Сад, где вечно цветут розы. Посреди сада в беседке накрыт стол. За столом все кроме Любящего и Мстислава. Присутствующие рады друг друга видеть. К столу подходит Китаец.

— Здравствуйте, друзья, — говорит он, — думаю, вы уже догадались, почему я именно так пригласил вас к себе на чай. За столом не хватает только двоих. Один из них, Любящий, вернулся домой. Он уже завершил путешествие, в которое мы отправляемся сразу после чая. Другой, Мстислав, предпочел начать все сначала. Что ж, это его право. И так, друзья, нас ждет весьма интересное путешествие, но сначала я должен открыть вам небольшой секрет.

Китаец хлопает в ладоши. Возле стола появляются обманы с новыми, только из типографии, экземплярами «Путешествия за край Земли».

— Что это? — спрашивает кто-то из гостей.

— Это книга. Книга о нас. Все верно, господа, мы с вами существуем в реальности данной книги, хотите вы этого или нет. Но путь, который мы с вами прошли, позволит нам совершить еще одно чудо. Мы вполне способны сойти с ее страниц. Сойти в своем новом обличии. Нас ждет дракон, господа! И не только.