Банки в эпоху «цифровой революции»

«Цифровая революция»: роботы захватывают банки

«Цифровая революция» – массовое внедрение информационных и компьютерных технологий (ИКТ) во все сферы человеческой жизни. Мир стал входить в эру «цифровой революции» еще в 60-70-е годы прошлого столетия, а сегодня эта революция в самом разгаре. На нынешнем этапе «цифровой революции» началось стремительное преобразование финансово-банковской сферы экономики. Мы наблюдаем внедрение в банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах средств автоматизации, ботов (электронных устройств общения с людьми), роботов, искусственного интеллекта, создание мощных компьютерных центров обработки данных (ЦОД), выстраивание отношений с клиентами через мобильную связь и интернет и т.п.

Образно выражаясь, роботы начинают захватывать банки. Что это означает? – Во-первых, начинается стремительное сокращение личного персонала банков. Во-вторых, меняется характер взаимоотношений банков с клиентами. В-третьих, меняется характер самих банковских операций.

Банковский мир так и не сумел восстановиться после финансового кризиса 2007-2009 гг. В банковском мире падают прибыли, обостряется конкуренция, идет борьба за выживание. Первой и естественной реакцией банков на угрозу их существования является борьба за снижение издержек. За редкими исключениями основной статьей операционных издержек у банков является заработная плата. Вот лишь один пример. Летом 2015 года крупнейший банк Европы – HSBC (штаб-квартира в Лондоне) объявил, что планирует в ближайшие несколько лет уволить 50 тысяч своих сотрудников по всему миру. Учитывая, что на тот момент в банке числилось 258 тысяч работников, под нож увольнений должно было попасть почти 20% штата организации. И это при том, что в период с 2011 по 2013 гг. банк HSBC уволил в своих филиалах по всему миру более 37 тыс. сотрудников. После финансового кризиса 2007-2009 гг. американские, европейские и прочие банки провели массовые увольнения. Они были обусловлены либо сокращением спроса на банковские услуги, либо стали результатом повышения норм нагрузки на каждую штатную единицу в банке.

Видимо, указанных мер экономии оказалось недостаточно. Многие банки, даже крупные и крупнейшие, не сумели восстановиться. В октябре 2016 года Международный валютный фонд всех огорошил своим прогнозом: в скором времени погибнет треть европейских банков с активами на 8,5 трлн. долл. и четверть банков в США с активами на 3,2 трлн. долл.

Сегодня мы наблюдаем вторую волну увольнений в банках и иных организациях финансового сектора экономики. Она уже обусловлена массовым внедрением ИКТ. За примерами того, как ИКТ влияют на занятость в финансово-банковском секторе экономики, далеко ходить не надо. Наш отечественный Сбербанк уволил в начале текущего года три тысячи юристов (примерно 1% численности всего персонала Сбербанка), которые занимались рутинной работой по составлению исковых заявлений. Теперь эту работу будут делать машины (некоторые наши СМИ назвали их «компьютерами», другие – «роботами»; грань достаточно условная).

А вот свежая информация, пришедшая из-за океана. Один из крупнейших американских банков Bank of America (ВА). В январе нынешнего года у этого банка появилось сразу три отделения без сотрудников. Их теперь называют «автоматическими терминалами банковского обслуживания». Терминалу жалованье и социальный пакет не нужны. В банковской системе США сейчас почти 100 тысяч отделений, в них работают более полумиллиона сотрудников (в среднем пять человек на одну «точку»). Средняя зарплата, по американским меркам, небольшая – около 30 тысяч долл. в год. Тем не менее, в небольшом филиале только на зарплатах можно сэкономить под 100 тысяч долларов. Если все банковские отделения в Америке перевести на положение терминалов, получится экономия на зарплате около 10 млрд. долл. Дополнительная экономия – за счет снижения затрат на аренду. Сотрудникам требуются значительные офисные помещения. ВА полагает, что безлюдным офисам для размещения техники хватит и четверти от того, что арендуется сейчас.

Чем же могут заниматься терминалы? ВА полагает, что они полностью замещают все функции отделений. В порядке «самообслуживания» клиенты могут не только получить или положить на счет наличные деньги, но даже оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту. На языке финансистов эти операции называются «банковскими розничными услугами».

Не только Bank of America, но и многие другие банки стремятся сегодня к модели, которая получила название «бесфилиальный банкинг» (Branchless banking). Таких банков сегодня в мире уже много, хотя конечно, не такого «калибра», как ВА. Но у них, все-таки имеется хотя бы один центральный офис, где располагается руководство банка; службы, контролирующие и поддерживающие функционирование терминалов; сотрудники, взаимодействующие с органами финансового надзора.

Впрочем, и многие банкиры, и представители отрасли ИКТ полагают, что даже банковские терминалы современному «продвинутому» потребителю финансовых услуг не очень-то нужны. Будущее – за интернет-банкингом. Его еще называют «дистанционным» банкингом. В этом случае вообще никуда ходить не надо, все «услуги» можно получить через смартфон или ноутбук. Речь идет не только о проверке средств на счете, о получении информации об операциях на счете и иных информационно-справочных услугах. Через мобильную связь или интернет можно будет оформить кредит, дать поручение о переводе средств на другой счет и даже осуществить куплю-продажу ценных бумаг (функции управления личными финансами).

Данное направление позволяет еще более минимизировать издержки банковских операций, а, главное, – расширить клиентскую базу. Правда, для этого надо шевелиться сегодня, завтра будет уже поздно, все клиенты будут поделены между немногими хозяевами мира цифровых денег. Раздел произойдет в течение нескольких ближайших лет. «Делить» будут клиентов нового поколения, которые не имеют никаких предубеждений против «дистанционного» банкинга. Те, для кого вся жизнь вращается вокруг интернета, смартфонов и компьютеров. В конце прошлого года компании Facebook и MasterCard опубликовали результаты совместного исследования. Выяснилось, что большая часть молодого населения США (70 миллионов человек в возрасте от 21 до 34 лет) не доверяет традиционной банковской системе и отдает предпочтение виртуальному (цифровому) банкингу.

Сегодня СМИ довольно часто стали использовать термин «виртуальный банк», «виртуальный банкинг» (ВБ). В идеале ВБ – банк без отделений и офисов. Связь ВБ с внешним миром осуществляется, прежде всего, через сайт банка, который можно назвать его «виртуальным офисом». Здесь можно получить информацию об услугах и продуктах, условиях и способах их получения. Все в выигрыше: банк экономит на аренде офисов, а клиенты получают более быстрое и удобное обслуживание.

В литературе по теме ВБ отмечается, что первый виртуальный банк открылся в октябре 1995 г. в США и получил название «Security First Network Bank». В Европе первый виртуальный банк появился в 1996 году. Его название: «Advance Bank» – дочерняя структура Дрезденской банковской группы. Одним из первых виртуальных банков Германии стал также Consors. Знакомство с историей различных ВБ показывает, что на самом деле многие из них не были абсолютно «безлюдными». В некоторых случаях у них все-таки были какие-то офисы, где находился хотя бы директор (председатель) и его секретарь. В других случаях офиса не было, но все-таки были живые люди, которые представляли ВБ и с которыми можно было связаться по телефону и/или электронной почте (например, для получения какой-то консультации). Как говорят эксперты, не за горами время, когда появятся полностью безлюдные банки, в которых даже консультации будут давать только роботы. Правда, к такой модели 100-процентного ВБ психологически и юридически не готовы Центробанки и иные финансовые регуляторы.

Следует обратить внимание, что революционным изменениям уже в настоящее время подвергаются такие виды банковских операций, как управление активами и капиталом клиентов (private banking). Еще в нулевые годы многие банки, специализирующиеся на инвестициях и торговле ценными бумагами, сделали упор на развитие так называемого высокочастотного трейдинга, высокочастотной торговли (High-frequency trading – HFT). Банки стали получать прибыль за счет улавливания мельчайших колебаний цен на финансовых рынках и мельчайших расхождениях цен на различных рынках (так называемая «арбитражная прибыль»). В течение рабочего дня банк может совершать тысячи (и даже миллионы) сделок по покупке и продаже финансовых инструментов. Такие банки зарабатывают на «оборотах». Но традиционный трейдер (сотрудник банка, занимающийся куплей-продажей ценных бумаг) не в состоянии отслеживать все колебания и перепады. Это стали делать компьютеры, оснащенные специальными программами – роботы-трейдеры.

Высокочастотная торговля началась в конце 1990-х, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила работу электронных торговых площадок в 1998 году. В начале высокочастотные сделки проводились на масштабе времени в несколько секунд, но к 2010 г. это время уменьшилось до миллисекунд, а иногда сотен и десятков микросекунд. Соответственно, торговля ценными бумагами требует все более мощного программно-компьютерного обеспечения.

Одновременно роботы стали подбираться к такой высоко престижной сфере профессиональной деятельности банкиров, как управление долгосрочными инвестициями и активами. Появились роботы-консультанты, занимающиеся оптимизацией инвестиционных портфелей банков и клиентов банков, отдающих свои капиталы в трастовое управление. Появился специальный термин – робо-эдвайзинг. Активы под управлением роботов-консультантов выросли за 2015 год втрое и достигли 50 млрд. долл. по всему миру (оценка Банка России). Известная консалтинговая компания McKinsey&Co прогнозирует, что объем таких активов может вырасти до 13,5 трлн. долл. Американские банки и инвестиционные фонды оснащаются хорошо себя зарекомендовавшими роботами-консультантами Wealthfront и Betterment. По оценкам AdvisoryHQ News, под управлением первого вида из названных роботов находятся активы на сумму 3 млрд. долл., под управлением второго – 4,2 млрд. долл. Собственные роботизированные сервисы выпустили такие финансовые гиганты, как Vanguard и Fidelity (под управлением двух указанных финансовых холдингов находятся активы, составляющие в совокупности около 8 трлн. долл.). На подходе – сервисы робо-эдвайзинга, разработанные банком Morgan Stanley, которые он будет использовать в сегменте private banking. Впрочем, некоторые эксперты предсказывают, что private banking как традиционное направление деятельности солидных банков, работающих с солидными клиентами, скоро умрет. Традиционный private banking характеризуется высокими комиссиями. Роботы-консультанты понизят их на порядок, что немаловажно даже для состоятельных клиентов. Интерес к робо-эдвайзингу стали проявлять также российские банки и фонды. Появился первый отечественный робот-консультант. Они получил название «Финансовый автопилот», разработан инвестиционной компанией FinEx.

Следует иметь в виду, что занять «место под солнцем» в мире цифровых денег рассчитывают не только банки, но также компании, которые вроде бы далеки от финансового бизнеса. Речь идет о компаниях ИКТ. Во-первых, именно они создают тех самых роботов и иные технологии, которые составляют основу будущего банкинга. Во-вторых, некоторые из них уже имеют широкую клиентуру, которая завтра станет потребителями услуг виртуального банкинга. Например, компании сотовой связи (у некоторых из них клиентура исчисляется миллионами). Или компании, создавшие и поддерживающие социальные сети (в том числе социальные корпоративные сети). Некоторые из таких компаний сегодня имеют рыночную капитализацию, сопоставимую с капитализацией банков мирового калибра. Капитализация Facebook, например, в прошлом году превысила 319 млрд. долл., а капитализация уже упомянутого нами банковского гиганта Bank of America в начале этого года составила 232 млрд. долл.

Ведущие компании сегмента ИКТ понимают, что у них есть уникальная возможность как минимум войти в сектор финансовых услуг, а как максимум занять в этом секторе доминирующие позиции. Отодвинув в сторону традиционные банки, которые, по мнению многих представителей бизнеса high-tech, неповоротливы и совершенно не готовы к вызовам времени. Уже в настоящее время компании high-tech находят ниши на рынках финансовых услуг, где можно работать без лицензий Центробанков и других финансовых регуляторов. Довольно часто компании high-tech отказываются от простой продажи своих технологий банкам, а договариваются с ними о паритетном сотрудничестве, заключая стратегические соглашения и фактически превращаясь в партнеров банков. Наиболее активные банки создают у себя специальные подразделения по разработке и внедрению передовых финансовых технологий. Они также вкладывают капиталы в фонды венчурного финансирования, поддерживающие start-ups (инновационные проекты) в сфере финансовых технологий. Одним словом, сегодня на стыке традиционного сектора финансовых услуг и сектора высоких технологий наблюдается напряженная деловая активность. В одних случаях ее можно назвать сотрудничеством и партнерством, в других – конкуренцией и даже войной. Через несколько лет этот сложный переходный период завершится, и мы увидим совершенно другой мир финансов. Может быть, какие-то вывески именитых банков прошлого в этом мире сохранятся, но за этими вывесками будет скрываться уже совершенно другое содержание. Да и хозяева могут поменяться.