Перед событиями вторжения Торговой Федерации на Набу Совет джедаев получает таинственную инфокарту, которая предупреждает их о создании пятидесяти дроидов-истребителей, оснащённых гиперприводами. С целью расследования инцидента, Совет посылает мастера-джедая Ади Галлию на планету Исселес в секторе Дарпа. Когда мастер Ади терпит неудачу, и не докладывает о своей миссии, Совет отправляет на Исселес спасательную команду. мастер-джедай Квай-Гон Джинн берет на себя обязанность вести группу, в состав которой входят два рыцаря-джедая: Вел Эрдокс — амфибия из сектора Плу, и Норо Зак — крылатый бакстракс. Вопреки желанию Мейса Винду, Квай-Гон также берет с собой и собственного падавана — Оби-Вана Кеноби. На Исселесе джедаи понимают, что Ади Галлия попала в ловушку и находится в заточении на фабрике по сборке звездолётов, осаждённой дроидами-изменниками. После того, как джедаи спасают владельца фабрики, рептилиеобразного клудавианина по имени Болл Тринкатта, они узнают, что истребители были построены по заказу Торговой Федерации. Тринкатта заявляет, что не намеревался работать на Федерацию, но изменил мнение после пропажи своего пилота-испытателя. Тринкатта верил, что ответственна за исчезновение пилота Торговая Федерация, и опасался за собственную безопасность. Потому он и приказал своим дроидам построить звёздные истребители.

Прежде чем завершённые истребители смогли передать Торговой Федерации, дроидов Тринкатты перепрограммировали бартокки — насекомообразные наёмники-инсектоиды с коллективным разумом. Бартокки вознамерились использовать дроидов для захвата фабрики звездолётов и кражи истребителей. К их большому разочарованию, истребители уже были выкрадены с завода Тринкатты неизвестным врагом. Джедаи наносят поражение перепрограммированным дроидам, расправившись в ходе битвы с двумя бартокками, и отыскивают мастера Ади, которой требуется неотложный медицинский уход. Квай-Гон решает, что Вел Эрдокс и Норо Зак немедля доставят мастера на соседнюю планету Риннал, чьи жители славятся на весь сектор превосходными познаниями и медицинским опытом. Квай-Гон и Оби-Ван тем временем остаются на Исселесе, где они надеются отыскать след украденных дроидов-истребителей. Джедаи боятся, что истребители могли попасть в руки к кому-то ещё более грозному, чем бартокки или Торговая Федерация. Вынужденные искать проводника в столицу Исселеса, город Каламар, джедаи заручаются поддержкой сопротивляющегося Тринкатты.