Любая его ошибка может в один момент разрушить все, что создавалось годами. Не слишком ли велика цена за право сидеть на вершине личной пирамиды? Вашему бизнесу нужна защита от ошибок, и в первую очередь от ошибок слишком самоуверенного владельца.
B-третьих, один и тот же человек крайне редко сочетает в себе талант предпринимателя, готовность к риску владельца бизнеса или инвестора и навыки менеджера. С точки зрения психологии эти роли кардинально различаются, и если в рамках маленькой компании эти противоречия как-то уживаются между собой, то с ростом бизнеса автоматически пускают ситуацию вразнос.
Кто первым пострадает от этого? Правильно, предприниматель-менеджер, владелец-руководитель.
Допустим, у вас есть готовность рискнуть, занять деньги и открыть производство окон, автосервис, магазин… Рискнули, заняли, открыли, заработало. Отлично! Вы прекрасно справляетесь со своей функцией предпринимателя, владельца бизнеса. Занимаем еще, расширяем производство, открываем второй магазин, третий автосервис.
Проблема!
Не хватает времени на руководство, непонятны проблемы на производстве, в маркетинге, логистике. Доходы растут, но еще быстрее растут расходы.
Что делать?
Неправильный ответ – продолжать пытаться руководить бизнесом единолично, нанимать заместителей-исполнителей, получить еще больше проблем, объявить всех наемных работников офисным планктоном и пытаться руководить тем, что есть, «в ручном режиме», отложив в долгий ящик то, что, действительно, получается хорошо, – рисковать, открывать, развивать.
Правильный ответ – начать шаг за шагом избавляться от груза ежедневного тактического руководства существующим бизнесом. Владельцу необходимо сосредоточиться на стратегическом управлении и передать ежедневную рутинную работу по руководству квалифицированному менеджменту во главе с исполнительным директором. Неплохо было бы пригласить опытного консультанта для работы в совете директоров и постоянного натаскивания менеджмента, а самому продолжать с удовольствием заниматься тем, что получается хорошо, – рисковать, открывать, развивать.
Честно говоря, истинные предприниматели не нуждаются в каком-либо законченном образовании, более того, зачастую не имеют даже университетского диплома, но взамен им дарована искра Божья, возможность увидеть то, чего не видят другие. Примеров более чем достаточно. Основатель компании Apple Стив Джобс был отчислен из колледжа после первого семестра, Ричард Брэнсон из Virgin в 16 лет оставил школу и открыл свой первый бизнес, Марк Цукерберг, основатель Facebook, бросил университет на втором курсе. У всех этих людей есть одно общее качество – они ни с кем не конкурируют, они создают что-то принципиально новое, то, что потом копирует армия подражателей/последователей.
Однако, для тогочтобы воплотить свои блестящие идеи, даже великие предприниматели нанимают лучших менеджеров.
Если владелец бизнеса хорошо делает свою работу, то на должность исполнительного директора не требуется гений от управления, даже наоборот. Гениальность трудно доказуема, к тому же человек, уверенный в своем превосходстве, несет с собой большие риски. Намного проще найти крепкого профи от менеджмента, который обладает такими качествами, как порядочность и исполнительность.
Науке руководства и управления можно научить практически любого человека. Как свойственно любой науке, в ней действуют международные стандарты и применяются признанные градации качества обучения. Вы можете выбрать кандидата на роль исполнительного директора в зависимости от сложности поставленной задачи. Например, для устоявшегося небольшого бизнеса подойдет опытный менеджер с университетским дипломом, а для компании среднего размера с перспективой роста – опытный и высококвалифицированный специалист с дипломом MBA (Master of Business Administration) приличной бизнес-школы. Качество руководства предприятием, как правило, находится в прямой зависимости от опыта и квалификации.
Как получить эффективный бизнес?
Только за счет качественного руководства компанией, осуществляемого наемным менеджментом.
Как обеспечить качественное руководство бизнесом?
Через качественное управление менеджерами фирмы при помощи совета директоров, состоящего из владельцев или совладельцев бизнеса.
Что лично должен сделать владелец бизнеса для продуктивной работы в совете директоров?
Шаг первый – пойти учиться самому, и учиться основательно. В профильном университете или бизнес-школе. Необходимо пройти системный курс обучения хотя бы минимальному набору современных управленческих инструментов. В противном случае вы вряд ли сможете найти общий язык со своими менеджерами.
15 лет тому назад, когда наша компания делала первые шаги в консалтинге, мы подписали контракт на процессное консультирование с крупной региональной оптовой компанией. Процессное консультирование – это такой способ сотрудничества, когда консультант проводит обучение менеджеров фирмы определенным инструментам управления в ходе решения настоящих задач, стоящих перед предприятием. Например, при постановке в компании системы бизнес-планирования мы начинаем изучать принципы работы системы с азов и сразу же день за днем внедряем ее на практике, попутно разбирая возникающие трудности.
Владелец компании в первое время принимал участие в нашей работе с менеджерами, но через некоторое время перестал посещать собрания, сославшись на текущую занятость. Прошел квартал, и вот в середине одной из рабочих встреч в комнату вошел владелец бизнеса и потребовал от менеджеров вернуться на рабочие места. Когда менеджеры вышли из комнаты, хозяин компании сообщил, что намерен прекратить консультационный проект. Я спросил о причине такого неожиданного решения. Он честно ответил, что перестал понимать, о чем говорят его менеджеры. Они, по его мнению, перешли на какой-то птичий язык непонятных терминов, и он временами просто теряется, не зная, что ответить.
Эту неприятную ситуацию мы разрешили и продолжили проект, но с тех пор наши приоритеты и условия работы изменились – сначала мы поднимаем уровень владельца/владельцев бизнеса и только потом начинаем подтягивать к этому уровню менеджмент фирмы. Причем если для владельцев бизнеса упор в нашей работе делается на понимание смысла и сути необходимых изменений, их стратегических преимуществ, то основной объем знаний и навыков, которые получают менеджеры, составляют конкретные технологии и практические приемы.
Чтение толстых книг про менеджмент вряд ли поможет. Всем известно, что Россия не является лидером в области малого и среднего бизнеса, да и современным центром управленческой мысли нашу страну не назвать. По этой причине основные книги по управлению – переводные и, как правило, не самых лучших авторов. Даже если вы на достаточном уровне владеете одним из иностранных языков, вам будет непросто найти что-то сто́ящее в безбрежном океане бумажных и электронных книг. Многие гуру от менеджмента и маркетинга, издавшие миллионы толстых дорогих книг, со временем оказывались основательно не правы. На этот случай у меня есть один хороший пример.
Люди используют слово «гуру» только потому, что слово «шарлатан» слишком длинное.
Питер Друкер
Имя Майкла Портера, гуру маркетинга и стратегического планирования, хорошо известно большинству менеджеров. Теорию анализа пяти конкурентных сил изучают в университетах, на Президентской программе и в школах бизнеса. Выпускник и профессор Гарвардской бизнес-школы, автор десятков книг и соучредитель Monitor Group (одной из самых крупных консультационных компаний мира) – основные этапы пути этого успешного ученого, консультанта и бизнесмена.
Компания Monitor Group специализировалась на стратегическом консалтинге. Основана в 1983 году группой предпринимателей, среди которых были сотрудники Гарвардского университета профессор Майкл Портер и братья Фуллеры – Марк и Джозеф. В компании работали до 1200 консультантов, действовала она в 16 странах мира. Финансовые показатели не разглашались.
И вот в ноябре 2012 года руководство Monitor Group обратилось в суд американского штата Делавэр с просьбой о банкротстве и защите от кредиторов. Компания, консультирующая не только крупнейшие компании мира, но и правительства некоторых стран, обанкротилась. Компания, имеющая в своем штате высокооплачиваемых консультантов и самого создателя современной теории устойчивого конкурентного преимущества, не может платить по счетам. Очередной сапожник оказался без сапог?
Банкротство компании Майкла Портера – случайность или закономерный итог?
Что это? Гром среди ясного неба? Стечение обстоятельств? Результат злоупотреблений отдельных сотрудников? Полагаю, это закономерный результат десятилетий использования разрекламированной авторской теории пяти конкурентных сил Майкла Портера, теории, которая, довела до банкротства фирму ее создателя.
Разрабатывать стратегию пяти конкурентных сил Портер начал в 70-х годах прошлого века, наблюдая за тем, как некоторые предприятия в течение длительного времени получали прибыль выше средней на рынке. В чем причина такого успеха? Можно ли найти универсальный способ, позволяющий любому предприятию оказаться за высокой «крепостной стеной», отделяющей от разного рода конкурентов, получить своего рода эликсир бессмертия?
Универсальная стратегия Портера получилась довольно простой: не имеет смысла изводить себя разработкой и производством отличного продукта, который «сам себя продаст», за которым выстроятся очереди потребителей. Не нужно забивать голову тем, какой вклад ваш продукт сделает в развитие общества, какую новую ценность получит конечный потребитель. Главное в стратегии пяти конкурентных сил Портера – построить вокруг своего бизнеса максимально высокие барьеры для конкурентов и тех, кто хочет выйти на ваш рынок, для конкурирующих товаров и товаров-заменителей, уменьшив таким образом способность поставщиков и покупателей отстаивать свои интересы.
Суть стратегии пяти конкурентных сил состоит в борьбе с конкуренцией.
M. Портер. How competitive forces shape strategy
Вот и все. Вся стратегия. Странно, но в ней не нашлось достойного места потребителю, хотя еще в 1973 году основатель современной школы управления Питер Друкер утверждал, что «у бизнеса есть только одна настоящая ценность – создание потребителя».
Итак, компания Monitor Group, ведомая Майклом Портером, обещала своим клиентам, руководителям крупнейших корпораций и правительств, открыть короткий путь к золотому Эльдорадо, или, в терминах стратегии Портера, к «устойчивому конкурентному преимуществу». Сказать по правде, в 80-х годах прошлого века обещания Портера выглядели довольно убедительно, так как предлагаемая им стратегия соответствовала условиям ведения бизнеса того времени – выиграл или проиграл. Все как на войне: «Пепси» или «Кока-кола»! Красные или синие!
Однако время идет, мир меняется, и бизнес все больше перестает быть похожим на арену боевых действий. Больше нет несокрушимых корпоративных цитаделей, окруженных горами поверженных конкурентов. Современный бизнес сродни скорее миру спорта или искусства. Каждая компания может выбрать индивидуальный путь к потребителю, и потребитель может пользоваться товарами конкурирующих фирм, не испытывая дискомфорта. Кто из трех великих теноров современности для любителя оперы лучший? Любитель оперы с равным удовольствием пойдет на совместный концерт трех теноров или выступление любого из них. Вы можете выпить пепси в жаркий день и в то же время поставить в холодильник кока-колу для коктейля с виски. В одном кармане вашего пиджака может лежать iPhone, а в другом – телефон Samsung или Nokia. Вы совершенно свободно можете бежать утром в кроссовках Nike, спортивных брюках Adidas и толстовке Puma.
Цель бизнеса по Майклу Портеру – победить конкурентов, цель современного конкурентного бизнеса – создать продукт с максимальной ценностью для своего потребителя и общества. Именно поэтому консультационная компания Майкла Портера обанкротилась – она боролась, исповедуя свое представление о стратегии, с конкурентами – другими консалтинговыми компаниями, а не заботилась исключительно о том, насколько практически ценны советы консультантов Monitor Group для клиентов.
Не думаю, что, потратив изрядную сумму денег и большое количество времени на изучение теории господина Портера, вы сможете достичь успеха. Скорее наоборот. Именно поэтому нужно быть предельно осторожным с бессистемным чтением книг по управлению бизнесом, и моя книга не является исключением. Великий врач древности Парацельс говорил: «Все – яд и все – лекарство; то и другое определяет доза».
Вариант с тренингами тоже не пройдет, хотя именно на них сейчас большой спрос. К сожалению, владельцы малого и среднего бизнеса, лично руководящие своими компаниями, в большинстве своем не имеют желания реально повышать собственные управленческие компетенции. Вместо получения фундаментальных знаний они посещают «невероятные и фантастически эффективные» одно-двухдневные курсы заезжих «VIP»-лекторов, награждающих себя титулами независимых членов советов директоров неназванных корпораций и холдингов, экспертов, советников и членов наблюдательных советов неназванных же концернов. Эти деятели в течение одного-двух дней обещают научить владельцев компаний всему, от удвоения прибыли до обретения смысла жизни, а также предоставить на блюдце универсальную формулу успеха.
В рекламе одного популярного в России бизнес-тренера говорится: «Пределом мечтаний каждого человека, который много работает и много зарабатывает, является такая ситуация, когда работает он все меньше, а зарабатывает все больше. На первый взгляд это невозможно. Доказать обратное призван данный тренинг». Лежать под пальмой на пляже и в то же самое время получать на счет очередной миллион долларов – это ли не мечта, достойная среднестатистического бизнесмена?
О том, что такое тренинг, для чего и для кого он нужен, вы можете узнать в главе 4 этой книги, а пока могу сказать вам одно: за редким исключением, на тренингах владельцу бизнеса делать нечего по определению, это не его уровень обучения, как бы эти тренинги ни назывались. Тренинг – это по определению выработка практических навыков, фактически, дрессировка.
Вам нужна дрессировка?
И еще: любые суперсекретные секреты успешных продаж, мегатайна эффективной рекламы в Интернете или разработки стратегии, рассказываемые ежедневно десяткам людей кочующими по городам и весям лекторами, давно уже не секрет. Настоящие прорывные стратегии и технологии продаж создаются внутри бизнеса и являются самой большой его тайной и конкурентным преимуществом.
Итак, для того чтобы передать часть своих функций исполнительному директору, владелец должен заранее качественно повысить свои управленческие компетенции. И этим стоит заняться до того, как бизнес начнет неконтролируемо расти.
Шаг второй – нанять на рынке труда или вырастить в своем коллективе квалифицированного исполнительного директора и поручить ему руководить текущей деятельностью: снижать издержки, повышать доходы, оптимизировать структуру бизнеса, формировать политику в области продаж, маркетинга, производства…
О том, как найти и грамотно использовать профессионального исполнительного директора, о возможных подводных камнях и конфликтах мы поговорим в конце этой главы, а сейчас перейдем к следующей ситуации, требующей отделения собственности от руководства.
В деловых журналах часто можно встретить объявление: «Продам работающий бизнес». Иногда такие объявления размещают на ТВ или даже вывешивают на щитах наружной рекламы. Понятно, что в таких объявлениях речь идет не о продаже алюминиевого завода или нефтяной компании. Продается малый или средний бизнес – работающий, с точки зрения его нынешнего владельца. Однако насколько этот бизнес будет работающим с точки зрения покупателя? От этого напрямую зависит цена сделки.
Поставьте себя на место потенциального покупателя и сравните сами. Например, вы решили добавить к трем своим продуктовым магазинам какой-нибудь объект общепита (столовую, кафе или ресторан) и нашли подходящее объявление. Позвонив по такому объявлению, вы можете обнаружить, что продается сеть быстрого питания из двух ресторанов.
В первом случае у этой сети есть собственник, владелец бизнеса, который давно уже не занимается оперативным руководством, отстроил бизнес-процессы и систематически управляет профессиональным менеджментом сети во главе с исполнительным директором. Вы посещаете рестораны, пробуете готовые продукты, осматриваете кухни и хранилища, встречаетесь с исполнительным директором, менеджерами и персоналом, смотрите на довольные лица клиентов, проверяете наличие лицензий и сертификатов, бухгалтерскую и финансовую отчетность и постоянно ставите себя на место нынешнего владельца этого бизнеса, задаете себе вопрос: хотел бы я занять его место? Вас интересует не то, почему он продает бизнес, а будете ли вы что-то менять или оставите все как есть. Честно говоря, такое предложение выглядит заманчиво.
Во втором случае вы обнаруживаете человека, который и швец, и жнец, и на дуде игрец. Он целый день лично то занимается закупками, то проводит собеседования с новыми работниками, то устраивает разнос поварам и официантам. У него все держится на личных связях с людьми из администрации города. Владелец этой сети ресторанов сам крутится как белка в колесе и предлагает вам занять его место. А оно вам надо? Вы хотите купить бизнес или получить за свои деньги новые проблемы?
Хороший бизнес – это бизнес, который при необходимости можно дорого и быстро продать. Большой бизнес, в котором собственность отделена от руководства, – это, как правило, всегда хороший бизнес.
Не менее важно разделять функции владельца бизнеса и менеджера при подготовке к объединению двух бизнесов. Слияние в малом и среднем бизнесе является одним из самых мощных источников конкурентного преимущества, и этому посвящен раздел в главе 3. Для выявления готовности владельцев малого и среднего бизнеса к объединению мы провели опрос 120 собственников и в ходе него выяснили в том числе их отношение к наемным директорам.
То, что 20 % собственников привлекают для руководства бизнесом наемного исполнительного директора, выглядит неплохо, хотя с точки зрения возможности объединения бизнесов наличие 72 % директоров-владельцев оптимизма не внушает. Насколько просто договориться об объединении двум владельцам разных бизнесов, текущим руководством которых заняты исполнительные директора, настолько сложно найти общий язык двум владельцам-директорам, постоянно включенным в руководство компанией, относящимся к своему бизнесу, как родитель к ребенку, которого он создал, вырастил и намерен опекать до конца своих дней.
Не верите?
На вопрос о главном препятствии для объединения 56 % собственников ответили, что считают таковым невозможность договориться о том, кто и как будет руководить объединенным бизнесом. Это главная причина несовместимости различных бизнес-единиц, объективно имеющих гарантированную возможность преуспеть совместно и такую же гарантированную возможность дойти до банкротства поодиночке.
Компании под руководством их владельцев похожи на компьютеры, работающие под управлением различных уникальных операционных систем. Они совершенно несовместимы. Они не могут объединиться в единую сеть. Сделать различные бизнесы совместимыми – вот задача, помочь решить которую может только отделение собственности от руководства.
Итак, если одна из рассмотренных ситуаций относится к вам, значит, пора делиться абсолютной властью.
Войти с помощью соц. сетей: