В месте, где родился нефтедоллар, таится его смерть

Во всей Вселенной пахнет нефтью.

Бертран Рассел, английский философ, математик, общественный деятель

Если вы хотите контролировать мир, вы должны контролировать нефть, одно из главных условий этого – сломить Ирак.

Саддам Хусейн, 5-й президент Ирака (1979-2003 гг.)

Нынешний доллар США имеет два места и две даты рождения.

Официальное место – Ямайка, маленькое островное государство в карибском бассейне к югу от Кубы и к западу от Гаити. Там в столице Ямайки Кингстоне в январе 1976 года проходила международная валютно-финансовая конференция стран-членов МВФ. На ней было принято решение о переходе от золотодолларового стандарта (родившегося в 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе) к бумажно-долларовому, полностью «отвязанному» от «желтого металла». После ратификации решений конференции с 1978 года они вступили в силу. На свет появилась валютная система, получившая название «ямайской».

Другое, неофициальное место-Саудовская Аравия. Там в 1974 году после арабо-израильской войны 1973 года и возникшего на ее волне мирового энергетического кризиса (цены на «черное золото» за несколько месяцев взлетели в 4 раза) проходили закрытые переговоры тогдашнего государственного секретаря США Генри Киссинджера с саудовским королем. Затем госсекретаря за столом переговоров сменил тогдашний министр финансов США Уильям Саймон. Позднее выяснилось, что в Эр-Рияде была достигнута стратегическая договоренность между США и Саудовской Аравией о том, что последняя будет продавать свое «черное золото» исключительно за доллары США. В свою очередь, Вашингтон великодушно дал обещания, что готов размещать эти доллары в банковской системе США. Кроме того, американцами были выданы обязательства снабжать Саудовскую Аравию оружием и не допускать никаких выпадов в адрес этого арабского государства со стороны Израиля. Саудовская Аравия была самым главным и крепким «орешком» для Вашингтона. После успеха в Эр-Рияде высшие чиновники Вашингтона провели переговоры с главами других нефтедобывающих государств Ближнего и Среднего

Востока на ту же тему и добились согласия на условие «нефть за доллары США». На смену старому нефтяному картелю «семь сестер» (пять американских и две европейские нефтяные корпорации) пришел новый картель в виде межгосударственного соглашения стран производителей и экспортеров нефти – ОПЕК. На первый взгляд, ОПЕК занимала по некоторым вопросам антиамериканские позиции, но на самом деле эта организация стала важнейшей частью новой мировой валютной системы, сконструированной «хозяевами денег». ОПЕК позволила сделать «бумажный» доллар нефтедолларом.

Внимательное изучение истории 70-х годов прошлого века неизбежно приводит к следующим выводам. Во-первых, если не было бы успеха в Эр-Рияде в 1974 году, то и не было бы желанных для хозяев «печатного станка» ФРС США (эмиссия долларов США) решений Ямайской конференции 1976 года о переходе на бумажнодолларовый стандарт. Во-вторых, новый стандарт лишь формально был «бумажно-долларовым», фактически речь шла о нефтедолларе. Мировой рынок «черного золота» постоянно генерировал спрос на продукцию «печатного станка» ФРС США.

Мировая валютная система, базирующаяся на долларе США (точнее – нефтедолларе), существует до сих пор, пошел уже пятый десяток лет с момента ее рождения – как официального, так и неофициального. За это время долларовая валютная система успела приобрести много болезней, время ее расцвета и беспредельного могущества уже позади. Не буду сейчас говорить об этих многочисленных болезнях, отмечу лишь, что внешними симптомами этих болезней являются все чаще и громче раздающиеся призывы к освобождению от гегемонии доллара в мире.

Особое обострение болезней возникло после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. О необходимости отказа от монополии доллара США в начале текущего десятилетия несколько раз заявлял даже тогдашний исполнительный директор МВФ Доминик Стросс-Кан. За что и поплатился, будучи изгнанным с поста руководителя Фонда на основе ложных обвинений. Примерно в то же время ливийский лидер М. Каддафи заявил, что его страна в расчетах за экспортируемую нефть будет переходить от долларов США на евро. А кроме того он анонсировал запуск проекта «золотой динар» – международной валюты мусульманского мира. Он также поплатился за свои антидолларовые заявления, причем не должностью и креслом, а жизнью. Примеры подобного рода можно множить и далее.

В конце текущего десятилетия все уже выглядит по-другому. Только ленивые политики не говорят о необходимости дедолларизации экономики и мировой торговли. Например, нынешний президент Франции Э. Макрон подобного рода заявлений сделал не менее десятка. Вашингтон даже перестал реагировать на подобные выпады. Вероятно, руководствуясь поговоркой: «Собакалает, караван идет».

По данным МВФ, в 1995 году на доллар США приходилось 59% мировых валютных резервов. А в прошлом году доля доллара была уже 63%. А вот данные системы СВИФТ, регулярно представляющей статистику проходящих через нее платежных операций по видам валют. В начале 2012 года на доллар США приходилось 29,7% всех операций, а на начало 2019 года – 39,1%. Где же тут мы видим дедолларизацию? – Она пока лишь в словах политиков («вербальная» дедолларизация), а не в конкретных делах.

Если говорить о «вербальной» дедолларизации в мире, то следует отметить одну ее особенность: политики и государственные деятели говорят о ней «вообще», а не конкретно. Т.е., во-первых, нет никаких конкретных планов и программ, в которых бы устанавливались конкретные временные рубежи и устанавливались конкретные показатели. Во-вторых, заявления о дедолларизации не привязывались к конкретным действиям и даже заявлениям американских политиков и государственных деятелей.

Кажется, Саудовская Аравия нарушила эту традицию. Она в начале нынешнего месяца сделала заявление о возможной дедолларизации как мере в ответ на конкретные действия Вашингтона. Эр-Рияд пригрозил Вашингтону, что если Конгресс США примет закон NOPEC, то Саудовская Аравия откажется от договоренности 1974 года о продаже «черного золота» исключительно за доллары США, заменив его другими валютами.

Полное название законопроекта NOPEC – No Oil Producing and Exporting Cartels Act. Я уже писал выше об этом законодательном акте. Как следует из самого названия законопроекта, он направлен против картелей тех, кто занимается добычей и экспортом «черного золота». Но на сегодняшний день известен лишь один такой картель – межгосударственное соглашение ОПЕК, членами которого являются 14 государств. Поэтому ни у кого нет никакого сомнения, что акт нацелен на уничтожение или, по крайней мере, нейтрализацию ОПЕК. Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится примерно 35% всемирной добычи и около половины мирового экспорта нефти. Ключевые позиции в этой организации занимает Саудовская Аравия – примерно треть всей добычи «черного золота» ОПЕК. В этом году впервые обнародованы финансовые результаты деятельности государственной нефтяной компании Саудовской Аравии – Saudi Агатсо. По итогам 2018 года эта компания имела выручку в размере 356 млрд, долл., а чистая прибыль составила 111,1 млрд, долларов. Это в несколько раз больше, чем у лидера нефтяного бизнеса США корпорации Exxon Mobil.

Эр-Рияд воспринимает законопроект NOPEC как прямой выпад Вашингтона в свой адрес. Кстати, даже в самой Америке далеко не все поддерживают законопроект NOPEC. Против него высказался министр энергетики США Рик Перри. Он прекрасно понимает, что развал ОПЕК привел бы к резкому увеличению предложения «черного золота» на мировом рынке и неизбежному обвалу цен. От этого в большей степени пострадают даже США, ибо можно будет поставить крест на американской добыче сланцевой нефти. Да и издержки по добыче обычной нефти в США выше, чем в некоторых странах ОПЕК, в первую очередь, в Саудовской Аравии. Некоторые эксперты называют NOPEC проявлением безумия американских законодателей и покушением на американскую нефтяную промышленность. Полагаю, что закон NOPEC все-таки не получит необходимой поддержки в Конгрессе США и Эр-Рияду не придется приводить в исполнение свою угрозу.

Но сам факт грозного предупреждения Эр-Рияда Вашингтону очень знаменателен. Современные американосаудовские отношения очень далеки от тех, что были в последние десятилетия прошлого века. Противоречия нарастают. Эр-Рияд в последние годы уже не раз показывал зубы Вашингтону. По разным причинам. Например, когда в Конгрессе США на полном серьезе пытались возложить на Саудовскую Аравию ответственность за террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Ответственность не только политическую и моральную, но и финансовую. Мол, Эр-Рияд должен покрывать ущербы от того теракта, включая выплаты компенсаций родственникам погибших. Тогда Эр-Рияд в качестве ответного удара пригрозил Вашингтону что выведет из США свои активы, которые оцениваются в сумму не менее 1 триллиона долларов. И вот теперь угроза отказаться от доллара США как валюты расчетов по экспорту нефти.

Возникает закономерный вопрос: а могут ли другие страны в качестве политического оружия использовать угрозу отказа от доллара США? Вот, например, Китай. Отношения Пекина с Вашингтоном сегодня как никогда обострились. Может быть, Пекину следует взять пример с Эр-Рияда и сказать Вашингтону: «Мы откажемся от доллара США, если вы будете продолжать свою политику протекционизма в отношении китайских товаров и инвестиций»? Полагаю, что Пекин к такому оружию не прибегнет. Потому, что оно будет действовать против него самого. Практически все 100% китайского экспорта в США оплачиваются долларами. Отказавшись принимать доллары США, Китай сделает себе харакири, ибо в одночасье он лишится всего экспорта в США, а это половина всего гигантского экспорта Китая. Китай будет до последнего бороться за сохранение своего экспорта в США. В прошлом году профицит торговли между Китаем и США (превышение экспорта над импортом) составил 323 млрд. долл. И все это оплачено продукцией «печатного станка» ФРС США. Заработанные на торговле с Америкой доллары пополняют валютные резервы Китая. Можно обратить внимание на то, что китайские государственные деятели, несмотря на обострение отношений с Вашингтоном, не позволяют себе выпадов в адрес доллара. Примеру Эр-Рияда Пекин точно не последует.

Может быть, Европа готова взять на вооружение политическое оружие угроз дедолларизации? Думаю, что не готова. Почему? – Потому, что Вашингтон держит ее на коротком поводке торговых интересов. Дело в том, что Европа (Европейский Союз) имеет также большой профицит торговли с США (порядка 100 млрд. долл, в год). И за редчайшими исключениями все поставки европейских товаров в Америку оплачиваются также продукцией «печатного станка» ФРС США. Если Европа объявит Америке, что больше не готова принимать доллары США за свои товары, то это означает, что она в одночасье лишится своего экспорта в Америку и гигантского профицита торговли с заокеанским торговым партнером. А заявления Э. Макрона и чиновников Европейского Союза о необходимости дедолларизации Европы являются лишь благими намерениями и Вашингтон совершенно не пугают.

В этом смысле позиции Саудовской Аравии более выигрышные. Китайские или европейские товары, лишившись гигантского американского рынка (если бы были предприняты попытки дедолларизации торговли с Америкой), не смогли быть переброшены на другие рынки. Все уже занято, товарные рынки перенасыщены. А вот с нефтью ситуация другая. Америка стремительно наращивает собственную добычу «черного золота», сокращая импорт нефти, в том числе из Саудовской Аравии. Она уже больше поставляет нефти в Китай, Японию, Индию, чем в США. Также быстро растут поставки на европейский рынок, в Южную Корею и т.д. Очевидно, что экономические интересы Саудовской Аравии потихоньку из Америки перемещаются в другие регионы мира. К тому же нефть является товаром, который востребован многими странами. Если Саудовская Аравия реализует свою угрозу и откажется от долларов США в расчетах с Америкой, она неизбежно потеряет американский рынок. Но Саудовская Аравия сумеет перебросить высвободившуюся нефть на другие рынки.

Еще раз повторю: очень может статься, что Америка не сделает себе выстрела в ногу и не примет закон NOPEC. И Эр-Рияду не придется приводить в исполнение свою угрозу. Но уверен, что мысль о возможности дальнейшего использования этой угрозы (в других ситуациях) глубоко засела в головах саудовцев. И в какой-то момент Эр-Рияд действительно может практически реализовать свою угрозу. И в этом Эр-Рияду очень помогает нынешний президент США Дональд Трамп, который взял курс на ускоренное развитие нефтяной промышленности и достижение в перспективе углеводородной самообеспеченности Америки. Стремление благое, но оно подрывает основы нефтедоллара, возникшего в 70-е годы прошлого столетия.

Нефтедоллар родился в Саудовской Аравии 45 лет назад. Не исключено, что именно здесь его подстерегает смерть.