Первая попытка атаковать Трою закончилась для ахейцев плачевно — нежданным жестоким сражением в Мисии, куда их занесло, скорее всего, случайно. Устремление в Трою через Мисию нигде не утверждается, нигде не обозначен смысл высадки в Мисии и ввязывания в схватку вовсе не с троянцами.

Версия Дарета о появлении ахейцев в Мисии недостаточно обоснована. Якобы, вместо наступления на Трою, Ахилла и Телефа Агамемнон отправляет туда ради грабежа. И это в то время, когда перед глазами главный приз этого похода — Троя? В рассказе Дарета смутное воспоминение о том, что Ахилл оказался в Мисии, произошла битва, страна была разграблена, но по воле царя Тевфранта возникли союзнические отношения с узнавшими друг друга гостеприимцами. В данном случае дыра в повествовании закрывается сюжетом о том, что Тевфрант в битве был ранен Ахиллом, но Телеф не дал его добить, вспомнив, что мальчиком жил при дворе царя. И прикрыл его щитом. Тевфрант же, умирая, передал царство Телефу.

Этот сказочный сюжет не соответствует, прежде всего, «Киприям», где сказано, что ахейцы попали в Мисию по ошибке, и Телефа нашли именно там — уже правившим после Тевфранта. Телеф прибыл в Мисию со своей матерью Авгой из Аркадии, где он провинился убийством своих дядей — сыновей Алея. В Мисии Телеф помог Тевфранту удержать власть в брьбе с Идасом, а Авга стала женой царя. После смерти Тевфранта Телеф унаследовал царскую власть по материнской линии.

Гораздо более внятная и реалистичная версия в подробностях развернута у Диктиса. Воины с занесенных ветром в Мисию кораблей хотели сойти на незнакомый берег, но мисийская стража им не позволила. Тогда ахейцы прорываются на берег силой. Стража уничтожается или рассеивается. Узнав о нападении, Телеф со свитой и другими воинами бросается на врага. Телеф убивает одного из славных героев — участника похода против Фив Ферсандра. Передовой отряд ахейцев разбит.

Не желая уступать, Ахилл и Аякс ведут свои отряды на берег и вступают в бой. Сами они сражаются в первых рядах. От копья Аякса погибает решивший схватиться с ним единокровный брат царя Тевфраний. Телеф тем временем теснит и гонит Одиссея, загнав его в виноградник. Здесь он запутывается в зарослях и падает, а Ахилл, заметив это, издали бросает в него копье и ранит в бедро. Телефа от гибели спасают его воины. И к вечеру битва затихает.

На следующий день состоялись переговоры о перемирии, чтобы собрать трупы и похоронить воинов. И тут совершилось чудо узнавания: внуки Геракла узнали в Телефе сына Геракла! Тлептолем, Фидипп и Антиф торопятся к своему дяде и упрекают его во враждебности к родственникам. Раненый Телеф отвечал, что они сами виноваты — следовало направить послов и сообщить о прибытии друзей и родственников. И отказался принимать участие в походе на Трою, потому что является зятем Приама — женат на его дочери Астиохе (в другой версии Астиоха — сестра Приама). Тем не менее, мир с Телефом ахейцы заключают. И даже Ахилл с Аяксом приходят утешить терзаемого раной Телефа. За ними приходят Агамемнон с Менелаем. И приводят с собой сыновей Эскулапа (Асклепия) Махаона и Подалирия с лечебными снадобьями.

И все бы хорошо, но Телеф сообщает, что в Трою плыть с благоприятным ветром можно только весной. А в другое время море очень опасно. Пришлось ахейцам сворачивать экспедицию и отправляться домой. Да и потери у них были от нелепой войны с Телефом существенные. Кроме того, Диктис отмечает, что зимовка дома позволила преодолеть разлад между Атридами по поводу то ли умерщвленной, то ли бежавшей Ифигении.

Попытка вновь собрать экспедицию против Трои наталкивается на мрачность Агамемнона, который не может пережить того, что лишился Ифигении. Ахилл негодует, что это может быть причиной затяжки похода. Аякс, Ахилл и Диомед вынуждены заниматься подготовкой флота без верховного главнокомандующего. Одиссей старательно втолковывает Агамемнону, что Ифигения не погибла, но тот, видимо, до конца не верит.

Только на девятый год от начала похода корабли оснащены и готовы к плаванию. И тут вовремя в Аргосе оказывается Телеф, который не может вылечиться от раны. Лекари снова принимаются за врачевание. Вероятно, это лечение успешно, и Телеф служит проводником, когда флот отплывает от Авиды.

Если отбросить историю с узнаванием и примирением, которая свойственна более позднему искусству трагедии (Эдип узнает мать, на которой женился, и подобные ситуации), а также сказочное исцеление Телефа по предсказанию — от ржавчины, которая должна покрыть ранившее его копье Ахилла, то реконструкция выглядит вполне разумно.

Высадка в Миссии была, действительно, ошибочной. Но схватка была нешуточной, и поражение мисийцев обошлось им дорого: их не только ограбили (на это указывает мимолетное свидетельство об обогащении ахейских героев в этой войне), но и пленили их царя Телефа, раненным погрузив его на корабль и привезя в Аргос. Ахейцам эта война тоже обошлась дорого. И они вернулись домой, не потому что ветры не способствовали плаванию вдоль побережья до Троады. Их потери были существенными.

Заложничество Телефа и угроза новой войной побудило мисийцев поставлять ахейской армии продовольствие, а самого Телефа выступить в роли лоцмана, который проведет ахейские корабли к берегу Троады. После исполнения этой миссии Телефа отпускают. Мисийцы, не смирившись с поражением, участвуют в войне на стороне троянцев. Сын Телефа Еврипил возглавляет мисийское войско и погибает в сражении под Троей.

Не вполне ясна последовательность действий ахейцев между первым и вторым походами. По логике вещей, вести корабли должен Калхант — он на вершине авторитета. И к тому же знает пути до Трои. Такова версия «Илиады». У Дарета корабли ведет Филоктет, бывавший в Трое с аргонавтами. У Диктиса, Гигина и в «Киприях» корабли ведет Телеф. Но с Телефом не все ясно. Скорее всего, это второй поход. Калхант и Филоктет к тому времени свой авторитет флотоводцев уже потеряли. А Телеф как раз из Мисии, куда завели ахейцев незадачливые лоцманы. Он-то уж точно знает, как снова не попасть в Мисию.

Скорее всего, ко второму походу относится и захват троянской крепости (неизвестно где), о чем пишет Дарет. И оккупация Тенедоса с истреблением там троянского гарнизона. Если ахейцы уже на Тенедосе, то им никак не ошибиться — факелы, освещающие Трою, по ночам должны быть видны невооруженным взглядом. О разорении Тенедоса Ахиллом упомянуто и у Гомера.