Аутсайдеры: инноваторы вне поля зрения
Кто такие аутсайдеры?
Согласно критериям, принятым Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая, предприятиями второго эшелона, которых мы будем исключительно для краткости называть аутсайдерами, считаются малые и средние предприятия с доходом менее 60 млн долл. или 1000 сотрудников, которые существуют и развиваются благодаря инновационным технологиям, имеют значительную интеллектуальную собственность и были созданы после 2000 г. Наше эмпирическое исследование выявило пять отличительных признаков китайских аутсайдеров.
- Передовые предприниматели. Аутсайдеры часто основаны вернувшимися из-за границы предпринимателями, которые имеют высшее образование в области науки и техники.
- Ранний выход на международный рынок. Аутсайдеры часто выходят на международный уровень уже на первом этапе развития, быстро обзаводясь за рубежом партнерами по экспорту и технологиям, рынками сбыта и дочерними отделениями.
- Вне поля зрения. Аутсайдеры малозаметны на рынке, большинство этих компаний молоды и невелики.
- Передовые технологии. Аутсайдеры соревнуются в использовании передовых технологий и часто руководствуются технологическими и научными достижениями, а не интересами клиентов и инженерными соображениями.
- Нишевые инновации. Аутсайдеры часто внедряют нишевые инновации (несмотря на размер глобального рынка) на рынках B2B, комбинируя новые продукты с новыми процессами и бизнес-моделями.
Хотя деловые обозреватели и ученые-экономисты уделяют внимание крупным компаниям (таким как Alibaba, BYD, Haier и Huawei), мы уверены, что эти лидеры рынка — лишь верхушка айсберга. Наше масштабное исследование — множество интервью с представителями китайских компаний, комментарии руководителей западных компаний об их китайских конкурентах, изучение научных статей, сообщений в СМИ, а также комментарии и критические замечания, полученные во время презентаций перед управленческой и научной аудиторией, — подтверждает, что аутсайдеры представляют собой значимую конкурентную угрозу. Огромное количество небольших и незаметных китайских новаторов представляет серьезную конкурентную проблему для будущего многих транснациональных и китайских компаний.
В этой главе мы опираемся на 12 наглядных примеров (таблица 4.1) малозаметных новаторских предприятий в самых разных отраслях промышленности. Это не полный список, но эти примеры отражают наши наблюдения последних десятилетий. Перечень технологий, задействованных этими предприятиями, отражает поддерживаемые государством отрасли, внимание инвесторов и тенденции рынка. Мы не занимаемся прогнозированием, а сообщаем о текущем состоянии и потенциале. Ключевой посыл заключается в том, что в Китае существует целый океан интересных технологических предприятий, некоторые из них более успешны, чем другие, и они обязательно изменят положение дел.
Передовые предприниматели
В XXI в. в Китае возник новый тип технологических предприятий, построенных вокруг передовых предпринимателей, вернувшихся с учебы за границей. Китай больше, чем любая другая страна, привлекает обратно граждан, которые учились в других странах. С 1978 г. 4 млн китайских студентов учились за границей, 2,8 млн студентов закончили учебу, и 80% из этих зарубежных выпускников вернулись в Китай. Поскольку не каждый вернувшийся выпускник талантлив, в 2008 г. правительство дополнительно ввело программу по привлечению лучших талантов обратно в Китай.
С 2008 г. более 40 000 высококвалифицированных специалистов вернулись в Китай и нашли работу. С тех пор количество репатриантов с образованием и опытом на уровне профессора более чем в 20 раз превысило общее количество репатриантов в 1978–2008 гг., что стало самой большой волной возвращения из-за границы с момента основания Китайской Народной Республики. Согласно официальной статистике, более 70% руководителей ключевых национальных исследовательских проектов вернулись из-за рубежа. Большое количество академиков Китайской академии наук и Китайской инженерной академии также вернулись из-за границы. В настоящее время по всей стране насчитывается более 300 инновационных парков для репатриантов, и в них 24 000 предприятий, на которых работают около 24 000 вернувшихся специалистов.
Китай поощряет их, помещая на вершину большой пирамиды из местных выпускников (независимо от того, где они прошли обучение — в университетах или в компаниях). Неудивительно, что многие из репатриантов возвращаются, чтобы стать предпринимателями и сполна воспользоваться возможностями развивающейся китайской экономики и бурно растущего среднего класса. Например, Фань Бин, основатель Weihua Solar, окончил Университет Цинхуа, а затем получил докторскую степень в Федеральном политехническом институте Лозанны (EPFL) в Швейцарии. Ричард Луан после изучения химии в Цзилиньском университете также защитил докторскую диссертацию по комбинаторной химии материалов в Эдинбургском университете в Великобритании. Однако большинство самых перспективных талантов возвращаются из США. Например, Чжан Гун, основатель Gago, начал свою деятельность в Нанкинском и Пекинском университетах в области географии, а затем получил докторскую степень по экологии в Университете штата Юта в США. Другие три соучредителя Gago (Ван Юнган, Чжан Вэньпэн и Гу Чжу) получили высшее образование в США. Лю Цзихун из Royole получил степень в области электроники в одном из ведущих учебных заведений Китая, Университете Цинхуа, а затем учился в Стэнфордском университете в Калифорнии. Также выпускник Университета Цинхуа, основатель Magnity Шэнь Чунфэй отправился в Принстонский университет, чтобы получить докторскую степень в области электротехники.
Хотя у них схожий опыт зарубежного образования, пути, которыми эти люди пришли к предпринимательству, совершенно разные. Например, Фань Бин основал Xiamen Weihua Solar после возвращения в Китай, а Лю Цзихун сначала работал в IBM в США. Подобно ему, Чжан Гун тоже сначала работал в США исследователем в НАСА. Его соучредитель Ван Юнган — бывший исследователь в Национальной лаборатории Министерства энергетики США. Шен Чунфэй не только сначала работал в США (в Agere Systems и Brion Technologies, принадлежащих ASML), но даже основал свое первое предприятие, Transvision Microsystems (2005–2007 гг.) в Кремниевой долине в Калифорнии. Эта компания разрабатывала новые системы визуализации на основе технологии микроэлектромеханических систем (MEMS), которая обеспечивает четкое изображение для систем ночного видения, термографии, систем безопасности, пожаротушения и автомобильных приборов. Спустя год после возвращения в Китай, работая профессором в Университете Цинхуа, Шен Чунфэй основал Magnity Electronics. Ричард Луан после своего возвращения работал в Шэньчжэне в британской фирме Sciford, производившей оборудование для синтеза химических соединений, прежде чем в 2008 г. основал собственное предприятие Uninano.
Но не все таланты в штате аутсайдеров получили образование за границей. В Китае 2529 университетов, 39 из которых считаются ведущими университетами и университетами по программе 985. Университеты в Китае используют рейтинговую систему, и студенты поступают в них по результатам вступительных экзаменов. Ежегодно такие экзамены сдают в среднем 9 млн студентов, но лишь около 0,3% из них попадают в десятку лучших университетов. В мировых рейтингах эти университеты входят в списки ста лучших университетов мира, хотя в них, как правило, очень мало иностранных студентов.
Например, основатель GeneChem Цао Юэцюн получила степень в области биотехнологии в Фуданьском университете в Шанхае. Основатель Ease Power Ву Юйчунь окончил факультет микроэлектроники Университета Цинхуа в Пекине в 2007 г. Основатель Zongmu Тан Жуй получил диплом инженера-электронщика Университета Цинхуа в 1999 г. Основатель Rejoin Ли Сян стал доктором электроники и интегральной схемотехники в Чжэцзянском университете. Цао Юэцюн, прежде чем основать свою фирму, работала в китайской компании. Ву Юйчунь провел четыре года в США, работая в компании-дистрибьюторе электроники ADI, а Тан Жуй проработал более 10 лет в различных зарубежных компаниях, прежде чем основал собственное предприятие Zongmu. А вот Ли Сян никогда не работал по найму и основал свое предприятие еще до того, как защитил докторскую диссертацию. Он всегда мечтал стать предпринимателем. Во время учебы в бакалавриате он был участником, а затем председателем Клуба будущих предпринимателей Чжэцзянского университета и разработал собственную программу развития предприятий. Еще студентом в 2006 г. он вместе с двумя друзьями основал компанию Rejoin Technology. Хуан Динлун, соучредитель Malong Technologies в Шэньчжэне, защитил докторскую диссертацию по взаимодействию человека и компьютера в Университете Цинхуа. Он работал в Microsoft, Tencent и TripAdvisor, прежде чем в 2014 г. основал свою компанию вместе с американским соучредителем Мэтью Скоттом, выпускником Бостонского университета и ведущим ученым с более чем 60 патентами в области информационных технологий. Компания Malong Tech разработала революционную платформу технологий глубокого обучения и компьютерного зрения для бизнес-приложений. Наконец, основатель Juzix Шун Лилинь — выпускник Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, имеет докторскую степень Уханьского университета в области электроники и дистанционного зондирования. До основания Juzix он работал в Union Pay, китайском аналоге платежной системы Visa. Juzix — поставщик инфраструктуры для распределенного обмена данными с использованием технологии распределенного реестра и многосторонних вычислений.
В отличие от подражателей и традиционных бизнесменов, эти новые передовые предприниматели отличаются тем, что привносят на рынок достижения науки и новые технологии. Прежде чем учредить свои технологические предприятия, все они получили высококлассное образование (хотя не все учились за границей).
Освоение международного рынка
Считается, что выход Китая на мировой уровень связан с крупными, в том числе государственными, предприятиями из Китая. В последние 10 лет китайское правительство особенно активно продвигает политику выхода за границу, направленную на то, чтобы помочь китайским компаниям приобретать стратегические активы, развивать конкурентоспособные на международном уровне предприятия, обеспечивать ресурсы за границей, компенсируя обострившуюся конкуренцию и избыточные мощности во внутренней экономике, приобретать передовые технологии, а также иностранные бренды и управленческие ноу-хау для преодоления конкурентных недостатков. Однако наше исследование показывает, что аутсайдеры и без помощи государства зачастую уже находятся на ранней стадии присутствия на международных рынках. В этом разделе мы обсудим различные способы их выхода на международные рынки — через сотрудничество, производство оригинального оборудования (OEM), зарубежные представительства, продвижение за рубежом и пилотные проекты.
В 2010 г. в Сямэне при поддержке местного правительства была основана компания Weihua Solar. Ее основатель Фань Бин — участник программы «Тысяча талантов» и всемирно известный ученый, поэтому неудивительно, что Weihua Solar изначально ориентирована на международный рынок. В первые годы своего существования команда сосредоточилась на исследованиях и разработках и запатентовала несколько изобретений. В 2013 г. (еще до того, как у Weihua появился коммерческий продукт) немецкий химический гигант Merck предложил Weihua сотрудничество, и в октябре две компании достигли соглашения о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Merck поставляет современные материалы и разрешает Weihua использовать соответствующие патенты.
В отличие от Weihua, компания Zongmu с самого начала сосредоточилась на разработке и коммерческом производстве высококачественных усовершенствованных систем помощи водителю (Advanced driver-assistance systems, ADAS) для клиентов на внутреннем рынке. Проведя несколько раундов сбора средств и успешно пройдя листинг на внебиржевом рынке ценных бумаг Китая, Zongmu установила международное партнерство с Qualcomm. На конференции CES 2017 г. в Лас-Вегасе компании вместе представили новейший прототип ADAS, основанный на процессоре Qualcomm Snapdragon 820A и технологии глубокого обучения, а Zongmu обозначила своим стратегическим приоритетом переход от ADAS к технологии беспилотных автомобилей.
Rejoin пошла другим путем. На международной торговой ярмарке 2007 г. Ли Сян встретил клиента из Канады. Ранее в том же году Rejoin уже приобрела две технологии — оптического распознавания символов (Optical Character Recognition, OCR) и преобразования текста в речь (Text to speech, TTS). На основе этих новых технологий десять сотрудников компании выпустили в 2007 г. восемь продуктов. В конце 2007 г. они подписали партнерское соглашение с канадским клиентом о разработке и производстве оборудования для слабовидящих. До 2011 г. большая часть их продаж приходилась на зарубежные рынки, но в 2011 г. сотрудничество закончилось, когда Rejoin решила продавать продукцию за границу под собственным брендом. Во всем мире только две компании разработали технологию оптических устройств высокой четкости для слабовидящих — Sony и Sentech, обе из Японии. В 2014 г. Rejoin приобрела британскую компанию Zoomax, которая стала ее зарубежным отделением.
Как и Rejoin, компания Shining 3D рано начала экспортировать свою продукцию в Европу, Америку и другие регионы. В числе ее клиентов такие ТНК, как Adidas, Bosch, Cherry, Haier, Hikvision, Huawei, Intel, Midea и Wahaha. Такие учебные заведения, как Университет Цинхуа и Чжэцзянский университет, также покупают 3D-сканеры и принтеры компании. Shining 3D активно работает на 20 зарубежных рынках, в 2017 г. открыла филиалы в США и Германии и планирует к 2022 г. получать 50% своих доходов за границей.
Работающая в области технологий ИИ компания Malong начала продвижение за границу в 2017 г., всего через три года после своего основания. В том же году Softbank инвестировал в компанию 200 млн юаней. Компания намерена расширить свое присутствие за пределами Китая, участвуя в конкурсах ИИ, таких как WebVision от Google (который она выиграла в 2017 г.), а также присутствуя в Северной Америке, Западной Европе и Японии.
Некоторые аутсайдеры уже работают за границей. Например, в 2012 г. Royole начала свою деятельность в Гонконге, Шэньчжэне и Кремниевой долине. В 2014 г. компания заявила, что разработала самый тонкий в мире гибкий полноцветный дисплей. С 2015 г. основатель компании постоянно упоминается в ведущих СМИ, а в сентябре 2015 г. он возглавил список самых инновационных американо-китайских предпринимателей по версии Forbes. Месяц спустя премьер-министр Китая Ли Кэцян посетил офис Royole. На выставке CES-2015 в Лас-Вегасе Royole представила новые гибкие дисплеи для электронного оборудования умного дома и изогнутую приборную панель автомобиля, которую агентство Reuters назвало лучшим экспонатом выставки. Royole вряд ли будет долго оставаться в тени, особенно после того, как наняла поп-звезду R&B Эйкона на должность главного креативного директора в 2016 г.
Некоторые компании-аутсайдеры все еще находятся на ранней стадии коммерциализации технологий, но присматриваются к зарубежным рынкам. Gago, например, запустила несколько пилотных проектов в Австралии, Бангладеш и Монголии. Gago была основана в Кремниевой долине в 2014 г., а позже вернулась в Пекин, сохранив при этом офис в США, чтобы максимально использовать все доступные ресурсы. Компания также принимает активное участие в различных зарубежных мероприятиях. Например, соучредитель Ван Юнган выступил с речью в Калифорнийском университете, стремясь нанять иностранных стажеров, которых можно сохранить в международном кадровом резерве компании для дальнейшего развития на международных рынках, таких как Канада, Мексика и США.
Учитывая богатый международный опыт этих предпринимателей, не стоит удивляться, что их предприятия действуют на международном уровне. Похоже, что, несмотря на небольшой размер и первые шаги в коммерциализации продукции, они создали новую тенденцию. В отличие от предыдущего поколения предпринимателей, новые технологические предприятия все чаще выходят за рамки китайского рынка. Некоторые из них, возможно, «рождены международными» в том смысле, что они знакомы с зарубежной культурой, имеют интернациональный менталитет и амбиции мирового уровня.
Незаметные
Аутсайдеров обычно объединяют две важные черты: невыгодное стартовое положение, а также страсть к инновациям и решимость одержать победу, несмотря ни на что. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что аутсайдеры, как правило, обделены вниманием: их редко упоминают в СМИ или замечают на рынке. Мы сравнили освещение аутсайдеров в СМИ с другими новаторами — первопроходцами, скрытыми чемпионами и творцами перемен. На рисунке 4.1 отражена частота упоминаний аутсайдеров в местных и мировых СМИ.
Из всех инноваторов, о которых идет речь в этой книге, аутсайдеры имеют меньше всего сотрудников (в среднем 250 человек) и самые ограниченные внутренние и международные связи. Аутсайдеры не фигурируют в международных специализированных СМИ и очень ограниченно встречаются в поисковой выдаче Google, крупнейшей в мире поисковой системы. На всех аутсайдеров, вместе взятых, пришлось меньше 2000 упоминаний (для сравнения, у первого автора этой книги 36 000 упоминаний, а у второго — 500 000). Самое поразительное, что эти аутсайдеры имеют весьма ограниченное освещение даже в отечественных специализированных СМИ, а 60% вообще не упоминаются.
Наименее заметный аутсайдер из нашего списка — Ease Power. Это связано как с небольшим возрастом компании, так и с нишевой отраслью, в которой она работает (разработка промышленной силовой электроники), и незаметным основателем. Наиболее заметна GeneChem, самая старая компания в нашей выборке, и она уже привлекла венчурные инвестиции. Из старых аутсайдеров некоторую известность в специализированных СМИ имеет Shining 3D, в основном потому, что компания находится на внебиржевом рынке, привлекает капитал и рассчитывает выйти на IPO в ближайшем будущем. Royole провела несколько раундов привлечения венчурного капитала и поэтому появилась в местных инвестиционных СМИ, таких как PEdaily и Caijing. По некоторым данным, Royole уже достигла оценки «единорога» более чем в 3 млрд долл.
Хотя возраст компании влияет на заметность в СМИ, более важен фактор личности основателя. Такие компании, как Royole и Gago, очень молоды, но более заметны, чем другие аутсайдеры. Royole недовольна тем, что недостаточно заметна, и активно добивается внимания СМИ, назначив американского рэпера послом бренда и организовав визит премьер-министра Ли Кэцяна. Тем не менее, как мы видим, план компании пока не сработал на международном уровне. Она не добилась широкой известности. Впрочем, стартапам и небольшим компаниям, стремящимся конкурировать с крупными фирмами, статус аутсайдера может дать преимущество эффекта неожиданности при выходе на рынок.
Поскольку это большая группа современных инновационных предприятий, они представляют собой серьезную конкурентную угрозу для отечественных и зарубежных чемпионов. Во-первых, с 2016 г. согласно национальной статистике Китая ежедневно регистрируется 15 000 новых компаний, что на 3000 в день больше, чем в 2015 г. В 2016 г. было зарегистрировано более 5,4 млн новых компаний. Во-вторых, правительство Китая проводит один из крупнейших в мире общенациональных конкурсов технологических предприятий — China Innovation and Entrepreneurship Competition — с 33 региональными конкурсами почти в каждой провинции в 2016 г. Этот конкурс охватывает шесть ключевых отраслей — передовое производство, мобильный интернет, электронную информацию, новую энергетику и защиту окружающей среды, новые материалы и биофармацевтику. В 2016 г. в этом конкурсе приняли участие около 50 000 новых предприятий по сравнению с 27 000 в 2015 г. В-третьих, частный сектор Китая стал к настоящему времени крупнейшим в мире изобретателем, если судить по количеству зарегистрированных патентов: частным лицам и фирмам принадлежит более 65% всех изобретений. В-четвертых, у китайских компаний самые большие в мире расходы на НИОКР: в 2015 г. они составили более 160 млрд долл. (номинально), или более 75% от общих расходов на НИОКР в Китае. Группа аутсайдеров не только велика и продолжает расти, но и все больше ориентируется на передовые технологии.
Передовые технологии
Не так уж часто китайские компании, особенно небольшие, зарабатывают себе репутацию лидеров передовых технологий. Тем не менее аутсайдеры не только опираются на технологии, но и становятся мировыми технологическими лидерами. За последние 10 лет значительно выросли такие показатели Китая, как количество патентных заявок и затраты на НИОКР. На рисунке 4.2 показана тенденция роста количества поданных в США патентных заявок Китая по сравнению с Индией, Японией, Мексикой, Южной Кореей и самими США. На рисунке 4.3 показаны расходы Китая на НИОКР по сравнению с теми же странами.
На самом деле бум патентования и расходов на НИОКР обусловлен не только лидерами и крупными новаторами, но и аутсайдерами. Ключевые высокотехнологичные секторы — телекоммуникации, информационные технологии, электроника, химическая промышленность, автомобили, интернет и цифровые услуги, а также новая энергетика. В 2015 г. более 1500 новых компаний занялись разработками в области передовых источников энергии, включая солнечную, ветровую, биоэнергию и воду. Из них 90% делали первые шаги. По отдельности у каждой из них может быть не так много патентов, как у творцов перемен, но невозможно игнорировать результат коллективных усилий множества предпринимателей-аутсайдеров. Далее мы обсудим шесть технологий, в которых Китай особенно быстро продвигается вперед, — солнечную энергетику, генетику, дисплейные технологии, новые материалы, ИИ и агротехнологии — и проиллюстрируем каждую технологию примером предприятия-аутсайдера.
Технологии третьего поколения: Weihua Solar
Хотя китайские компании не участвовали в исследованиях и разработках технологий солнечной энергетики первого и второго поколения, они находятся в авангарде технологий третьего поколения. Фотоэлектрические элементы первого поколения были основаны на кристаллическом кремнии и почти полностью разработаны в Германии, Японии и США. К 2016 г. Trinasolar, китайский гигант солнечной энергетики, по-прежнему использовала технологию кристаллического кремния, но оставалась одним из крупнейших игроков в мире. Фотоэлектрические элементы второго поколения основаны на тонкопленочных технологиях, разработанных в основном в той же группе стран (Германия, Япония и США), использующих селенид меди-индия-галлия (CIGS), теллурид кадмия (CdTe) и арсенид галлия (GaAs). Фотоэлектрические элементы второго поколения производить намного проще, чем панели из кристаллического кремния, но они менее эффективны. Китайские компании освоили эту технологию и теперь могут производить различные типы тонкопленочных солнечных элементов. Фотоэлектрические элементы третьего поколения на базе металлоорганических и неорганических соединений в основном находятся на экспериментальной стадии разработки и не выпускаются в промышленных масштабах. Weihua разрабатывает особый тип солнечного элемента третьего поколения, основанный на соединениях со структурой перовскита, обычно представляющих собой гибридный органическо-неорганический материал на основе свинца или галогенида олова.
Фан Бинь основал Weihua в Сямыне в 2010 г. Правительство провинции предоставило ему стартовый капитал в размере 3 млн юаней и бесплатную фабрику площадью 500 м2. В первые годы существования компании Фан, ученый, опубликовавший множество научных работ, мотивировал свою команду на НИОКР, и фирма запатентовала несколько изобретений. В 2013 г. немецкий химический гигант Merck связался с Weihua и договорился о том, что станет стратегическим партнером Weihua, предложит самые передовые материалы и разрешит китайской фирме использовать соответствующие патенты Merck. К январю 2015 г. Фан и его команда изготовили в лаборатории первую партию перовскитных солнечных батарей. В мае 2015 г. компания построила первую в мире пилотную производственную линию, чтобы перейти к производству перовскитных солнечных панелей, начала крупномасштабные испытания и достигла высокой эффективности элементов к августу 2015 г. К концу года заработала первая солнечная электростанция, а в 2016 г. КПД модулей достиг мирового уровня. В Weihua всего 50 сотрудников, она находится в относительно неизвестном городе Сямэнь и почти не видна на рынке, но, несмотря на все признаки аутсайдера, компания разрабатывает революционную технологию, которая может изменить солнечную энергетику.
Weihua — не единственная компания-новатор на рынке оборудования для солнечной энергетики. В наших собственных исследованиях мы выявили более 150 китайских компаний, обладающих значительной интеллектуальной собственностью в области технологий фотоэлектрических элементов, и обнаружили, что в настоящее время в первую десятку мировых компаний в области солнечной энергетики входят преимущественно китайские предприятия. Более того, большая группа новичков, таких как Weihua из Сямэня, определяет перспективы рынка. Отдельного внимания заслуживает основанная в 2008 г. Advanced Solar Power из Ханчжоу, которая разрабатывает и производит тонкопленочные модули на основе теллурида кадмия, — это одна из немногих в мире компаний, имеющих мощности для массового производства тонкопленочных CdTe-панелей. Основатель компании Ву Сюаньчжи — ведущий ученый в области тонкопленочных элементов, представивший в 2001 г. CdTe-элемент с рекордным коэффициентом преобразования солнечной энергии в электричество.
Раздвигая границы генетики: GeneChem
Генетические исследования в Китае находятся на переднем крае мировой науки. Основанный в 1999 г. Пекинский институт геномики (BGI) был одним из ключевых центров всемирного проекта по секвенированию генома человека. BGI продолжает попадать в заголовки газет, секвенируя геномы других представителей флоры и фауны, например панд, риса и тутовых шелкопрядов. Недавние публикации в журнале Nature обобщают исследования в области генной инженерии, проводимые группой китайских ученых в Гуанчжоу. Китайские ученые заявили, что научились редактировать гены человеческого эмбриона. Подобные исследования сталкиваются с серьезными этическими проблемами — зато сегодня Китай владеет такими уникальными технологиями генного перепрограммирования, как CRISPR (кластерные короткие палиндромные повторы с регулярными интервалами). На практике неоднозначность китайских законов породила серую зону, в которой появилось множество стартапов и компаний. Генетическое тестирование — еще одна горячо обсуждаемая отрасль в Китае, и такие стартапы, как 360 Gene и WeGene, предлагают услуги, ориентированные на рядового потребителя. Помимо генной инженерии и генетического тестирования Китай неуклонно развивает большие исследовательские базы данных генов и достижения функциональной геномики (например, открытие генетической основы заболеваний). Такие компании, как GeneChem, занимают лидирующее положение в сегменте использования генетических данных и стремятся стать центрами исследований и разработок для медицинских учреждений.
GeneChem создала самую большую библиотеку лентивирусов, содержащую около 150 000 независимых клонов, которые охватывают почти все гены человека. Исследования компании выявили сотни генов-кандидатов, специфичных для опухолей. GeneChem сотрудничает более чем с 300 больницами и 2000 клинических врачей и ученых в области исследований рака. Например, в 2016 г. в рамках продолжающегося сотрудничества между GeneChem и шанхайским госпиталем Чанхай началось клиническое исследование анти-CD19-CAR-T-клеток, трансдуцированных лентивирусом, с целью разработки иммунной терапии лейкемии. Хотя изначально GeneChem предлагала услуги НИОКР больницам и врачам, она превратилась в компанию, которая занимается трансляционной медициной и быстро превращает результаты исследований в продукты и услуги на благо пациентов. Компания регулярно проводит исследования и имеет более 50 патентов на изобретения и более 2500 научных статей, представленных в Индексе научного цитирования (SCI) в таких журналах, как Nature и Cell. Более половины из 350 сотрудников компании — выпускники Фуданьского университета, альма-матер основателя, а 40% имеют степень магистра или выше. Под руководством скромной основательницы Цао Юэцюн компания создала технологии мирового уровня и приобрела высокую репутацию в области генетики, сохраняя при этом статус аутсайдера, малозаметного в деловых и финансовых кругах. В основе этой компании лежит наука, а не бизнес.
Искусственный интеллект: Malong Tech — одна из миллиона
ИИ привлек внимание бизнес-сообщества Китая, вероятно, в 2014 г., когда Baidu наняла Эндрю Ына из Google для работы над Baidu Brain. В качестве популярного поискового запроса в поисковой системе Baidu термин «искусственный интеллект» фигурирует начиная с 2016 г. С тех пор в Китае наблюдается всплеск научных публикаций китайских ученых по глубокому обучению — одной из ключевых технологий ИИ. В 2015 г. Китай превзошел США по количеству журнальных статей, которые были процитированы хотя бы один раз и в которых упоминался термин «глубокое обучение». Кроме того, в 2010–2014 гг. количество патентных заявок на тему ИИ увеличилось в Китае более чем на 180% — до 8410 (по сравнению с 15 317 в США). Китай стал второй страной по объему исследований в области ИИ за последние 10 лет, оставив далеко позади Европу, Индию, Японию и Южную Корею. Государственный совет Китая опубликовал «План создания искусственного интеллекта следующего поколения» и рассчитывает стать ведущим мировым центром инноваций в области ИИ.
Доминирующими игроками на рынке ИИ в Китае, без сомнения, являются Baidu, Alibaba и Tencent (BAT). Благодаря доступу к большим данным, инфраструктуре, капиталу и специалистам в области ИИ эти три компании имеют хорошие возможности для разработки универсального ИИ — Baidu с различными приложениями, включая автономные автомобили и поиск, Alibaba с Apsara, независимо разработанной системой супервычислений для AliCloud, и Tencent с лабораторией ИИ, в которой работают более 70 ведущих ученых в области ИИ. По пути BAT идут и другие предприятия, располагающие большими данными (такие как Didi Chuxing и Meituan Dianping), а также множество новых технологических предприятий (таких как Malong Tech в области распознавания голоса и компьютерного зрения).
Соучредители Malong Tech познакомились, когда работали в Microsoft и обратили внимание на новую чрезвычайно перспективную технологию. В 2014 г. они решили зарегистрировать в Шэньчжэне компанию по разработке ИИ, которая официально стала миллионной по счету компанией в городе. Поначалу их разработки были сосредоточены на распознавании изображений гибких предметов — это более сложная задача, чем распознавание изображений статических объектов. Первый прототип был разработан в 2014 г. и получил название StyleAI. Основатели и небольшая команда сотрудников приняли участие в международных соревнованиях по ИИ и присоединились к программе Microsoft Accelerator в Пекине. Компания блестяще завершила программу Microsoft Ventures Startup Accelerator в 2015 г., выиграла первые соревнования AI Pioneer от Microsoft в 2016 г., а также получила награды за свои технологии ИИ от Amazon и NVIDIA. Хотя первый продукт компании (StyleAI) был ориентирован на массового потребителя, в 2016 г. компания переключилась на бизнес-продукты. В настоящее время ее ключевой продукт — ProductAI. Эта технология визуального распознавания товаров не уступает по своим возможностям человеку и работает через публичное облако, частное облако или встроенный аппаратный модуль для сценариев интернета вещей. К началу 2018 г. у платформы было более 300 бизнес-клиентов. Эксперты Fast Company признали Malong Tech самой инновационной компанией Китая.
В Китае появляется все больше новаторских предприятий в области ИИ. Например, в сфере здравоохранения существует более 80 предприятий, основанных на ИИ. Ведущее предприятие по распознаванию лиц Face++, которое предоставляет свои услуги Uber, находится в Пекине и выиграло тендер у 15 других компаний, занимающихся ИИ, включая Facebook, Google и Microsoft. Еще одно быстро развивающееся предприятие — SenseTime, разработчик систем глубокого обучения, который привлек 600 млн долл. от группы инвесторов во главе с Alibaba. В 2016 г. компания Westwell Lab представила Westwell Brain — симулятор мозга, состоящий из 10 млрд нейронов, на основе собственного нейронного процессора Deep-South. Китайские инновации в области ИИ опираются на большой объем данных, местные таланты, инвестиции и государственную поддержку, а также огромный рынок, активно потребляющий новые продукты и услуги.
Тонкопленочный дисплей: Royole
Технологии производства тонкопленочных дисплеев сосредоточены в руках нескольких крупных международных производителей. Большинство современных дисплеев представляют собой экраны типа TFT-LCD (тонкопленочный транзистор, жидкокристаллический дисплей). Экраны OLED (органические светоизлучающие диоды) — будь то AMOLED (органические светоизлучающие диоды с активной матрицей) или PMOLED (органические светоизлучающие диоды с пассивной матрицей) — по-прежнему дороги и редко встречаются в домашних или промышленных электронных устройствах. Во всем мире лишь несколько компаний разрабатывают и производят такие дисплеи, в том числе Everdisplay Optronics и Visionox (Китай), Japan Display, LG и Samsung. Тонкопленочные технологии требуют значительных капитальных вложений, и обычно местные органы власти оказывают поддержку компаниям, как в случае с Everdisplay (Шанхай) и Visionox (провинция Цзянсу). Технологические барьеры высоки, а массовое производство трудно организовать. Royole — это новичок, заявивший о себе в области разработки и производства дисплеев среднего уровня. Их поставщики компонентов (кроме китайских) — это в основном такие компании, как LG и Samsung, партнеры-монополисты, авторитет которых не подлежит сомнению. Пока что все китайские компании, объявившие о запуске производства дисплеев по технологии AMOLED, имеют сильную государственную поддержку или долю государства в собственности. У компании Royole весьма амбициозные планы разработки и серийного производства гибких AMOLED-дисплеев, чего до них еще никто не сделал ни в Китае, ни в остальном мире.
Royole — новатор в области гибких дисплеев, гибких датчиков и технологий интеллектуальных устройств, также компания предлагает решения для дисплеев и лицензии на интеллектуальную собственность. Ее лучшее достижение — самый тонкий в мире полноцветный гибкий дисплей (0,01 мм). В августе 2013 г. компания продемонстрировала первую самую тонкую гибкую матрицу, а в 2014 г. заявила о разработке первого в мире самого тонкого гибкого полноцветного дисплея. В 2015 г. компания получила финансирование в размере 172 млн долл. и начала массовое производство гибких датчиков и дисплейных модулей, став международным стартапом-«единорогом». В 2016 г. Royole установила множество партнерских отношений с действующими игроками внутреннего рынка, такими как China Mobile, iQIYI и Li Ning. Компания официально запустила серийное производство гибких сверхтонкопленочных дисплеев 6 июня 2018 г., и сегодня она — один из мировых лидеров в области тонкопленочных технологий.
Хотя массовое производство гибких дисплеев еще только начинается, многие предприятия разрабатывают собственные дисплейные технологии. В их число входит новаторская компания Everdisplay, созданная в 2012 г. при поддержке правительства Шанхая. Компания разрабатывает только гибкие AMOLED-дисплеи и имеет действующую производственную линию. Newvision Optoelectronic Technology — компания из Гуанчжоу, основанная в 2010 г. при поддержке Хуананьского политехнического университета. Компания разрабатывает технологию OLED-дисплеев и в 2013 г. заявила о разработке первого гибкого AMOLED-дисплея, хотя по данным 2016 г. производила только мелкосерийные и индивидуальные продукты.
Высокоэффективные нанотехнологии: Uninano
В 2014 г. Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) объявило в 12-м пятилетнем плане, что объем производства новых материалов в Китае превысил 200 млрд долл., что составляет менее 4% производства промышленного сырья, но со среднегодовым показателем темпа роста 25%. Китайское производство материалов промышленного назначения все еще находится на стадии отслеживания и подражания, однако возникший в последнее время тренд к слиянию традиционных промышленных материалов с нанотехнологиями открывает возможности для прорывных инноваций. Такие компании, как Uninano, могут сыграть решающую роль в промышленной трансформации Китая. Объективные факторы китайской экономики — рост затрат на рабочую силу, избыток низкокачественного производства, недостаточный объем НИОКР, переход от экономики, ориентированной на производство, к экономике, ориентированной на потребление, — заставляют китайские предприятия проводить глубокую модернизацию. Например, крупные поставщики коммунальных услуг и ресурсов в таких областях, как нефтехимия и производство электроэнергии, ищут новые технологии для модернизации своего существующего бизнеса. В ответ на большой рыночный спрос в Китае появились технологии производства продукции для теплоизоляции трубопроводов и заводов: в 2014 г. было произведено около 13 млрд м2 таких материалов, как хлопковая изоляция, вспученный перлит, пена, огнеупорное волокно, силикатные панели, минеральная вата и полиуретан. Нанопористые материалы Uninano обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, чем традиционные теплоизоляционные материалы, и считаются частью технологии нового поколения.
После основания компании в 2008 г. в Шэньчжэне основатель и его команда сосредоточились на исследованиях и разработке новых продуктов. В 2010 г. компания построила в Шэньчжэне экспериментальную линию. В 2011 г., после того как Uninano провела три года в исследованиях и разработках, Softbank China предложил стартовую инвестицию, а затем в том же году провел первый (ангельский) раунд инвестиций. В 2012 г., следуя своей долгосрочной стратегии, компания переместила подразделения продаж и НИОКР в Шанхай, где они делили коворкинг с компанией iStart. В 2013 г. компания открыла производство в Сучжоу, а в 2014 г. получила инвестиции второго раунда для дальнейшего развития. К 2015 г. Uninano выпустила четвертое поколение нанопористых теплоизоляционных продуктов ThermalSaver. Следующим шагом для компании стал выход на строительный рынок, где просматривается большой потенциал роста в связи с такими отраслевыми тенденциями, как «зеленые» здания, здания с низким энергопотреблением и устойчивая городская среда. Uninano относится к наименее заметным аутсайдерам, в ней работают всего 50 сотрудников, и, хотя у нее невыгодное положение по сравнению с крупными игроками на рынке химикатов, изоляционных материалов и строительства, компания добивается серьезных успехов и набирает обороты.
Революция в агротехнологии: Gago
В США и Европе многие компании используют информационные платформы и решения для сельского хозяйства, в том числе на основе данных, собираемых с помощью дронов, географических информационных систем (ГИС), климатических станций и спутников. Такие американские компании, как Climate Corporation (компания, приобретенная Monsanto за 930 млн долл. в 2013 г.), Descartes Labs, Farm-Logs и Mavrix, — зрелые лидеры отрасли. Однако большинство решений, предложенных этими опытными игроками, невозможно напрямую применить в Китае. Самая большая разница между Китаем и США и значительной частью Европы заключается в том, что пахотные земли в Китае разрежены и хаотично разбросаны по всей стране. Более того, в Китае много независимых ферм — в отличие от США, для которых характерны крупные фермерские компании, или Западной Европы с ее кооперативами. Чжан Гун и трое его партнеров хорошо понимали эту разницу при разработке технологий Gago для Китая. У компании хорошие рыночные перспективы, потому что количество фермеров сокращается, соответственно, площадь обрабатываемой земли в пересчете на одного фермера увеличивается. В настоящее время половина из 133 млн га пахотных земель в Китае относится к фермерским угодьям.
Ключевое преимущество Gago — доступ к спутниковым данным из Китая и всего мира, включая данные о мировой растительности за 30 лет, метеорологические данные за 50 лет, алгоритмы машинного обучения для обработки данных, а также интеграцию и анализ больших данных. Особое преимущество Gago заключается в интеллектуальной обработке, интерпретации и визуализации больших объемов данных. В настоящее время Gago предлагает готовые решения по управлению сельским хозяйством для пяти видов культур: кукурузы, сена, питайи, картофеля и риса. Компания стремится расширить свои решения на другие виды культур, такие как сахарный тростник. В настоящее время основные клиенты Gago — фермеры с участками площадью около 70 га, и, по словам компании, они сообщили об увеличении производительности на 15%.
Хотя приоритетным рынком Gago является Китай, компания запустила пилотные проекты в других странах (таких как Бангладеш, Пакистан и Таиланд) с прицелом на дальнейшую глобализацию. Чжан также пытается объединить агротехнологии с финансами и разработать инструмент оценки рисков, который будет востребован инвесторами, страховыми компаниями и банками и превратит Gago из чисто агротехнической компании в комплексное предприятие, занимающееся экологическими технологиями. Хотя мало кто слышал об этой молодой компании, она способна изменить сельскохозяйственный ландшафт Китая.
Gago не единственный игрок в области инновационных агротехнологий в Китае. В этой отрасли есть два типа компаний: те, кто использует данные, полученные «с неба», и те, кто собирает данные «на земле». Компании второго типа работают в сфере интернета вещей и используют датчики, размещенные в сельскохозяйственных угодьях. Например, пекинская компания Insentek была создана в 1999 г. и изначально занималась поливочным оборудованием. В 2011 г. она запустила проект по разработке датчиков для мониторинга сельскохозяйственных угодий и сбора больших данных и в конечном итоге создала технологию почвенных зондов. По сравнению с Gago бизнес-модель Insentek требует более высоких затрат, но может сработать для нишевых культур и специальных агротехнологий. Помимо этих высокотехнологичных решений, многие другие предприятия работают в области систем управления и оптимизации сельскохозяйственных угодий. Например, GeoHey — интересное предприятие, которое занимается разработкой онлайн-среды облачного картографирования на основе данных и приложений с открытым исходным кодом. Другая компания, ControlEasy Automation Software, занимается интеллектуальным управлением водными ресурсами в сельскохозяйственных угодьях. Поскольку это многообещающий рынок, впереди его ждут новые технологии.
Нишевые новаторы
Аутсайдеры сосредоточены на разработке новых продуктов для нишевых рынков. В Китае появляется все больше инновационных продуктов, но многие из них остаются результатом периодических улучшений, а не радикальных изменений. Согласно опросу, проведенному Национальным бюро статистики Китая, 19% крупных китайских компаний-производителей вкладывают средства в значительное улучшение существующих продуктов или разработку принципиально новых продуктов, т.е. в инновации. Сильный рост экономики Китая и числа потребителей среднего класса в последние 10 лет подтолкнул многие компании к созданию улучшенных или новых продуктов. Как следует из опроса, наиболее радикальные инновационные продукты чаще всего создают первопроходцы (такие как Huawei) или крупные скрытые чемпионы (такие как Hikvision и Positec). Наше исследование, однако, показывает, что аутсайдеры тоже разрабатывают новые продукты с прорывными функциями, а также часто внедряют инновации в свои производственные процессы и бизнес-модели. Полученные в результате такого слияния инновации часто имеют системный характер, к тому же их труднее скопировать, чем новые продукты. Мы выделяем два типа нишевых инноваций: инновации продуктов и процессов и инновации продуктов и бизнес-моделей.
Инновации продуктов и процессов: Uninano, Gago и Zongmu
Uninano, Gago и Zongmu служат примерами технологических предприятий, в которых новизна продукта сочетается с инновациями в процессах. Инновационные продукты Uninano основаны на исследованиях и опыте работы команды основателей в области нанопористых материалов. Компания производит теплоизоляцию нового поколения с улучшенными характеристиками. Преимущества этого материала заключаются в его чрезвычайно низкой теплопроводности, негорючести и низком содержании летучих органических соединений, а также нетоксичности. В Китае инновации Uninano защищены несколькими патентами. На данный момент у этого материала относительно высокая стоимость и ограниченный рынок сбыта, но потенциальные области его применения широки. Если компании удастся выйти на строительный рынок с высококачественными, но недорогими решениями, это может стать прорывом. По словам основателя: «Самое большое препятствие для входа в строительную отрасль — это стоимость. Поэтому наша компания обновляет рецептуру, сырье, производственный процесс и оборудование, чтобы сэкономить около 10–30% стоимости. Мы не ограничиваемся инновационным продуктом и вносим новшества в наши затраты и бизнес-процессы».
Новаторский подход Gago сочетает в себе инновации продуктов (облачная фермерская платформа) с инновациями процессов (решения, основанные на больших данных и машинном обучении). Заявленные шаги в области финансовых решений — оценка рисков сельскохозяйственных кредитов и страхования на основе аналитики больших данных — предполагают, что компания также переосмысливает свою бизнес-модель, включив в нее финансовые услуги. Ключевые движущие силы инноваций Gago — рынок и его клиенты. Как сказал Чжан в 2016 г.: «Наш секрет не в технологии, а в тесной связи с рынком и глубоком понимании клиента… Можно придумать новые технологии, но чтобы их эффективно использовать, нужно идти в ногу с рынком». Конкурентная стратегия Gago с самого начала нацелена на прорыв, и время покажет, какие рынки она встряхнет.
Как и вышеупомянутые коллеги, Zongmu внедряет инновации как в продукты, так и в процессы, уделяя особое внимание сокращению затрат. Например, с помощью технологии виртуального транспортного средства навигационное оборудование можно объединить с панорамной приборной панелью, что значительно снижает затраты на оборудование. Высокое соотношение цены и качества продуктов Zongmu и других китайских аутсайдеров в этой области вынудило доминирующего игрока на китайском рынке передовых систем ADAS — израильскую компанию Mobileye, зарегистрированную на Нью-Йоркской фондовой бирже, — снизить цену на свою продукцию примерно на 50% за последние несколько лет. Конкурентная цена позволяет китайским автомобильным брендам среднего класса (с продажной ценой около 30 000 долл.) уже сейчас устанавливать в свои автомобили систему ADAS.
Инновации продуктов и бизнес-моделей: Magnity, Ease Power и Shining 3D
Примеры компаний Magnity, Ease Power и Shining 3D показывают, как технологические предприятия сочетают инновации в продуктах и бизнес-моделях. Все инновации Magnity основаны на технологиях. Хотя инновационные продукты закрывают широкий спектр потребностей промышленных клиентов, компания предлагает продукцию и для розничных клиентов. По словам основателя Шэнь Чонгфэя, компания в первую очередь ориентирована на потребности промышленных заказчиков, но при этом разработала достаточно хороший продукт для розничного рынка по разумной цене. Он направлен на то, чтобы потребителями компании стали обычные люди. Подтверждением этих слов служит переход на более массовые потребительские товары, такие как домашние системы безопасности. Magnity также первой в отрасли инфракрасного оборудования для систем безопасности применила фаблесс-модель, отдав производство своих товаров на аутсорсинг вместо строительства собственной фабрики в соответствии с традиционной моделью. Эти новшества — большое разнообразие продуктов, диверсификация с использованием эффекта масштаба, фаблесс-модель и достаточно хорошие инновации в отношении оптимизации затрат — дали компании конкурентное преимущество на рынке. Если Magnity сумеет предложить недорогие продукты приемлемого качества широкому кругу новых потребителей, она придаст ощутимый толчок развитию этого пока что небольшого рынка и даже сможет обойтись без военных заказов.
Инновации Ease Power на раннем этапе предусматривали расширение бизнес-модели. В 2012 г. компания получила финансирование от Фонда поддержки технологических инновационных проектов правительства Куньшаня. В 2013 г. компания разработала микросхемы прямого преобразователя постоянного тока. К 2014 г., всего через три года после основания, компания разработала широкий спектр микросхем, накопила значительные знания и опыт и достигла объема продаж более 30 млн юаней. В 2015 г. венчурный рынок стал уделять больше внимания местной электронной промышленности. Компания получила первый раунд инвестиций в размере 10 млн юаней от местной венчурной компании, за которым последовал значительно более крупный второй раунд в 2016 г. С 2015 г. микросхемы Ease Power находят применение во многих отраслях промышленности, а компания представила новый продукт для производителей беспроводных зарядных устройств.
Помимо инновационных продуктов, компания внедрила технологические инновации, такие как разработка заказных интегральных схем (ИС) с низкой стоимостью и высокой скоростью выполнения заказа, небольшие размеры изделий, уменьшение количества необходимых компонентов по сравнению с аналоговыми устройствами, программное управление, гибкая настройка и стабильность параметров. В 2015 г. Ease Power представила собственную концепцию дизайна — реструктурируемую силовую интегральную схему (restructurable power integrated circuit, RPIC). Эта инновационная концепция позволяет компании быстро производить ИС в соответствии с потребностями корпоративных и розничных клиентов. Услуга разработки микросхем на заказ представляет собой интересную инновационную бизнес-модель в индустрии проектирования интегральных схем и обязана своим существованием основному технологическому преимуществу компании — RPIC. Несмотря на то что стандартный цикл разработки ИС занимает два года, компания перепроектировала и преобразовала структуру своей микросхемы таким образом, чтобы обеспечить гибкую разработку RPIC для цифровых блоков питания за несколько дней. Хотя основные инновации Ease Power нельзя назвать революционными, о чем свидетельствуют патенты, полученные в основном на полезные модели, их новая методология проектирования совершает прорыв в разработке ИС, удовлетворяя специализированные потребности клиентов и предлагая экономичный способ изготовления силовых микросхем на заказ.
Первым продуктом Shining 3D были станки для глубокой лазерной гравировки, которые обычно применяются для гравировки фотографий и других изображений. В 2005 г. компания выпустила программное обеспечение для управления лазерной гравировкой 3D-Engraving и 3D-Camera. С 2007 г. Shining 3D занимается исследованиями и разработками в области технологии 3D-сканирования. Эта технология оказалась ее основным конкурентным преимуществом, поэтому уже в 2008 г. она пошла в производство. В 2010 г. компания добавила в свой технологический портфель 3D-печать в области медицины и открыла сервисный центр 3D-печати. В 2011 г. Министерство науки и технологий присвоило компании статус национального инновационного предприятия в рамках своей знаменитой программы Torch. В 2012 г. компания получила финансирование из национального инновационного фонда, а в 2013 г. запустила свою первую машину для 3D-печати. Также в 2013 г. в сотрудничестве с профессором местного университета Сюй Мингеном компания Shining 3D учредила новую компанию — Regenovo Biotechnology, — которая занимается 3D-печатью для биомедицинских технологий, а также разработкой программного обеспечения и новых продуктов. В числе их клиентов такие ТНК, как Adidas, Bosch, Haier, Hikvision, Huawei и Intel, а также Университет Цинхуа и Чжэцзянский университет.
Базовая технология Shining 3D — 3D-сканирование. Компания выстроила вокруг 3D-печати целую экосистему, включая услуги, облачные технологии, программное и аппаратное обеспечение. Инновации основаны на технологиях. В 2004 г. Shining 3D, вдохновленная идеями университета, стала первопроходцем китайского рынка. Она разработала ряд продуктов, основанных на своем основном технологическом преимуществе, 3D-сканировании, постепенно совершенствуя одни продукты (например, машины для 3D-печати) и внедряя радикальные инновации в другие (например, в оборудование для биомедицинской 3D-печати). Ли Чен не ученый и не технический предприниматель, он типичный бизнесмен из Вэньчжоу, умеющий видеть перспективу. Всего с 500 сотрудниками (половина из которых занята НИОКР) Shining 3D создала бизнес-экосистему вокруг 3D-печати и нескольких нишевых секторов.
Аутсайдеры: подведем итог
Аутсайдеры в области инноваций — это передовые и хорошо образованные предприниматели, которые владеют передовыми технологиями и действуют в основном незаметно. Эта группа новаторов чрезвычайно велика и обитает в самых разных отраслях. Опираясь на результаты эмпирического исследования, мы выделили пять основных признаков аутсайдеров.
- Передовые предприниматели. Аутсайдерами в Китае часто становятся предприятия, основанные предпринимателями-репатриантами, которые имеют высшее образование в области науки и техники. С начала 2000-х гг. в Китае появился новый тип технологических предприятий, созданных по инициативе или при участии хорошо образованных передовых предпринимателей, получивших образование за границей и вернувшихся в страну, чтобы воспользоваться возможностями развивающейся китайской экономики и бурно растущего среднего класса. Несмотря на схожий опыт международного образования, их пути к предпринимательству различаются: одни начинали со студенческой предпринимательской деятельности, другие открыли предприятие после карьеры в международной корпорации.
- Быстрый выход на международный рынок. Аутсайдеры обычно быстро выходят на международный рынок благодаря экспортным и технологическим партнерам за границей и зарубежным ресурсам. Зачастую аутсайдеры оказываются на международном рынке еще на ранних стадиях своего развития. Эти небольшие технологические предприятия выходят на мировой уровень, заключая соглашения о сотрудничестве, производя оригинальное оборудование на заказ и реализуя пилотные проекты.
- Незаметность на рынке. Рыночная видимость аутсайдеров ограничена, в основном это молодые и небольшие компании. У аутсайдеров есть три важные черты: невыгодное положение на старте, страсть и решимость победить вопреки всему, а также склонность действовать незаметно. Хотя возраст компании, безусловно, влияет на то, насколько широко она освещается в средствах массовой информации, личность основателя — более важный фактор. Эти аутсайдеры могут внезапно и быстро стать конкурентной угрозой для опытных игроков рынка, используя элемент неожиданности.
- Передовые технологии. Аутсайдеры соревнуются за счет передовых технологий, часто обусловленных технологическими и научными достижениями, а не запросами клиентов и инженерными решениями. Аутсайдеры становятся мировыми технологическими лидерами. Нельзя игнорировать коллективные усилия и достижения целого роя новых предпринимателей. Мы обнаружили выдающиеся технологические достижения аутсайдеров-инноваторов в шести передовых отраслях — солнечная энергетика, генетика, ИИ, тонкопленочные дисплеи, новые термоизоляционные материалы и агротехнологии.
- Нишевые новации. Инновации аутсайдеров часто располагаются в рыночных нишах (хотя это ниши глобального масштаба) на B2B-рынках, новые продукты в них сочетаются с новыми процессами и бизнес-моделями. Аутсайдеры сосредоточены на разработке новых продуктов для нишевых рынков, и, как правило, они разрабатывают новые продукты с прорывными функциями. Хотя основное внимание уделяется разработке новых продуктов, аутсайдеры также часто внедряют инновации в свои производственные процессы и бизнес-модели. В результате получаются системные инновации, которые, в отличие от новых продуктов, труднее повторить. Мы выделяем два типа нишевых инноваций: инновации продуктов и процессов и инновации продуктов и бизнес-моделей.
