Развитие финансовой сферы

Особый интерес представляют финансовые потоки, обеспечивающие возникновение, развитие и становление новых технологических укладов, данные о которых представлены в нижеследующей таблице.

Глобальные перемещения капитала в рамках второго технологического уклада финансовые потоки второго технологического уклада

Второй технологический уклад характеризовался большей частотой локальных бумов и финансовых пузырей отчасти по той причине, что к этому времени банковская система располагала уже многими из современных инструментов перераспределения финансовых ресурсов. Не беря во внимание краткосрочные финансовые кризисы на фоне спекуляций, грюндерства и мошенничества, обратимся к основному финансовому пузырю в ядре технологического уклада.

Изначально железнодорожный бум начался в Англии и распространялся в развитые, развивающиеся и колониальные страны путем размещения английских капиталов на соответствующие рынки. Характерной чертой второго уклада было то, что размещались не только капиталы, как таковые, но и массово экспортировались технологии, необходимые для осуществления железнодорожного строительства и развития водного транспорта. Такая схема обеспечивала английским капиталам схему возврата на рынки и возможности наращивания скорости обращения ликвидности, которая обеспечивала расширение фондового рынка.

Инвестиции в ядро технологического уклада осуществлялись повсеместно, однако одновременно расширялось производство необходимого для этого оборудования в индустриально развитых странах – Германии, Австро-Венгрии и Франции. В результате эти страны смогли осуществить первоначальное накопление капитала за счет использования английских схем в операциях с колониями и США.

Далее, как и следовало ожидать, предельная эффективность инвестиций в ядре уклада стала сокращаться, что привело к перепроизводству факторов производства и товаров. Ситуация усугублялась тем, что на данном этапе развития транспорт еще не стал выполнять функции инфраструктуры для промышленности, а наоборот, промышленность выполняла технологический заказ для развития транспортной отрасли. С другой стороны, кризис перепроизводства усугублялся притоком дешевых товаров из США (далее мы увидим, что эта схема широко использовалась в финансировании следующего технологического уклада). Третий фактор, поспособствовавший дальнейшему развитию событий, – это выплата огромных французских контрибуций золотом в пользу Пруссии и последовавший избыток капиталов.

Специфической чертой финансового кризиса второго уклада оказалось то, что в споре за мировую ликвидность сошлись две принципиально различные финансовые системы – фондовая (Англия) и банковская (Германия, Австро-Венгрия, Франция). И если фондовый канал денежной трансмиссии предполагал стерилизацию денежной массы, то кредитный, напротив, был призван увеличить массу свободных капиталов, которые вызывали бум в обращении. В свою очередь, при снижении действия мультипликатора и начале кризиса кредитная финансовая система оказалась опустошенной массовыми неплатежами, тогда как фондовая система после обрушения котировок оставляла инвестированные деньги нерастраченными, а лишь аккумулировала их в руках группы капиталистов и банков-посредников. Неудивительно, что после схлопывания пузыря на спекулятивных рынках Германии, Австрии и Франции средства из банков этих стран массово перетекли в английские банки. Вероятно, по этой причине кризис 1873 г. оказался не столь серьезным для Англии: финансовая система XIX в. была настроена таким образом, что средства неизбежно возвращались в финансовый центр.

Схема финансирования, при которой финансовым активам соответствовали физические поставки оборудования, несмотря на массу сопутствующих локальных спекуляций и кризисов, позволила подготовить мировое хозяйство к последующей индустриализации и способствовало импорту технологий многими европейскими странами и США. Более того, эта схема позволила увидеть, что не только процентные ставки определяют направления движения капиталов, но и скорость обращения, определяющая масштабы действия банковского мультипликатора.

Перейдем к рассмотрению третьего технологического уклада.

Третий технологический уклад

Технологическое развитие в период перехода ко второму ТУ

Изобретение парового двигателя позволило располагать фабрики практически в любом месте земного шара. Но паровой двигатель, несмотря на выросший КПД, все еще очень сильно зависел от поставок угля. Это подтолкнуло развитие логистических сетей, улучшались дороги, рылись каналы, но все равно, хоть паровая машина и могла работать в удаленном от добычи угля месте, зачастую это было абсолютно нерентабельно. Более того, распределение двигательной силы на производстве было очень непростым, сотни карданных валов, ременных передач. Уже серьезно развитой промышленности требовался более универсальный и технически менее сложный источник двигательной энергии.

Сегодня мы не можем представить жизни без него. Он нас окружает.

Первые электрические явления были описаны в Древнем Китае, Древней Индии, Древней Греции. Свойства янтаря, натертого мехом, притягивать пушинки были известны древнегреческому философу Фалесу Милетскому (640–550 гг. до н. э.). Янтарь на греческом – электрон.

Первый труд об электричестве был создан в 1600 г. придворным врачом английской королевы Елизаветы I Уильямом Гильбертом. Он назывался «О магните, магнитных телах и о самом большое магните – Земле» и содержал все доступные на тот момент знания о электричестве.

В 1729 г. англичане Грей и Уилер разделили все тела на проводники и непроводники, исходя из их способности проводить электричество.

Также в этом же г. была открыта и создана лейденская банка, названная так по имени города, где была создана голландским профессором математики и философии Питером ванн Мушенбреком. Это было первое устройство, конденсатор, накапливавшее и хранящее сравнительно большие заряды тока, способные вызвать электрическую искру. Несмотря на то что это изобретение использовалось в основном для демонстраций, оно вызвало большой всплеск интереса к электрическим явлениям, заставив многие умы развивать это направление.

Американский ученый и общественный деятель Вениамин Франклин, теоретически обосновывая происходящее с этой банкой, открыл существование положительного и отрицательного электричества.

Как писал Энгельс в письме к Г. Штаркенбургу 25 января 1894 г., «об электричестве мы узнали кое-что разумное только с тех пор, как была открыта его техническая применимость».

К крупному открытию XVIII в. причисляется опыт, произведенный итальянским анатомом Луиджи Гальвани. Хотя сам итальянский ученый ошибочно описал в 1791 г. то, что происходит при прикосновении двух разнородных металлов с телом лягушки, его опыт позволил другому итальянскому ученому, Александро Вольту, доказать, что определенная группа разнородных металлов, разделенная слоем электропроводящей жидкости, служит источником электрического тока.

Основываясь на этой теории, в 1799 г. был создан первый источник электрического тока – Вольтов столб.

После этого наш соотечественник, петербургский академик В. В. Петров, построивший самую большую батарею установил возможность практического применения электрического тока. В 1801–1802 гг. он описал возможность практического применения электрического тока для нагрева, освещения, плавки металлов, тем самым фактически основав электротехнику как отдельную практическую отрасль.

В то время опытами с электричеством увлекались многие ученые самых разных стран. Итальянский ученый Романьози в 1802 г., датский физик Эрстед в 1819 г., член парижской академии Араго разработали и показали опыты, легшие в основу многих очень значимых открытий и изобретений, одним из которых в дальнейшем станет двигатель переменного тока.

Андре Мари Ампер с 1820 г. еженедельно выступавший с докладами перед парижской академией наук, формулируя основные законы электродинамики. И он же первым объединил электричество и магнетизм в одной теории, предложив рассматривать их как единый процесс природы.

В 1827 г. немецким ученым Георгом Омом были открыты зависимости между силой тока, напряжением, сопротивлением цепи.

1831 г. английский физик Майкл Фарадей сообщил миру о результатах своих десятилетних исследований о превращении электрической и магнитной энергии в механическую, и наоборот. Была открыта электромагнитная индукция, лежащая в основе всей современной электроэнергетики.

Закон, сформулированный российским ученым, академиком Э. X. Ленцем, совместно с результатами работ Майкла Фарадея, дал возможность создавать электромагнитные генераторы и электродвигатели.

Первым электрогенератор переменного тока изобрел некий Р. М., пожелавший остаться неизвестным.

В 1870 г. Зенобей Грамм предложил усовершенствованный вариант динамо-машины, а через три года на Венской всемирной выставке была открыта обратимость этих машин. То есть при соединении двух динамомашин одна становилась генератором, вторая электродвигателем.

С этого момента электромоторы да и вообще электричество начинает обширно развиваться. Появляется освещение, свечи П. Н. Яблочкова освещали бульвары европейских столиц «северным», «русским» светом.

Но если вернуться к промышленности, то уже на этом этапе развития, примерно с 1860-х годов электрические моторы давали возможность фабрикам уйти от сложностей передачи двигательного момента от паровых машин к станкам и агрегатам. Куда проще было генерировать около предприятия постоянный ток и тянуть недлинные провода до станков.

Примерно в это время были изобретены трансформаторы (индукционные катушки), позволявшие изменять напряжение в отрезках электросетей соразмерно с потребностями, подключенных к ним потребителей.

Но все еще приходилось доставлять тонны угля практически к каждой фабрике. Невзирая на то что многие станки и агрегаты уже приводились в действие электромоторами, проблемы с передачей электроэнергии на дальние расстояния только следовало разрешить. Большие потери не позволяли поставить паровые машины с генераторами постоянного тока прямо около угольных шахт, а это было бы очень выгодно, снимая нагрузку с дорожной сети и серьезно сокращая затраты на транспортную составляющую энергообеспечения производств.

Уже летом 1880 г. профессор физики Петербургского лесного института Д. А. Лачинов предложил первое теоретическое обоснование возможности передавать любое количество электроэнергии на большие расстояния по проводам небольшого диаметра за счет повышения напряжения. А в 1882 г. французский физик и электротехник Марсель Депре передал электроэнергию на расстояние в 57 км с коэффициентом полезного действия в 38 %.

Проблема тем не менее оставалась еще нерешенной, несмотря на все желание промышленников строить фабрики около источников сырья, а энергетиков генерировать электроэнергию вблизи месторождений угля, передавать на длинные расстояния в больших количествах получалось только переменный ток, в то время как электродвигателя, работающего за счет переменного тока, еще не существовало. На всех фабриках стояли электромоторы постоянного тока.

Первым предложил действующую модель электродвигателя переменного тока знаменитый ученый Никола Тесла, родившийся в Австро-Венгрии, но работавший во Франции и США. Он создал генератор двухфазного тока и подобный же электродвигатель. Сам Никола Тесла остановился на применении именного двухфазного тока, не пытаясь увеличить число фаз. Его электродвигатели работали не идеально.

Переработал и улучшил электродвигатели переменного тока наш соотечественник, Михаил Осипович Доливо-Добровольский. Первая демонстрация его трехфазного асинхронного двигателя произошла в 1891 г. во Франкфурте-на-Майне. Его двигатель уже при первых пусках показал свою мощность, простоту, надежность и экономичность. Затем он внес ряд усовершенствований в свой электродвигатель и получил в результате тот электродвигатель, которым мы пользуемся и сейчас. В совокупности он изобрел и представил научному и промышленному сообществу полную линейку оборудования, решавшую задачи от генерации и трансформации с передачей до собственно преобразования электрической энергии в механическую.

С этого момента стало возможным располагать генерацию около источников энергоресурсов, а затем передавать электроэнергию в любое место использования, где бы она ни была нужна. Логистическая проблема в обеспечении фабрик двигательной силой была решена.