Мировые ростовщики готовятся душить Аргентину

Сентябрь 2019

Латиноамериканское государство Аргентина являет собой яркий пример того, что могут сделать со страной ростовщики, если она попадает в их сети. Сегодня трудно себе представить, но в начале ХХ века Аргентина была одной из богатейших стран мира и столь притягательна, что в нее из Европы ехали на постоянное жительство миллионы людей. Не менее притягательной Аргентина стала и после Второй мировой войны, ибо в отличие от Европы она не понесла ощутимых потерь. Особой славой и популярностью Аргентина пользовалась в годы президентства Хуана Доминго Перона (с 1946 г. до 1955 г.). В стране в то время была проведена жесткая экономическая реформа в интересах трудящихся, которая при этом ограничивала аппетиты местного и иностранного капитала. Кончилось тем, что Перон был свергнут стараниями США.

После этого в стране начались настроения, многие из которых провоцировались Соединенными Штатами. Установилась военная диктатура. В период 1975–1990 гг. в экономике страны была так называемая «великая депрессия». С конца 80-х годов внутриполитическая обстановка вроде бы нормализовалась, началась демократизация общества и либерализация экономической политики государства. Экономические реформы проводились при активном участии министра экономики Доминго Кавальо и активной консультативной помощи со стороны Международного валютного фонда. Были широко распахнуты двери для иностранного (прежде всего американского) капитала, было проведено полное дерегулирование рынков, сняты все барьеры для товарного импорта, установлен режим «валютного управления» (жесткая привязка курса национальной валюты к доллару США) и др. Поначалу возникла эйфория от этих реформ либерализации экономики. Последнее десятилетие прошлого века называли временем «экономического чуда» в Аргентине. Но страна не заметила, как оказалась в мышеловке, ловко подсунутой мировыми ростовщиками.

Для аргентинцев, да и для многих зарубежных наблюдателей как гром среди ясного неба в 2001 году прозвучала новость, что государство объявило технический дефолт по обязательствам на общую сумму около 80 млрд долл. из 132 млрд долл. государственного долга (дефолт не распространялся на аргентинские долги МВФ, Всемирному банку, Межамериканскому банку развития, а также на гарантированные государством займы).

Страна вступила в эпоху финансово-экономической турбулентности, которая продолжается по сей день. Началось бегство от песо, прежний паритет между песо и долларом де-факто был ликвидирован, банки стали нести гигантские убытки (ибо их должники покрывали свои обязательства, номинированные в долларах, с помощью песо по старому курсу), безработица достигла критической отметки 22–24 %. По данным Всемирного банка, количество населения за чертой бедности в Аргентине выросло с 28,9 % в 2000 году до 35,4 % в 2001 году и достигло пика в 2002 году (54,3 %).

Валютно-финансовый и экономический кризис привел к массовым беспорядкам и погромам. Примечательно, что технический дефолт возник лишь после того, как МВФ, несмотря на настойчивые просьбы со стороны правительства, отказал Аргентине в финансовой помощи. На аргентинском дефолте и кризисе хорошо нагрели руки иностранные (прежде всего американские) спекулянты, скупая подешевевшие активы и пользуясь резким обесценением песо. В 2002 году Аргентине едва удалось избежать еще одного дефолта.

Ситуацию в стране сумел стабилизировать новый президент Нестор Киршнер, идейный последователь Хуана Перона, руководил страной в 2003–2007 гг. Нестор Киршнер поставил задачу построения социального и независимого государства. Для этого он усилил государственный контроль над экономикой, всячески поддерживал национальных производителей, стимулировал экспорт, ликвидировал дефициты торгового и платежного балансов, сумел погасить многие внешние долги, в том числе, перед МВФ. В 2007 году президентом страны стала жена Нестора Киршнера. Кристин Киршнер продолжила политический и экономический курс своего мужа (который скончался в 2010 году), но давление со стороны северного соседа (США) на Аргентину усиливалось. Хрупкая женщина не смогла противостоять этому давлению, экономическая ситуация в Аргентине начала ухудшаться.

В июле 2014 года Аргентина второй раз с начала нынешнего века оказалась в состоянии технического дефолта. Причиной стало истечение поздним вечером 30 июля 2014 года срока погашения долговых обязательств на сумму 1,3 млрд долл. перед частью кредиторов, в том числе фондами-стервятниками NML Capital Limited и Aurelius Capital Management. Рейтинговое агентство Fitch в связи с этим событием понизило суверенный рейтинг Аргентины до уровня «выборочный дефолт».

В 2015 году на президентских выборах в стране победил бизнесмен Маурисио Макри, известный своими связями в США. На него возлагали надежды, что он сумеет совладать с экономическими проблемами Аргентины, в том числе договорившись с американскими и иными иностранными инвесторами и кредиторами, а также с МВФ. Кое-что Макри по началу удавалось. Например, резонансным была операция по размещению Буэнос-Айресом в 2017 году на мировом финансовом рынке 100-летних долговых бумаг на сумму 2,75 млрд долл. Вроде бы это знак того, что страна пользуется высоким доверием у инвесторов и кредиторов. Но главную ставку Макри сделал на МВФ. Он вел напряженные переговоры с Фондом на предмет получения крупного кредита, который смог бы «закрыть» многие «дыры» аргентинской экономики хотя бы на время пребывания Макри на посту президента. Наконец, в июне прошлого года Фонд одобрил предоставление Аргентине 57 млрд долларов по кредитному механизму stand-by. Примечательно, что этот кредит является самым крупным в истории МВФ. Но на момент принятия решения о выдаче кредита, по оценкам Минфина Аргентины, стране надо было осуществить различные выплаты до конца 2019 года на сумму не менее 80 млрд долл. Кредитные транши Фонда тут же со свистом уходили из страны на счета иностранных инвесторов и кредиторов, не принося ощутимого облегчения экономике страны. К настоящему моменту Фонд перевел Аргентине 44,1 млрд долл. Даже если МВФ переведет остатки кредита, то их «обезболивающий эффект» будет составлять всего несколько месяцев. Следующий 2020 год жители Аргентины воспринимают в очень мрачных красках.

Три десятилетия «сотрудничества» Аргентины с Международным валютным фондом наглядно демонстрируют разрушительный характер этой международной финансовой организации, находящейся под сильным влиянием США. Фонд проводит с правительством страны переговоры с требованиями проведения реформ в духе Вашингтонского консенсуса (полная либерализация экономики и социальной сферы). Затем предоставляет кредиты, но, как правило, не всю сумму, а траншами (чтобы держать страну на «коротком поводке»). Затем дожидается очередного обострения ситуации (кончающейся частичными или полномасштабными дефолтами) при категорическом отказе в острый момент от предоставления очередных траншей. Начинается фаза мародерства, когда спекулянты за бесценок скупают активы аргентинской экономики, а «финансовые стервятники» – обесценившиеся долговые бумаги (с тем, чтобы потом через суды добиваться погашения государством всех обязательств по 100-процентным номиналам бумаг). Примечательно, что даже при самом жестком дефолте страна-получательница кредитов Фонда обязана исправно выполнять перед ним свои обязательства. Иначе Фонд организует против страны самую настоящую блокаду. Это общее правило для всех стран, и Аргентина исключением не является. Помимо всего, Фонд является инструментом Вашингтона для влияния на политический курс стран-членов организации. Как политический инструмент Фонд действует в тесной кооперации с международными рейтинговыми агентствами «Большой тройки» (Moody's, Standard & Poor's, Fitch).

Мировых ростовщиков очень взволновало такое событие в Аргентине, как проведение 11 августа нынешнего года праймериз накануне президентских выборов, запланированных на 27 октября 2019 года. Проводившиеся в августе праймериз были своеобразным опросом общественного мнения, призванным выявить настроения электората накануне выборов президента страны. Победу на праймериз с результатом 47,65 % голосов одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, представляющий партию Frente de Todos («Всеобщий фронт»). Примечательно, что выдвинул свою кандидатуру в паре с экс-президентом Кристин Киршнер, которая в случае победы Фернандеса на выборах станет вице-президентом. Действующий президент Маурисио Макри получил 32,08 % голосов.

Мировые ростовщики делают ставку на действующего президента, с которым они находили и находят общий язык. А пару Альберто Фернандес – Кристин Киршнер они боятся, как черт ладана. Реакция противников Альберто Фернандеса и Кристин Киршнер была моментальной. На торгах в понедельник 12 августа в течение 30 минут аргентинский песо рухнул на 30 %. Стоимость страховки от дефолта (финансовый инструмент, называемый кредитный дефолтный своп – CDS, credit default swap) Аргентины взлетела почти вдвое – с 1040 до 1917 базисных пунктов. Рынок акций рухнул на 12 % по индексу MERVAL, пережив худший однодневный провал с 2008 года.

В попытке остановить панику ЦБ Аргентины поднял ключевую ставку до 74 % годовых. Таких ключевых ставок нет даже в Турции, где президент Р. Эрдоган воюет со своим Центробанком, требуя снизить беспрецедентно высокую ключевую ставку. Там она была на уровне 24 % и лишь в июле ее удалось несколько понизить – до 19,75 %.

Буквально в тот же день (12 августа) все эксперты и аналитики заговорили о том, что Аргентину ждет дефолт, а за ним последует реструктуризация долга. Стали говорить, что в результате односторонней (т. е. без участия инвесторов, исключительно на основе решений правительства Аргентины) реструктуризации долга держатели аргентинских бондов смогут получить не более 40 центов на 1 доллар. Уже в начале третьей декады августа в результате бегства от бондов они уже торговались по цене 45 центов за 1 доллар. Аргентинский песо, несмотря на повышение ключевой ставки, продолжил падение. Одним словом, в финансовом секторе Аргентины началась паника.

На этой неделе рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «CCC». Но самой настоящей сенсацией стало решение рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P): в пятницу 30 августа оно понизило рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах до уровня «выборочный дефолт» (SD). СМИ разнесли эту новость как третий дефолт Аргентины в нынешнем столетии. Основанием для такого решения рейтинговое агентство назвало то, что 28 августа правительство Аргентины в одностороннем порядке объявило о продлении срока погашения краткосрочных ценных бумаг, номинированных в песо, на сумму примерно в 7 млрд долл. «По нашим критериям, это представляет собой дефолт», – констатирует S&P. С точки зрения профессиональных финансистов, упомянутое выше решение правительства следует квалифицировать лишь как частичный дефолт. И количество таких частичных дефолтов в истории Аргентины не поддается учету. Но СМИ, подконтрольные мировым ростовщикам, разнесли решение правительства Аргентины от 28 августа и рейтинговую оценку S&P от 30 августа как полномасштабный дефолт. Таким образом, агентство S&P подлило масла в огонь, спровоцировав дополнительную панику. А она, в свою очередь, действительно может привести к полномасштабному дефолту. Теперь правительству придется принимать решение об отсрочке выплат по долговым бумагам на сумму примерно в 50 млрд долл. Не исключено, что Аргентина окажется не способной погашать и даже обслуживать свой долг перед МВФ, который на сегодняшний день превышает 44 млрд долл. А если это случится, то можно будет говорить даже не о полномасштабном дефолте, а о дефолте в квадрате. Невыполнение обязательств перед МВФ является самым страшным преступлением в современном финансовом мире.

Если смотреть на нынешний финансовый хаос в Аргентине с политической точки зрения, то надо полагать, что мировые ростовщики продемонстрировали свои угрозы народу этой латиноамериканской страны. Видимо, таким способом мировые ростовщики пытаются повлиять на президентские выборы в нужном для них направлении. Т. е. им нужны победа Маурисио Макри и поражение Альберто Фернандеса вместе с Кристин Киршнер. Но до выборов остается еще почти два месяца. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что за эти два месяца экономическая и социальная обстановка в стране будет лишь ухудшаться. И, скорее всего, причины такого ухудшения избиратели свяжут с нынешним президентом Маурисио Макри. А, следовательно, проголосуют против него. Мировые ростовщики оказывают своему ставленнику явно «медвежью услугу».

Также можно ожидать, что в случае победы Альберто Фернандеса и Кристин Киршнер МВФ устроит Аргентине полную обструкцию. Страна окажется в финансовой блокаде. Россия сегодня также обложена разными экономическими санкциями, по сути, находясь в такой же блокаде. Высока вероятность того, что Россия и Аргентина окажутся по одну сторону баррикад, что станет веским основанием для их политического, торгового и финансового сближения.