Книга: Новаторы Поднебесной: Как китайский бизнес покоряет мир
Назад: 7. Китайские новаторы выходят на международный уровень
Дальше: Библиография
8

Уроки современных новаторов Китая: от Alibaba до Zongmu

Китайские новаторы стали серьезными конкурентами в различных секторах бизнеса как внутри Китая, так и за его пределами. В последние 10 лет многие известные ТНК были застигнуты врасплох новичками, которые с готовностью присоединились к большой игре. Новаторами мы называем не только первопроходцев, но и скрытых чемпионов, аутсайдеров и творцов перемен. В этой главе мы обсудим уроки, которые можно извлечь из примеров китайских новаторов, и попытаемся найти ответы на некоторые общие вопросы. Эти вопросы возникали в ходе нашего общения с руководителями предприятий и экспертами, когда мы спрашивали их: «Что бы вы хотели узнать о китайских новаторах?»

Новаторы Китая — кто они?

Наше исследование выявило четыре типа китайских новаторов. В таблице 8.1 приведены основные характеристики этих типов.

Первопроходцы — это компании, которые начали с нуля и стали крупными, успешными, инновационными национальными или международными предприятиями. Их доходы составляют не менее 10 млрд долл., и они входят в тройку лидеров страны по доле рынка. Большая часть этих предприятий была основана предпринимателями первого поколения (глава 1), которые создавали свои компании в течение 30–40 лет. Особую подгруппу группы первопроходцев-новаторов составляют интернет-предприниматели. Они были первыми в отраслях, которые начали зарождаться в конце 1990-х гг., и превратились в цифровых гигантов Китая и остального мира.

Скрытые чемпионы — лидеры нишевого рынка среднего размера. Их доходы не превышают 5 млрд долл., и они входят в тройку лидеров по доле рынка в стране, а зачастую и в мире. Основатели этих компаний почти незаметны и имеют низкий общественный статус, общественность мало что знает о таких компаниях, хотя недавние успехи, например, Goldwind, Hikvision и Mindray постепенно привлекли к ним внимание средств массовой информации.

Аутсайдеры — малые и средние предприятия (менее 60 млн долл. дохода или 1000 сотрудников согласно стандарту, установленному Министерством промышленности и информационных технологий Китая), которые были созданы после 2000 г., основаны на инновационных технологиях и владеют значительной интеллектуальной собственностью. Основателями аутсайдеров часто становятся малоизвестные ученые и инженеры с зарубежным образованием и опытом работы. Их компании — самые маленькие из нашей группы новаторов, но это, безусловно, самая многочисленная группа. Узкая нишевая специализация, незаметные учредители и небольшой размер делают их практически незаметными в национальных и международных СМИ. На рисунке 8.1 сравнивается частота упоминаний четырех типов новаторов в СМИ.

Творцы перемен — это типичные «единороги» (рыночная оценка превышает 1 млрд долл.), которые ориентированы на цифровые инновации, имеют значительную поддержку венчурного капитала и были созданы относительно недавно (после 2007 г.). Эти компании самые молодые из нашей группы новаторов, но по известности они почти не уступают опытным первопроходцам. Эти компании сосредоточены на создании цифровых продуктов и трансформации существующих рынков, а не на открытии новых технологических областей или секторов.

Характерные черты китайских новаторов

Четыре типа новаторов в Китае различаются не только по таким характеристикам, как возраст, размер, ориентация на рынок и известность. Наше исследование выявило сильные стороны каждого типа, показанные в таблице 8.2. Во-первых, эти характеристики помогают нам лучше понять, что и как внедряют новаторские компании. Например, скрытые чемпионы преуспели в инновациях продуктов, а первопроходцы сильны в организационных инновациях. Во-вторых, благодаря сравнению этих характеристик мы понимаем, что не существует универсального понятия китайского новатора. Различия между этими четырьмя типами новаторов поразительны и требуют различных подходов к конкуренции. Например, творцы перемен действуют быстро, потому что скорость для них важнее прибыли, а аутсайдеры сосредоточены на технологических прорывах, чтобы превзойти других игроков на рынке. В-третьих, характеристики новаторов помогают нам понять конкурентные преимущества, которыми обладают эти компании, и способы, которыми международные компании могут их использовать, инвестировать в них или конкурировать с ними на внутреннем или международном рынках. Например, скрытые чемпионы накопили технологические преимущества, а также прочную позицию в своей нише, а творцы перемен хорошо заметны на рынке и имеют финансовую поддержку.

Айсберг китайских новаторов

Когда мы смотрим на количество новаторов, обнаруживается поразительная закономерность. На рынке присутствуют 30–40 первопроходцев с глобальным влиянием и 200–250 скрытых чемпионов, эти новаторы работают уже много лет, они накопили опыт и репутацию — но это только вершина айсберга. В 2016 г. в Китае насчитывалось около 80 «единорогов», большая часть которых относилась к категории цифровых творцов перемен. По нашим оценкам, на рынке Китая присутствуют около 50 творцов перемен — новаторов, которые могут стать мировыми лидерами в относительно короткие сроки. Есть также десятки тысяч аутсайдеров. Чтобы оценки были точными, следует рассматривать только участников конкурсов технологических стартапов, которых уже насчитывается более 50 000. Если мы посмотрим на конкретные отрасли, такие как солнечная энергетика, то только в 2015 г. в ней было создано 1500 новых технологических предприятий. Что касается больших данных, то национальная промышленная база в провинции Гуйян насчитывает более 1700 зарегистрированных технологических предприятий. Следовательно, более 100 000 технологических предприятий разного масштаба конкурируют на китайском рынке вне поля зрения экспертов и широкой общественности. Это настоящий айсберг новаторов в Китае.

В чем уникальность китайских новаторов?

Мы утверждаем, что инновационная экосистема Китая обладает уникальными особенностями (глава 1). Во-первых, непрерывные изменения на рынке в сочетании с региональным разнообразием вызвали у китайских компаний острое чувство неотложной потребности в инновациях. Без постоянной разработки новых продуктов, услуг, процессов, бизнес-моделей и технологий китайские компании могут легко проиграть в конкурентной борьбе или упустить открывающиеся возможности. Эта потребность в инновациях возникла не из-за международного влияния или присутствия иностранных фирм в Китае, и эту мотивацию нельзя игнорировать. Во-вторых, условия для инноваций в Китае благоприятны уже сейчас и продолжают улучшаться (глава 1). Даже часто упоминаемая слабая защита интеллектуальной собственности больше не является критическим ограничением для китайских компаний. Доступ к важнейшим ресурсам, таким как капитал, таланты и знания, в целом открыт, хотя и кластеризован по географическому признаку. Именно на этом уникальном фоне мы рассматриваем китайских новаторов и их подходы к инновациям.

Процветание в неопределенности: шесть подходов

Китайские новаторы разработали особый метод инноваций. В главе 6 подробно описаны шесть подходов, которые характеризуют китайские инновации. Здесь мы коротко перечислим эти подходы с примерами.

Конечно, шесть «китайских» подходов к внедрению инноваций не изобретены в Китае, но то, как китайские новаторы объединяют эти способы, создает их уникальную стратегию. На рисунке 8.2 показаны шесть подходов китайских новаторов, благодаря которым они добиваются успеха в условиях неопределенности. Возможно, самая уникальная особенность инноваций китайских компаний заключается именно в том, что они не управляют неопределенностью и не борются с ней, а процветают благодаря ей. Они предпочитают динамичную среду, потому что они в каком-то смысле лучше приспособлены для конкуренции в такой среде. Если мы посмотрим на инновации с традиционной точки зрения, мы не сможем объяснить, почему китайские компании внедряют инновации и делают это так хорошо. Например, такие стратегии, как поэтапная селекция и инновационный системный подход, предполагают относительную стабильность и снижение сложности. Напротив, наше исследование обнаруживает другие подходы к инновациям, которые позволяют организациям процветать в условиях неопределенности. Эти выводы могут оказаться полезными не только для развивающихся рынков, но и для китайских компаний, конкурирующих на развитых рынках. Относительно недавно под влиянием цифровой революции в числе характеристик развитых рынков Западной Европы и США появились такие термины, как VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity — волатильность, неопределенность, сложность и двусмысленность), и у китайских новаторов есть хорошие шансы — возможно, даже лучше, чем у европейских и американских компаний, — выживать и процветать в такой среде.

Китайские новаторы в сравнении с Кремниевой долиной и «Азиатскими тиграми»

Чтобы сравнить подходы Китая к инновациям с другими инновационными экосистемами, мы выбрали в качестве двух крайних случаев Кремниевую долину и «Азиатских тигров». Мы сравниваем шесть подходов китайских новаторов, описанных ранее в этой главе и в главе 6, с общими характеристиками новаторов Кремниевой долины и «Азиатских тигров». Те и другие — хорошие примеры того, как регионы смогли быстро стать глобальными центрами инноваций.

Кремниевая долина стала родиной многих крупнейших мировых высокотехнологичных корпораций, включая штаб-квартиры 39 предприятий из списка Fortune 100 и тысячи стартапов. На Кремниевую долину также приходится треть всех венчурных инвестиций в США, что помогло ей стать ведущим центром и стартап-экосистемой для высокотехнологичных инноваций и научных разработок. Ключевыми компонентами успеха стали государственная поддержка, заинтересованность богатых людей и таланты в области передовых технологий. Считается, что в Кремниевой долине возникла особая культура предпринимательства, для которой характерны готовность принять неудачу и экспериментировать, героические предприниматели, мечтающие о большом деле, технологические инновации, новые бизнес-модели, очень мобильная рабочая сила и сильная обратная связь между инвесторами, предпринимателями и клиентами.

Подобно новаторам Кремниевой долины, китайские новаторы любят экспериментировать и налаживать связи. И у тех и у других есть сильные локальные экосистемы с успешными компаниями, лучшими университетами, талантами и капиталом, т.е. сильная география инноваций. Однако в целом подход китайских новаторов сильно отличается от традиций Кремниевой долины. Одно из ключевых отличий заключается в том, что компании из Кремниевой долины, как правило, конкурируют за счет отстройки от других и сильных технологий, пытаясь стать уникальными революционерами. Китайские новаторы, напротив, часто сбиваются в рой, рождающий уникальные коллективные инновации, когда появившаяся возможность привлекает множество предпринимателей и компаний. Кроме того, новаторы Кремниевой долины часто начинают с передовых технологий, а затем фактически создают рынок под новый продукт. Для этого они разработали сильную культуру маркетинга и продвижения. Китайские новаторы, наоборот, гораздо больше ориентируются на клиента и прислушиваются к текущим требованиям рынка. Это неудивительно, учитывая, что китайский рынок все еще недостаточно развит, а общее поведение потребителей крайне непредсказуемо. Новаторы Кремниевой долины жестко конкурируют за интеллектуальную собственность, в то время как в Китае меры по защите ИС далеки от совершенства. И наконец, Кремниевая долина более разнообразна в культурном отношении, а новаторы Кремниевой долины, как правило, мыслят глобально и имеют международные амбиции. Китайские новаторы обычно более локальны, даже в инновационных экосистемах уровня Пекина, Гуанчжоу, Шанхая и Шэньчжэня. Уникальная особенность китайских новаторов заключается в том, что они почти всегда выбирают местные приоритеты.

«Азиатские тигры» и их инновационная экономика отличаются от Кремниевой долины и материкового Китая. В Гонконге (Китай), Сингапуре, Южной Корее и на Тайване имели место быстрая индустриализация, технологические инновации в развитии и сохранились исключительно высокие темпы роста (свыше 7–8% в год). Эти четыре региона вложили значительные средства в свою инфраструктуру и в развитие интеллектуальных ресурсов, поощряя и сохраняя таланты, чтобы способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию своих стран и регионов. «Азиатские тигры» в основном представляют собой бизнес-системы государственного происхождения, в которых государство продолжает играть значительную роль при согласовании экономических интересов и распределении ресурсов, таких как таланты и капитал. Например, бизнес-ландшафт Южной Кореи характеризуется наличием крупных чеболей, или бизнес-групп, которые координируют различные ресурсы и в целом самодостаточны с точки зрения деятельности, которую они контролируют. Эти компании сильно централизованы и растут за счет соответствующей диверсификации, цепочка создания стоимости у них зачастую интегрирована вертикально. Такие самодостаточные и интегрированные компании имеют ограниченные внешние связи. Сильная культура патернализма и долгосрочные обязательства работодателя и работника значительно отличаются от культуры Кремниевой долины и китайских рынков труда и быстрого принятия решений. Руководители компаний тесно связаны с политической элитой и сильно зависят от государственных банков и агентств. Путь «Азиатских тигров» — это путь скоординированного государственного капитализма. Гонконг с его знаменитой политикой невмешательства кажется исключением, но часто упускают из виду роль британского колониального правительства в создании инфраструктуры, верховенства закона и правил конкуренции. Государство сыграло важную роль трамплина для прыжка гонконгского тигра. Кроме того, в Гонконге также есть около десяти доминирующих бизнес-семей, которые управляют обширными бизнес-империями.

Путь китайского новатора во многом похож на путь «Азиатского тигра». Во-первых, оба следуют сетевому и интегрированному экосистемному подходу к организации инноваций. И «Азиатские тигры», и китайские новаторы активно координируют деловую активность. Во-вторых, те и другие начинали с нижнего ценового сегмента рынка, но быстро совершенствовали технологии, а также позиционирование на рынке, сначала конкурируя по стоимости и процессам, а затем по технологиям и знаниям. В-третьих, схожи временные рамки: «Азиатским тиграм» и китайским новаторам потребовалось примерно 20–30 лет, чтобы заявить о себе. В-четвертых, они проводят эксперименты по обновлению организационных и управленческих моделей. Наконец, подобно правительствам «Азиатских тигров», правительство Китая играет важную роль в поддержке китайских инноваций, оказывая прямую поддержку в области политики и субсидий, а также косвенно защищая от иностранных конкурентов в определенных секторах.

Тем не менее китайские новаторы имеют и заметные отличия. Во-первых, значительно отличаются размер рынка, глобальное влияние, политическая система и характер конкуренции. Во-вторых, по сравнению с Китаем у «Азиатских тигров» гораздо ниже предпринимательская активность и гораздо меньше предпринимателей. Роевые инновации в таком контексте невозможны. В-третьих, «Азиатские тигры» менее склонны экспериментировать, потому что у них принята четкая координация деловой активности и они не любят мириться с неудачами. Несмотря на то что правительство Китая в принципе недемократично и менее благосклонно относится к рыночной экономике, реальность такова, что китайский рынок отличается высокой конкуренцией и большим пространством для экспериментов. На самом деле китайское правительство поощряет эксперименты как на своих рынках, так и в своих институтах, таких как специальные экономические зоны и зоны свободной торговли. Наконец, государственные банки и агентства Китая мало связаны с частным сектором. Хотя правительство, безусловно, участвует в деятельности частного сектора, прямая связь, как в случае с «Азиатскими тиграми», менее очевидна.

Сравнивая подходы китайских инноваторов с культурой Кремниевой долины и «Азиатских тигров», мы находим как сходство, так и различия. Однако различия несомненны, и китайские новаторы идут своим путем. В следующем разделе мы рассмотрим важные вопросы о том, могут ли китайские новаторы повторить свой успех за границей — и в какой степени, а также какие особенности новаций подходят только для Китая, а какие можно экспортировать.

Могут ли китайские новаторы повторить свой успех за границей?

Китайские новаторы все больше стремятся развивать бизнес за границей (глава 7). Хотя у первопроходцев и скрытых чемпионов было больше времени, чтобы изучить иностранные рынки и адаптироваться к ним, аутсайдеры и творцы перемен — новички в этой игре. В какой степени китайским новаторам удалось воспроизвести свой подход к инновациям за пределами Китая? И насколько велика вероятность того, что новичкам удастся добиться подобных успехов за границей?

Мы предполагаем, что китайские компании, безусловно, могут частично повторить свой успех за пределами Китая. Однако некоторые условия и подходы трудно перенести на другие рынки. В таблице 8.3 обобщены соображения и ограничения, связанные с повторением успеха китайских новаторов за границей.

Некоторые факторы успеха китайских новаторов напрямую связаны с Китаем. Во-первых, никакая другая экономика не может сравниться с масштабом экономики Китая и размерами клиентской базы. Индия — единственный зарубежный рынок, такой же большой, как рынок Китая, но в Индии пока не наблюдается бурного роста потребительской экономики. Во-вторых, скорость роста экономики Китая не уникальна (стремительный рост наблюдался и у «Азиатских тигров»), но, учитывая размер экономики и непрерывность роста, вряд ли появится другой крупный рынок, который сможет расти так же быстро, как китайский. Скорость и динамика роста — ключевые движущие силы инноваций, как с точки зрения безотлагательности принимаемых решений, так и с точки зрения создания рынка, более терпимого к неудачам (глава 1). В-третьих, китайское правительство выделило несколько отраслей, представляющих особый интерес, включая новую энергетику, здравоохранение, интернет и аэрокосмическую промышленность. Эти отрасли пользуются преференциями, получают субсидии, иностранным компаниям зачастую труднее войти в них. Хотя знаменитый китайский файрвол «Золотой щит» нельзя назвать причиной бурного роста интернет-экономики Китая, это яркий пример протекционизма, который также можно найти в других отраслях. Наконец, поскольку регуляторно-исполнительная система Китая все еще находится в стадии развития, существующие законы и нормы соблюдаются довольно слабо. Например, система правовой защиты ИС по-прежнему несовершенна, и это дает китайским компаниям дополнительную свободу действий на внутреннем рынке. Xiaomi пострадала от этого при входе на рынок Индии в 2014 г., потому что в то время у нее не было надежной базы интеллектуальной собственности, она нарушила несколько международных патентов и немедленно получила судебный иск от Ericsson.

Некоторые факторы успеха специфичны для Китая, но дают китайским новаторам преимущество за рубежом. Во-первых, многие китайские компании имеют сильную базу. Большой внутренний рынок защищает их от прямого провала, и они могут позволить себе потратить первый шаг за границей на обучение и эксперименты. Во-вторых, в целом китайские компании не испытывают недостатка в капитале и готовы инвестировать в выход на новые рынки. Присутствие на зарубежных рынках часто повышает репутацию компании на внутреннем рынке — эффект, который выходит за рамки доходов от зарубежных рынков. В-третьих, поддержка правительства и его содействие как инновациям (например, программа «Сделано в Китае — 2025), так и интернационализации (например, программы «Выход за границу» и «Один пояс, один путь») как минимум не создают барьеров. Наконец, не только репутация, но и острая внутренняя конкуренция вынуждает китайские компании идти за границу. Для первопроходцев и скрытых чемпионов международные рынки всегда были направлением роста, но мы также наблюдаем эту тенденцию и у более молодых новаторов, таких как аутсайдеры и творцы перемен.

Три из шести способов внедрения инноваций, рассмотренных в главе 6 и ранее в этой главе, похоже, несложно воспроизвести за границей. Экспериментирование и быстрое повторение не редкость и в других странах. Путь Кремниевой долины также во многом основан на этом способе инноваций, и такие современные концепции, как бережливый стартап, эффектуация и гибкая разработка, популярны на европейском и американском рынках. Быструю модернизацию технологий и запуск с низкого или среднего уровня тоже несложно внедрить за границей, особенно потому, что китайские компании могут использовать свои преимущества в Китае с точки зрения технологических талантов и затрат на рабочую силу, в некоторых случаях — в сочетании с государственной поддержкой НИОКР. Быстрое принятие решений легко воспроизводится за границей, поскольку это, как правило, внутренний процесс компании.

Но остальные три подхода китайских новаторов труднее воспроизвести за рубежом. Хотя клиентоориентированный подход к новым рынкам способен помочь китайским компаниям быстро получить первоначальную долю рынка и создать некую легитимность присутствия, он не будет долгосрочным и устойчивым преимуществом. Размер большинства зарубежных рынков слишком мал, чтобы применять к нему глубокую индивидуализацию или выходить на большое количество очень маленьких нишевых рынков, поэтому перенос этого подхода может оказаться слишком дорогостоящим. Более того, роевые инновации вряд ли будут иметь успех за пределами Китая. Количество предприятий за границей слишком мало, поэтому местные конкуренты, особенно в странах с развитой рыночной экономикой, будут конкурировать в основном за счет дифференциации, а не коллективного использования общих возможностей. Один из наглядных примеров — доминирование единственной онлайн-платформы доставки еды Thuisbezorgd в Бельгии, Германии и Нидерландах, у которой есть лишь несколько конкурентов. Наконец, сетевой подход работает в любой точке мира, но китайская манера быстро устанавливать и разрывать деловые отношения вызовет у иностранных партнеров неприятие. В частности, развитые страны с рыночной экономикой уже имеют хорошо налаженные локальные сети, и новым игрокам будет нелегко стать частью таких сетей и экосистем, не говоря уже о том, чтобы возглавить их.

Ключевое различие между крупными странами с формирующимися рынками и странами с развитой экономикой заключается в масштабах и скорости. Китай не уникален своей большой клиентской базой и скоростью развития. Однако инноваторы в Индии сталкиваются с более жесткими ограничениями ресурсов и технологий, а также с проблемой ограниченной доступности индийских потребителей. Инновационный подход китайских компаний может оказаться полезным и для индийских новаторов. В частности, при ограниченных ресурсах может хорошо работать подход разработки приемлемых решений вместо создания идеальных продуктов. Более того, при ограниченных ресурсах и проблемах доступности для индийских потребителей сетевое или платформенное мышление может позволить индийским новаторам и потребителям лучше мобилизовать внешние ресурсы и коллективно создавать инновационные продукты и услуги. Учитывая значительное присутствие ТНК и возможное распространение и совместное создание НИОКР с индийскими компаниями, в Индии, наверное, получится применить сетевое мышление. Ориентация на быструю модернизацию и повышение скорости принятия решений (глава 6) также может хорошо вписаться в индийские реалии. Наконец, Индию часто считают родиной «бережливых инноваций», что во многом выражается в ориентированных на клиента инновациях, направленных на большие группы потребителей, которые раньше не могли потреблять широкий спектр продуктов и услуг. Подходы китайских новаторов вполне соответствуют такому способу привлечения клиентов.

Маловероятно, что китайские новаторы смогут следовать одному и тому же подходу на разных рынках, сталкиваясь с разными клиентами и конкурентами. Вопрос в том, смогут ли китайские компании адаптироваться к другим подходам и сумеют ли они найти новые конкурентные преимущества, следуя иному подходу к инновациям. Ведь преимущества ТНК перед китайскими компаниями будут заключаться именно в том, что они не китайские, а иностранные. Наличие качества, технологий и иностранной репутации по-прежнему дает ТНК явное конкурентное преимущество на китайских рынках. Поэтому, если китайские компании за границей будут следовать иному подходу к инновациям и развитию бизнеса, чем местные компании, возможно, они получат конкурентное преимущество за рубежом. Ключевым преимуществом может оказаться способность китайских новаторов преуспевать в условиях неопределенности и изменений. Их превосходная способность к обучению (глава 6) делает китайских новаторов скорее похожими на хамелеонов, чем на драконов.

Какие проблемы стоят перед китайскими новаторами?

Проблемы инноваций в Китае широко обсуждают ученые-экономисты и эксперты. Помимо проблем защиты интеллектуальной собственности (глава 1), важный риск любой инновации — неудача. Известно большое количество примеров неудачных инноваций, в Китае это тоже не редкость. Другими словами, самый большой риск инноваций для китайских новаторов — это провал их инновационной деятельности. Наши интервью показывают, что китайские предприниматели испытывают значительный страх неудачи. В соответствии с результатами опроса Global Entrepreneurship Monitor, согласно которым страх китайских предпринимателей перед неудачей в среднем выше, чем в среднем по миру и по региону, предпринимательская деятельность сопряжена с большими рисками неудачи. Это неудивительно, учитывая высокий уровень динамики и неопределенности китайского рынка. В какой-то степени китайские новаторы снизили эти риски, применяя такие подходы к инновациям, как опробование рынка, сетевое мышление и быстрое принятие решений. Хотя первые два подхода сосредоточены на процессе инноваций, третий направлен на принятие решений, основанных на успехе или неудаче инновации. Наши интервью показывают, что предприниматели быстро принимают решения и следуют принципу допустимых убытков, а не предсказуемых доходов.

В этом разделе мы сосредоточимся на проблемах новаторов на уровне компании, как указано в таблице 8.4, кроме рисков столкнуться с подражателями и потерпеть неудачу. У четырех типов китайских новаторов разные проблемы, и более глубокое понимание того, с какими трудностями сталкиваются эти новаторы, поможет нам оценить их устойчивость.

Во-первых, в число трудностей, с которыми сталкиваются первопроходцы, входит развитие талантов, особенно на глобальном уровне. Мы уже упоминали Академию глобального лидерства Alibaba и программу Haier 360 Talent Engine как примеры попыток первопроходцев развивать и привлекать таланты со всего мира. Во-вторых, это различие в конкуренции между китайским и зарубежными рынками (везде необходимо соблюдать местные правила), но не следует недооценивать проблемы государственного регулирования. В-третьих, очевидная проблема — создание фундаментального технологического потенциала, особенно потому, что первопроходцы выросли в то время, когда развитие технологического потенциала было менее важным, чем захват рынка. Им все чаще бросают вызов творцы перемен — цифровые революционеры новой эпохи. Наконец, большинством первопроходцев по-прежнему руководят учредители в первом поколении, и нельзя игнорировать проблему преемственности руководства. Ма Юнь ушел с поста генерального директора в 2013 г., но до сих пор остается мозгом Alibaba. Жэнь Чжэнфэй из Huawei — по-прежнему подлинный руководитель компании, он действует параллельно со сменяющимися генеральными директорами и сохраняет право вето на любые их решения. Ли Яньхун из Baidu печально известен тем, что не желает отказываться от своей роли генерального директора.

Во-первых, самая большая проблема скрытых чемпионов — технологический прорыв, особенно потому, что большинство из них не соревнуются в области высоких технологий, как это обычно делают немецкие скрытые чемпионы. Во-вторых, новые игроки из других стран с развивающейся экономикой, таких как Индия и Юго-Восточная Азия, могут повторить путь скрытых чемпионов. В-третьих, лидеры отрасли иногда почивают на лаврах и расслабляются. И наконец, скрытым чемпионам приходится продолжать вводить новшества в своей нише. Например, компании Hikvision пришлось выйти из тени, когда она взялась осваивать новые направления бизнеса, такие как домашние системы безопасности, логистическая робототехника и промышленные дроны. При этом они теряют преимущество скрытности.

Одна из основных трудностей аутсайдеров — поиск хороших бизнес-моделей для коммерциализации своих инноваций. Учитывая их низкую легитимность и отсутствие устоявшейся репутации, ключевыми проблемами становятся прощупывание рынка и привлечение капитала. Более того, аутсайдерам трудно расширять свой бизнес. Большинство из них делают ставку «на одну лошадь» и целиком зависят от рыночного успеха своей технологии. Однако из-за роевых инноваций у них много конкурентов, и им сложно выделиться на рынке. Наконец, существуют барьеры доступа к знаниям из-за языка, ограничений китайского интернета и сложности привлечения талантов.

В число задач, стоящих перед творцами перемен, входит создание устойчивого преимущества. Рост и скорость для них не проблема, и творцы перемен преуспевают в подрыве рынков. Но всегда сложно уловить момент, когда бизнес пора монетизировать. Мы видели в Китае много конкурентных гонок, в которых победитель получает все, таких как Didi против Kuaidi и Mobike против Ofo. Еще одна проблема заключается в том, чтобы понять, как правильно диверсифицировать бизнес после победы в гонке. Многие из этих новаторов работают в узких вертикальных бизнесах, таких как доставка еды, социальная электронная коммерция для молодых женщин, заказ такси и прокат велосипедов. Но в долгосрочной перспективе диверсификация неизбежна. Следующая типичная проблема быстрорастущих компаний — построение зрелой внутренней системы управления. Например, в мае 2017 г. репутация Ofo пострадала от нескольких новостных статей, разоблачающих царящий внутри компании финансовый хаос. С аналогичной проблемой столкнулась и компания Uber. Ее основатель Трэвис Каланик был вынужден уйти в отставку в июне 2017 г. из-за внутренних управленческих неурядиц. Кроме того, как странно это ни прозвучит, творцы перемен иногда могут привлечь слишком много инвестиций, от этого они начинают ошибаться и теряют чувство неотложности — ценное качество для стартапов. Наконец, им необходимо точно знать нормативные требования — ведь они часто подрывают устоявшиеся отрасли, такие как общественный транспорт, банковское дело и здравоохранение, многие из которых управляются или контролируются государством, а поведение правительства зачастую просто невозможно предсказать. Например, в 2016 г. нормативные изменения на рынке такси оставили доступ к работе только тем водителям, у которых есть местная регистрация по адресу проживания, что в одночасье сократило рабочую силу больше чем наполовину.

Что делать ТНК, чтобы справиться с китайскими новаторами?

Китайские новаторы предстают в разных обликах, имеют некоторые уникальные преимущества и сталкиваются с различными трудностями. Они процветают в условиях неопределенности, и их успехи могут быть воспроизведены за границей в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе. В связи с этим возникает вопрос, что должны делать нынешние ведущие ТНК, чтобы справиться с китайскими новаторами, особенно со скрытыми чемпионами, аутсайдерами и творцами перемен, которых трудно обнаружить и оценить. Основываясь на наших исследованиях и частом общении с руководителями корпораций мирового уровня, мы сформулировали шесть советов для ТНК.

Устойчивы ли китайские инновации?

Устойчивость китайских инноваций зависит от условий инновационной экосистемы, предпринимательской активности и относительной независимости инновационного потенциала Китая. Во-первых, китайские компании испытывают сильную необходимость в инновациях и обладают большими возможностями для их внедрения (глава 1). Несмотря на то что перед китайскими новаторами стоит множество проблем, которые мы перечислили в этой главе, политико-экономическая система Китая в целом способствует инновациям. Однако в центре внимания этой книги не оценка необходимости и достаточности условий для инноваций в Китае. Этому посвящено большинство других книг об инновациях в Китае, и мы рекомендуем обратиться за более детальной информацией к ним. Мы же подходим к вопросу об устойчивости китайских инноваций с точки зрения предпринимателей.

Во-вторых, мы излагаем взгляд предпринимателей на перспективы устойчивости китайских инноваций. Наши данные и многочисленные примеры позволяют утверждать, что количество инновационных компаний само по себе свидетельствует о наличии прочной основы для устойчивых инноваций. Будь то производители массового рынка с инновационными продуктами, ориентированные на промышленный сектор наукоемкие нишевые новаторы или прорывные сервисные предприятия, ориентированные на клиента, айсберг китайских новаторов огромен. Наше исследование показало, что подход китайских новаторов к инновациям уникален и отличается от подходов, применяемых «Азиатскими тиграми» и Кремниевой долиной. Это говорит о том, что китайские новаторы нашли свой уникальный путь к успешному построению инновационных компаний в политико-экономической системе Китая. Несмотря на недостатки и ограничения инноваций в Китае, предприниматели применяют эффективные инновационные подходы. Глобальным конкурентным преимуществом для китайских новаторов может стать умение добиваться успеха в условиях неопределенности.

В-третьих, с точки зрения обмена знаниями и опытом между китайскими новаторами и западными ТНК мы можем сделать несколько выводов о независимости инновационного потенциала Китая. Очевидно, что китайские новаторы имеют сильные международные амбиции, они создали глобальные инновационные сети и прилагают усилия к расширению за рубежом. Международное сотрудничество принесло китайским новаторам дополнительные технологии, о чем свидетельствуют примеры, приведенные в таблице 8.5.

Наше исследование показало, что передача опыта и знаний в большинстве изученных нами случаев сыграла вспомогательную роль. Наше исследование также свидетельствует, что, вопреки распространенному мнению, объем знаний, передаваемых западными ТНК китайским новаторам, относительно невелик. Принудительная передача технологий партнерам по совместным предприятиям была распространена в 1990-х гг., но больше не является обязательным условием партнерства. От этой политики в основном отказались, поскольку она не увенчалась успехом. Например, несмотря на то что правительство проводило политику принудительной передачи передовых технологий в автомобильной промышленности, Китаю серьезно недоставало навыков традиционного автомобилестроения. Другими словами, передача передовых технологий не слишком помогла китайским компаниям. У китайских новаторов действительно есть потенциал для перехода к автомобилям следующего поколения, но этим они не особенно отличаются от других технологических рывков — например, в плане перехода к экологически чистым технологиям (таким как солнечная энергетика). Сегодня правительство поддерживает разработки транспортных средств на новых источниках энергии не за счет принудительной передачи технологий, а путем поддержки местных компаний и научно-исследовательских институтов и налаживания международного сотрудничества. Наши интервью с руководителями автомобильных компаний показывают, что они осведомлены о передовых технологиях Китая в области автомобилей, связанных беспроводной сетью, беспилотных автомобилей и электромобилей. Такие компании, как Aston Martin, Ford и Volkswagen, приобретают китайские стартапы и сотрудничают с ведущими китайскими технологическими компаниями, такими как Baidu и Mobvoi, в разработке автомобилей следующего поколения.

Наконец, скрытые чемпионы и творцы перемен сделали много зарубежных приобретений. Творцы изменений в основном ищут доступ к рынку и брендам. Благодаря цифровизации — одному из преимуществ Китая — им не нужно использовать иностранные технологии. Первопроходцы и скрытые чемпионы совершают покупки за границей, чтобы облегчить выход на зарубежные рынки, а также приобрести технологии, как в случае Sany и Lenovo. Однако эти приобретения лишь дополняют их собственные технологии. Без мощного научно-исследовательского потенциала и портфеля технологий они не смогли бы использовать дополнительные технологии из-за рубежа.

В заключение, возвращаясь к дискуссии о подражании в китайских инновациях (глава 1), мы хотим отметить: объективные данные свидетельствуют о том, что инновационные компетенции китайских новаторов сильны, они относительно независимы, устойчивы и конкурентоспособны на международном уровне.

Как Китай меняет мировой ландшафт инноваций?

В обозримом будущем мы ожидаем все более глубокого вовлечения китайских новаторов в глобальные инновации. В главе 7 мы рассмотрели пять подходов, используемых китайскими новаторами для выхода на глобальный уровень: глобальные цифровые экосистемы, глобальные инновационные сети, зарубежные инновационные базы, технологические аванпосты и экспорт прорывных бизнес-моделей. Первопроходцы и скрытые чемпионы уже являются игроками глобального рынка и все больше интегрируются в международную систему инноваций. Однако будущее глобальных инноваций Китая наверняка принадлежит аутсайдерам и творцам перемен. Аутсайдеры могут стать поставщиками инноваций и технологий для будущих отраслей, а творцы перемен могут вывести прорывные бизнес-модели на международные рынки.

Возрастание роли китайских новаторов в глобальных цепочках создания стоимости подробно обсуждается Джорджем Йипом и Шамином Прашантамом в книге «Инновации на развивающихся рынках». Авторы обсуждают, как местные компании превращаются из локальных отверточных сборщиков в производителей компонентов, а в некоторых случаях в новаторов и производственных партнеров международных корпораций. Как показано в этой книге, многие из них сами стали инновационными ТНК. Производственно-сбытовые цепочки претерпевают значительные изменения, поскольку фокус инноваций перемещается с развитых стран на развивающиеся. Более того, аутсайдеры и творцы перемен — это предприниматели с глобальными амбициями. С самого начала они были не сборщиками или производителями компонентов, а новаторами, добавляющими стоимость, и стремились занять прочные позиции в глобальных цепочках создания стоимости. Кроме того, сотни тысяч китайских предприятий оказали важное влияние на структуру глобальных цепочек создания стоимости. Это от них исходит сильный инновационный императив в адрес ТНК из стран с развитой экономикой, а не наоборот.

В связи с неотвратимой цифровизацией компаний всего мира Китай может занять лидирующие позиции на мировой арене цифровых инноваций. Первопроходцы инноваций в Китае трансформируют свои организации, чтобы использовать цифровые технологии и платформенные бизнес-модели. Творцы перемен руководствуются цифровыми бизнес-моделями, а аутсайдеры разрабатывают ключевые технологии, такие как ИИ и большие данные. Мы наблюдаем все более активную группу китайских цифровых компаний в Европе, где они инвестируют в разработки и расширяют услуги. Кроме того, у правительства Китая есть явные амбиции по расширению цифровых инноваций Китая за рубежом. Например, в контексте инициативы «Один пояс — один путь» в официальном правительственном бюллетене от марта 2015 г. содержится призыв к наращиванию цифровой торговли и расширению коммуникационных сетей для развития так называемого Цифрового шелкового пути. Реализация программ глобальной цифровой трансформации идет полным ходом. Например, Huawei недавно поставила оптоволоконные кабели в Австралию и Афганистан, а компании BAT предоставили этим странам цифровые услуги. Ма Юнь из Alibaba объявил о партнерстве с правительством Малайзии по созданию первой в мире цифровой зоны свободной торговли для снижения торговых барьеров в электронной коммерции, которую все чаще рассматривают как цифровой эквивалент Всемирной торговой организации.

Если коротко подвести итог, объективные данные — большое количество неизвестных инновационных предприятий, действующих при поддержке правительства страны, имеющих глобальные амбиции и применяющих уникальный подход к инновациям, — позволяют предположить, что китайские новаторы изменят мировой ландшафт инноваций. Наше исследование показывает, что зарубежным правительствам, компаниям и ученым необходимо подготовиться к смещению фокуса глобальных инноваций на восток.

Назад: 7. Китайские новаторы выходят на международный уровень
Дальше: Библиография