ЕЦБ нуждается в напарнике – европейском минфине

Октябрь 2016 года

Идея общеевропейского Минфина родилась еще в прошлом веке

Европейский союз сегодня переживает тяжелые времена. Сначала это была Греция, которая оказалась на грани финансового коллапса. Раздавались голоса в Брюсселе, Берлине, Афинах о том, что Греции надо покинуть сначала еврозону, а потом и Европейский союз. Проблемы с Грецией не решены, а лишь отсрочены. Далее это миграционный кризис, который разделил Европу по вопросу о беженцах, границах, визовому режиму и т. п. Наконец, британский референдум 23 июня 2016 г. и Брексит. Он высветил шаткость всей архитектуры Европейского союза.

Часть политиков и экспертов полагают, что Брюссельские интеграторы слишком увлеклись. В своем желании создать общеевропейский дом высшие чиновники ЕС не учитывают, что граждане отдельных стран-членов союза не желают расставаться со своей национальной идентичностью и выступают против полного уничтожения национального суверенитета их государств. Впрочем, некоторая часть европейских политиков и чиновники из Брюсселя полагают, что нынешние проблемы Европы проистекают, наоборот, от недостаточной интеграции стран, из-за того, что общеевропейский дом не достроен. Чего же ему, по их мнению, не хватает? – А не хватает им общеевропейского Минфина. Идея создания общеевропейского министерства финансов витала в воздухе еще тогда, когда разрабатывался проект Европейского центрального банка (начал свое существование с 1 июня 1998 года). Действительно, в любой стране мира существует классическая «пара»: центральный банк и министерство финансов (казначейство). Эти два института действуют в тандеме, проводят скоординированную денежно-кредитную и финансовую политику и именуются «денежными властями». Архитектура европейской интеграции из-за отсутствия общего Минфина, по мнению некоторых экспертов, выглядит «недоделанной». Причина такой «недоделанности» – в «консерватизме» европейских политиков и «национальной ограниченности» граждан стран-членов ЕС.

Устройство бюджета Европейского союза

Как всякая международная организация, Европейский союз имеет свой бюджет. Кому-то он кажется «мизерным», а кому-то «избыточным». Посмотрим на расходную часть бюджета ЕС. Около 5 % идет на обеспечение многочисленной армии бюрократов союза (аппарат ЕС). Остальные 95 % предназначены для финансирования мероприятий и проектов в рамках разных общеевропейских «политик». Всего насчитывается пять «политик»: в области сельского хозяйства; развития транспортных сетей; помощи отстающим (депрессивным) регионам; исследований и для поддержки развивающихся стран. Не менее 3/4 всех расходов приходится на два направления: сельское хозяйство и помощь депрессивным регионам.

Что касается доходной части европейского бюджета, то большая часть ее формируется за счет взносов стран-членов ЕС (примерно 3/4). Величина взноса исчисляется в виде доли от валового национального дохода (ВНД) по единой ставке (0,7554 %) Другим значимым источником пополнения бюджета ЕС являются импортные пошлины на товары, ввозимые в ЕС. Пошлины собирает государство, в которое прибывает импортируемый товар. Государствам разрешено забрать себе часть импортной пошлины, чтобы покрыть расходы на администрацию (до 25 %). Иные источники бюджета: часть собираемого в странах-членах ЕС налога на добавленную стоимость (НДС) по единой ставке 0,3 %.

Несмотря на гигантские цифры бюджета ЕС (доходная часть – в среднем 140 млрд евро в год), относительные его масштабы очень скромные. Получается где-то около 1 % валового внутреннего продукта (ВВП) всех стран, входящих в союз. В большинстве стран ЕС их национальные бюджеты измеряются суммами в 30–40 % ВВП. Получается, что бюджетно-финансовая интеграция Европы находится в зачаточном состоянии.

Межгосударственные противоречия в связи с бюджетом ЕС

Противоречия по поводу формирования бюджета ЕС достаточно серьезны. Возникла устойчивая группа стран-доноров, т. е. тех стран, у которых взносы в европейский бюджет превышают получаемые из бюджета суммы. Вот эта группа стран (в скобках приведено сальдо – превышение взносов над полученным суммами в 2012 году в млрд евро):

Германия—11,95;

Франция – 8,30;

Великобритания – 7,37;

Италия – 5,06;

Нидерланды – 2,36;

Швеция— 1,93.

Если по абсолютному показателю крупнейшим чистым донором европейского бюджета выступает Германия, то по относительному показателю бюджетного сальдо (по отношению к ВНД,%) на первом месте находилась Швеция с показателем 0,46. За ней следовали:

Дания – 0,45;

Германия – 0,44;

Франция – 0,40;

Бельгия – 0,39;

Нидерланды – 0,39.

А вот список главных европейских «иждивенцев» (бюджетное сальдо в млрд евро, со знаком минус):

Польша— 12,00;

Португалия – 5,03;

Греция – 4,54;

Испания – 4,00;

Венгрия – 3,28;

Чехия – 3,05.

По относительному показателю отрицательного бюджетного сальдо (по отношению к ВНД,%) страны-иждивенцы располагались следующим образом:

Эстония – 4,84;

Литва —4,82;

Латвия – 4,29;

Венгрия – 3,59;

Болгария – 3,43;

Польша – 3,40.

Таким образом, в рамках Европейского союза образовалось два лагеря стран, имеющих противоположные интересы при формировании бюджета ЕС. С одной стороны, это блок доноров, включающий: Германию, а также Францию, Великобританию, Италию, Нидерланды, Бельгию, Данию, Швецию. С другой стороны, это блок чистых получателей или иждивенцев, включающий: Польшу, Прибалтийские республики, Венгрию, Болгарию, Чехию, Португалию, Грецию, Испанию.

В начале текущего десятилетия в ЕС началась разработка очередного европейского бюджета на семилетний период 2014–2020 гг. Первоначально общая сумма расходов на весь периодов была установлена с учетом фактических показателей предыдущего периода на уровне почти в 1 трлн евро. Однако против такого бюджета выступили ведущие доноры, в первую очередь Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Австрия. Они потребовали уменьшить бюджет, по крайней мере, на 100 млрд евро. Сокращение произошло, однако из-за яростного сопротивления стран-иждивенцев сокращение по сравнению с первоначальной цифрой составило лишь 3,5 %. Абсолютная величина нынешнего семилетнего бюджета ЕС меньше, чем величина предыдущего бюджета 2007–2013 гг.

За формирование бюджета ЕС официально ответственны три института ЕС: Совет Европейского союза, куда входят министры из каждого государства-члена, Европейская комиссия, представляющая исполнительную власть союза, и избранный народом напрямую Европейский парламент. На практике переговоры по бюджету больше определяются интересами государств-членов. Это особенно заметно в Совете, где необходимо единогласное утверждение бюджета.

Еще большая неразбериха возникает в процессе исполнения бюджета. Прежде всего, страны-члены ЕС неохотно выполняют свои обязательства по взносам в бюджет. Брюсселю приходится деньги выбивать силой. Деньги порой используются не по целевому назначению или просто пропадают. Европейская счетная палата, в частности, выявила в 2015 году хищений бюджетных средств на сумму более 1 млрд евро.

Минфин Европы как средство наведения порядка и «смягчения» кризиса

Европейские чиновники говорят, что создание общего Минфина позволило бы навести порядок в деле разработки и исполнения бюджета ЕС. Одно тянет за собой другое. Если будет учреждено общеевропейское финансовое ведомство, тогда потребуется отойти от нынешней практики взносов в бюджет стран-членов. И заменить членские взносы на систему европейских налогов. В зародыше такие налоги есть: импортные пошлины на товары, поступающие из внешнего мира в Европейский союз, а также некоторая часть налога на добавленную стоимость, который собирается во всех странах ЕС. Можно развивать ныне действующую схему сбора общеевропейских налогов, поручая это дело национальным организациям. Чтобы эта система действовала, необходимо унифицировать систему налогов в отдельных странах-членах (подобно тому, как была проведена серьезная унификация по НДС). Впрочем, со временем можно было бы плавно заместить национальные налоговые и таможенные службы на общеевропейскую службу сбора налогов и пошлин.

За создание европейского Минфина ратует и Европейский центральный банк, который в настоящее время реализует программу «количественных смягчений» (подобно той, которую еще недавно проводила ФРС США). За этой программой скрывается банальная скупка долговых бумаг, выпускаемых казначействами (министерствами финансов) отдельных стран-членов ЕС. Идея некоторых высших чиновников ЕЦБ состоит в том, чтобы количественные смягчения осуществлялись помимо всего за счет скупки долговых бумаг, которые эмитировал бы Минфин Европы. Мало того, что общеевропейский Минфин должен опираться на общеевропейские налоги, он еще дополнительно должен привлекать средства на финансовом рынке. Предлагается скопировать систему США, основанную на тесном взаимодействии ФРС США и казначейства США.

Последние инициативы финансовых интеграторов Европы и их противники

Два года назад идея общеевропейского Минфина начала обретать реальные очертания. В июне 2015 г. Брюсселем был обнародован документ, содержащий планы дальнейшей валютной и экономической интеграции Европейского союза. Доклад составлен председателем Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером совместно с председателем Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом, председателем Европейского центрального банка Марио Драги, председателем Европарламента Мартином Шульцем и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Он получил неофициальное название «доклад пяти председателей», и в нем содержится ряд предложений по развитию экономического и валютного союза в Европе на десятилетие, до 2025 года. Доклад предусматривал укрепление банковской системы ЕС. В том числе создание Единого механизма санации проблемных банков и обслуживающего этот механизм фонда (55 млрд евро). Также было предложено создать единую европейскую систему страхования депозитов, выработать единые подходы к определению достаточности банковского капитала.

Однако главным «гвоздем» доклада стало предложение о создании в рамках еврозоны общеевропейского министерства финансов. На первом этапе, согласно «Докладу…», предполагается создание Европейского финансового совета с правом совещательного голоса и стратегического инвестиционного фонда с расширенными полномочиями. На фундаменте этих двух институтов и должно возникнуть единое министерство финансов.

Несмотря на осложнение ситуации в Европе (миграционный кризис) сторонники европейского Минфина не только не отказались от своей идеи, но наоборот, начали в форсированном порядке ее продвигать. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предложил ввести европейский налог для решения проблем беженцев. В феврале 2016 г. главы центральных банков Германии и Франции Йенс Вайдман и Виллеруа де Гало высказались за необходимость создания единого Минфина в еврозоне, об этом они сообщили в совместном заявлении, опубликованном в газете Suddeutsche Zeitung. По мнению глав регуляторов, для выхода из кризиса Евросоюзу необходимо создать единое финансовое ведомство, а также эффективную и менее «разрозненную» администрацию, способную принимать политические решения.

На проходившем в июне в Дрездене заседании Бильдербергско-го клуба обсуждался вопрос о введении наднациональных налогов. Вполне вероятно, что речь шла не о глобальных, а общеевропейских налогах. В Дрездене, по некоторым данным, рассматривался проект построения наднациональной налоговой системы по трем основным направлениям: 1) налог на нефть (на устье скважины); 2) дополнительная плата за международные финансовые операции; 3) экологический налог на воздушный и морской транспорт. По замыслу мировой финансовой олигархии алгоритм европейской финансовой интеграции должен быть таким: сначала создание системы наднациональных налогов, а уже потом учреждение наднационального Минфина.

Судя по всему, финансовым интеграторам Европы подыгрывает Международный валютный фонд. В июне 2016 года МВФ выступил с идеей создания в еврозоне Фонда структурных реформ. Проект создания такого фонда перекликается с идеей создания Минфина еврозоны, изложенной в «Докладе пяти председателей».

Впрочем, противников проекта общеевропейского Минфина сегодня как минимум столько же, сколько и сторонников. В частности, не прошло незамеченным выступление в прессе профессора Отмара Иссинга, весьма авторитетного европейского финансиста. Он занимал посты председателя Бундесбанка, главного экономиста ЕЦБ. Известен как главный архитектор валютного союза ЕС времен его становления. Так вот Иссинг предупредил, что планы ЕС по созданию единого Министерства финансов, контролирующего сбор налогов и распределение госрасходов во всех странах Евросоюза, противоречит базовым принципам современной европейской демократии и может спровоцировать центробежные тенденции в ЕС. Это заявление было сделано известным финансистом еще в сентябре 2015 года в ответ на «доклад пяти председателей». Сегодня оснований для такого вывода еще больше. Так, английские евроскептики, выступающие за выход Великобритании из ЕС, как раз отмечают, что даже нынешний европейский бюджет является «орудием грабежа» их страны. В случае создания европейского Минфина масштабы грабежа Великобритании, по их мнению, выросли бы несоизмеримо.

После британского референдума 23 июня Европа оказалась на развилке. Часть Европы (политики и электорат) склоняется к тому, чтобы начать «откручивать назад». То есть вернуться к тому, что принято называть «общий рынок». Отменив даже единую валюту и вернувшись к еще не забытым маркам, франкам, гульденам и т. п. Другая часть (судя по оценкам экспертов, – меньшая) ратует за проведение финальной фазы европейской интеграции – создание «европейского супергосударства». Об этих планах стало известно в результате информационной утечки. В СМИ попал 9-страничный документ под названием «Меморандум Штайнмайера – Эйро» (имена министров иностранных дел Германии и Франции). Его официальное название – «А Strong Europe in the World of Uncertainties» (Сильная Европа в мире неопределенностей). Это план создания европейского супергосударства на базе Германии и Франции; судя по всему, это не экспромт, он готовился давно. План предусматривает полный отказ государств-учредителей от права контролировать внешние границы, иметь свои вооруженные силы, национальную валюту и собственную налоговую систему. Идея создания общего Минфина для всех стран-членов ЕС в этом документе трансформировалась в план создания Минфина в рамках задуманного супергосударства. Эксперты не исключают, что именно секретный план, изложенный в «Меморандум Штайнмайера – Эйро», и стал основной причиной, подтолкнувшей Лондон к проведению референдума о членстве в ЕС.