В начале II в. до н. э. китайские купцы освоили удобный торговый путь в Индию, пролегавший по территориям современной провинции Юньнань, Верхней Бирмы и Ассама. Несмотря на постоянную угрозу со стороны воинственных племен, населявших эти земли, торговый путь просуществовал почти 500 лет. По нему следовали не только купеческие караваны, но и многочисленные посольства Индии и Китая, а также направлявшиеся в Китай римские и константинопольские послы. Приблизительно с середины IV в. и. э. использование торгового пути временно прекратилось. В это же время на юге, в долине реки Иравади, возникло новое государство, основанное бирманским племенем пью и находившееся под сильным влиянием индийской культуры.
В начале IX в. государство Наньчжао захватило северную часть территории современной Бирмы, а царство Пью (по всей видимости, также находившееся под контролем Наньчжао) заняло центральную ее часть. Столицей государства Пью стал город Шрикшетра (возле Промы). В южной части Бирмы и Центральном Таиланде возникло несколько мелких государств, населенных народностью мон. Центром культуры мон стал Сиам, где с VI в. находилось буддийское государство Дваравати. Армии Наньчжао разрушили царство Пью и привели в упадок государства монов в Нижней Бирме. Лишь в 935 г. монам удалось собрать силы и изгнать захватчиков. Вскоре после этого моны распространили свое влияние на княжества, образовавшиеся после распада царства Пью, и основали новую столицу в городе Паган (ок. 950).
Во второй половине IX в. в Центральную Бирму хлынула волна племен, этнически близких пью. Пришельцы быстро заселили наиболее плодородные районы Бирмы, где существовала построенная монами и таями разветвленная оросительная система. Историки полагают, что эти народы были боковой ветвью тибетских цянов, которые, под давлением Китая и Наньчжао, все больше и больше оттеснялись на юг – в районы Восточного Тибета, Западной Юньнани и Центральной Бирмы. Эти воинственные племена, предки современных бирманцев, вытеснили монов в южные районы Бирмы и вплоть до конца X в. господствовали над землями от Швебо до Пром.
С 800 г. сила и мощь Аксума пошли на спад. К 1000 г. мало что осталось от былого величия. Макурра и более богатая Ялва уцелели. Государства, расположенные на побережье Красного моря, были отвоеваны мусульманами у Египта и Аравии. В береговой части Сомали обосновываются арабские и персидские купцы; к 1000 г. линия арабских торговых поселений простиралась на юг до пролива Пемба.
Помимо арабо-мусульманской экспансии, Аксуму угрожало и царство Дамот, (населенное евреями), известное также как Демдем, располагавшееся на территории современной Юго-Западной Эфиопии. В 976 г. царица Дамота Эсато (Юдифь) возглавила опустошительное вторжение в Аксум, разорив земли близ столицы.
К началу IX в. относятся первые упоминания арабских географов о царстве Гана и его столице Кумби-Салех, что находилась примерно в 320 км от города Бамако, Мали. Царство было названо европейцами по титулу правителя (гана), местные жители именовали свою страну Уагаду. Основана она была предположительно в середине IV в. (за несколько веков до первых письменных упоминаний). Могущество и богатство Ганы зависело от золотодобычи в верховьях Нигера. В течение X в. Гана покорила санхаджа – северные племена берберов и установила контроль над высокодоходной торговлей солью.
В то же время (середина IX в.) в районе озера Чад образовалось царство Канем. Основным доходом Канема была караванная торговля через Сахару, от озера Чад к Триполи.
К северо-востоку от озера Чад находилась столица Канема – Нджими (совр. Нджамена).
В IX в. династия Тан постепенно приходит в упадок. Одновременно с ослаблением центральной власти возрастало могущество и независимость местных правителей. Практически весь период своего царствования танским императорам пришлось вести изнурительную и в целом безрезультатную борьбу с правителями Наньчжао, захватившими власть над китайской провинцией Юньнань. Слабость императорской власти в конечном итоге привела к мощному восстанию, во главе которого встал Хуан Чао – этакий китайский Робин Гуд, происходивший из зажиточной крестьянской семьи. По мере роста числа провинций, охваченных мятежом, росли и амбиции Хуан Чао. Когда восстание охватило большую часть Китая, а император бежал из столицы, Хуан Чао незамедлительно занял опустевший престол и провозгласил себя Сыном Неба. Это сразу же лишило его поддержки бывших соратников, часть из которых перешла на сторону правительственных войск. В конце концов мятеж был подавлен, а Хуан Чао покончил с собой. Восстание и последовавший за ним период смуты окончательно ослабили Тайскую династию.
В начале X в. последний император Тан был низложен собственными военачальниками, однако это событие не привело к восстановлению центральной власти, поэтому весь период, последовавший за падением династии Тан, получил название Эпохи Пяти Династий. Лишь в последние годы X в. большая часть страны была объединена под властью полководца Чжао Куанъиня, положившего начало воцарению новой династии – Сун. Чжао Куанъинь существенно ограничил могущество местных феодалов и установил централизованный военный контроль над провинциями Китая. Однако северные районы Китая, наиболее благоприятные для скотоводства и земледелия, попали под власть варварских племен и вышли из подчинения центральной власти. Императоры Сун не сумели осознать необходимость создания боеспособной кавалерии, поэтому все попытки добиться победы над варварами окончились безрезультатно. В результате в течение двух с половиной столетий Китаю пришлось обороняться против нашествий варварских племен.
829–874. Спорадические войны между Китаем и Наньчжао. Династии Тан удается отразить два нашествия Наньчжао на Чэнду (829 и 874) и наступление на Ханой (863).
848. Китай возвращает себе контроль над Ганьсу, нанеся поражение тибетцам.
875–884. Восстание Хуан Чао. Покорив обе императорские столицы (Лоянь и Чанъань), Хуан Чао провозглашает себя императором (880). Танский император Сицзун, укрывшийся в Сычуани, собирает новые силы для отпора восставшим. Во главе правительственных войск встает Ли Кэюн. После понесенного поражения (882) Хуан Чао бежит в Шаньдун, где впоследствии кончает с собой (884).
907. Падение династии Тан. Генерал Чжу Вэнь убивает последнего императора Тан и захватывает власть над Китаем.
907–959. Эпоха Пяти Династий и Десяти Царств.
Период жестокой междоусобной борьбы между пятью династиями, претендующими на императорский трон.
960–976. Воцарение династии Сун. Чжао Куанъинь, возведенный на престол своей армией, принял имя Тайцзун и положил начало правлению Сун.
976–997. Правление Тайцзуна ознаменовано продолжением процесса восстановления империи. Под императорской властью объединяется большинство провинций, за исключением Ганьсу, Внутренней Монголии и северо-восточных окраин.
979—1004. Войны против киданей. После неудачной попытки взять Пекин (986) Китай вынужден отступить. С этого момента кидани начинают неуклонное продвижение в северные провинции Китая.