В 1176 г. владимирцы присягнули брату умершего Михаила Юрьевича — Всеволоду Георгиевичу (Юрьевичу). Но ростовцы не хотели Всеволода и тайно звали Мстислава Ростиславича, его племянника. Мстислав Ростиславич, покинув Новгород, прибыл в Ростов, собрал дружину и пошел на Владимир. Всеволод Георгиевич предложил миром урегулировать конфликт, но Мстислав Ростиславич отказался. 27 июня 1176 г. состоялось сражение, в котором победил Всеволод Георгиевич. Суздаль и Ростов покорились Владимиру. Мстислав Ростиславич снова захотел быть князем новгородским, но жители ему в этом отказали и просили покинуть город. Всеволод направил к новгородцам своего племянника Ярослава Мстиславича.

Мстислав Ростиславич уехал к зятю Глебу Ростиславичу Рязанскому и склонил его к воине. Глеб, пригласив половцев, обратил в пепел Москву, сжег ее окрестности, захватил и разграбил Боголюбов. В 1177 г. великий князь сошелся с неприятелем. Долго стояли и ждали морозов. Наконец Всеволод Георгиевич не выдержал и начал битву. Глеб Ростиславич бежал. Дружина великого князя долго гналась за неприятелем, пленила Глеба Ростиславича, его сына Романа и зачинщика конфликта Мстислава Ростиславича. Глебу предложили свободу с поселением на юге, но он гордо отказался. Через несколько дней он умер (видимо, его убили).

Всеволод Георгиевич, совершив поход в новгородские земли, наказал жителей Торжка, затем Волока-Ламского. Новгородцы обиделись за жестокость Всеволода и призвали к себе Романа Ростиславича Смоленского. Через год и он покинул Новгород. Тогда жители города пригласили в правители Мстислава Ростиславича Храброго, брата Романа. В 1176 г. эстонцы попытались опустошить Псков, но Мстислав Храбрый, собрав 20 тысяч воинов, быстро навел порядок. Эстонцы бежали, русские ушли с добычей. Но Мстислав Ростиславич жил недолго, внезапно он заболел и умер, поручив сыновей Давида, Владимира и Мстислава братьям. Новгородцы оплакивали Мстислава Храброго, так как он, по свидетельству современников, был украшением века и Руси. Следовало избрать преемника: к досаде Всеволода Георгиевича новгородцы призывали к себе княжить Владимира Святославича из Чернигова.

В 1183 г. Всеволод Георгиевич начал войну с Булгарией (на Каме), но вскоре война прекратилась, так как страну начали беспокоить литовцы, от их набега особенно пострадал Псков.

На юге Руси в 1183 — 1184 гг. многие русские князья соединили силы, чтобы смирить половцев. В походе, в частности, участвовали: Святослав Всеволодович Киевский, Владимир Глебович Переяславский (внук Долгорукого). Глеб Юрьевич Туровский (правнук Святополка-Михаила), Всеволод и Мстислав — сыновья Ярослава Изяславича Луцкого. Половцы были наголову разбиты, бежали в глубь степей, но угроза их нападений на Южную Русь сохранялась.

Вскоре торжество русских обратилось в горесть. В 1185 г., 23 апреля, во вторник, Игорь Святославич, внук Олега Святославича, князь северский, собрал войско и решил из честолюбивых соображений малыми силами разбить половцев. Он взял с собой брата Всеволода из Трубчевска, племянника Святослава Ольговича из Рыльска и своего сына Владимира из Путивля. Не имея опыта в ратных делах, но завидуя славе Святослава Всеволодовича Киевского, русские князья, сильные и смелые, отправились к Дону. Их не остановило даже затмение Солнца — явное предзнаменование беды.

Отступавшие в степи половцы не допускали русских до воды и три дня ухолили от сражения, поджидая подкрепления. Когда войско Игоря Святославича пробилось к воде, оно оказалось в окружении. Русские бились храбро, отчаянно. Изнуренные кони плохо служили всадникам. Раненый Игорь, сняв с себя шлем, чтобы его видели воины, воодушевлял их. Всеволод, оставшись без оружия (он сломал свое копье и меч), проявил редкое мужество, бился с неприятелем, как тур. Никто не смог спастись: часть воинов полегла на поле брани, других — полонили. Народ оплакивал русских воинов. Это событие изложено в «Слове о полку Игореве» — бесценном сокровище русской культуры, написанном в 80-е годы XII века. Святослав Киевский не захотел идти по следам северских князей, за что русские его справедливо упрекали.

Ободренные успехом и собравшиеся с силами половцы опустошили несколько городов на берегах Сулы, осадили Переяславль. Мужественный переяславский князь Владимир Глебович встретил половцев и отогнал от русских окраин. Как утверждают северские летописи, Игорь Святославич сбежал из плена и благополучно возвратился на родину. Его сын Владимир, оставаясь в плену у половецкого хана Кончака, женился на его дочери и лишь через два года вернулся к отцу. Отпустили из плена и мужественного Всеволода Святославича — героя «Слова...».

В течение последующих восьми лет половцы то мирились, то воевали с русскими, у русских были то успехи, то неудачи.

В 1186 — 1187 гг. началась междоусобица рязанских князей — старших братьев Романа, Игоря, Владимира Владимировича против младших Всеволода и Святослава Владимировичей. Великий князь наказал рязанцев, опустошив их земли.

В 1187 г. скончался Ярослав Владимирович Галицкий. Он был умным правителем, за что получил прозвище Осмомысла. Наследником его был объявлен сын Олег. Другой сын — Владимир получил только Перемышль. Но вскоре бояре изгнали Олега и князем поставили Владимира. Князь Роман Мстиславич, княживший во Владимире-Волынском, решил сместить Владимира Ярославича, который вместе с семьей бежал в Венгрию. Бояре призвали Романа Мстиславича княжить в Галич. Вскоре венгерский король Бела с Владимиром Ярославичем захватили Галицкую землю. Вместо Владимира князем был назначен сын Белы Андрей.

В 1190 г. венгры были изгнаны из Галича. Андрея прогнали, возвратившегося Владимира Ярославича встретили добродушно, он покорился великому князю Всеволоду Георгиевичу, после чего спокойно правил в Галиче.

В Смоленском и Новгородском княжествах было неспокойно. Народ не любил Давида Ростиславича. Сын Давида Мстислав два года спокойно правил в Новгороде. Новгородцы ходили на полочан, опустошили часть Финской земли. Вскоре новгородцы прогнали Мстислава и опять просили Всеволода Георгиевича взять их под защиту. Они предлагали направить им в князья сына Владимира Мстиславича — Ярослава Владимировича. В 1188 г. Ярослав поссорился с северными соседями. Новгородцы, соединившись с жителями Эстонии и карелами, на судах дошли до Стокгольма, опустошили несколько шведских городов и возвратились с добычей.

Всеволод Георгиевич Суздальский и Святослав Всеволодович Киевский удерживали в равновесии взаимные претензии удельных князей. Новгород, Рязань, Муром, Смоленск, некоторые земли Юго-Западной Руси входили в сферу влияния Владимира Суздальского. При Святославе Всеволодовиче Киеву повиновались Ольговичи и полоцкие владетели.

Святослав Всеволодович скончался в 1194 г. На киевский престол был назначен Рюрик Ростиславич. Признав Всеволода Георгиевича старшим и главою князей, Рюрик имел в нем великого покровителя. Вскоре началась война Ростиславичей и черниговских Ольговичей, а точнее  грабеж днепровских земель. Отвергнув великодушные правила Мономаха, Рюрик Ростиславич не устыдился нанять кочевых половцев для опустошения черниговских земель. На этой почве произошла ссора Всеволода Георгиевича и Рюрика Ростиславича.

В Смоленске и Чернигове произошли важные изменения. Давид Ростиславич, благородный, мужественный, предчувствуя свою кончину, уступил правление племяннику, а своего малолетнего сына он передал на воспитание брату Роману. Давид умер 56 лет от роду (1197 г.). В Чернигове умер Ярослав Всеволодович (1198 г.) — верный последователь политики Ольговичей. На престол вступил старший из рода черниговских князей — Игорь. Великий князь суздальский Всеволод с удовольствием узнал об этом, так как князь Игорь был коварен менее других.

Всеволод Георгиевич уже не имел опасных соперников внутри страны. Он стремился утвердить безопасность границ. Воевал с половцами, которые кочевали от низовьев Днепра до Волги и постоянно беспокоили южные границы Руси, особенно пределы Рязани. Всеволод Георгиевич вместе с сыном Константином устрашал эти кочевые племена.

То, о чем мечтал Андрей Боголюбский, но чего так и не смог добиться, Всеволод Георгиевич сделал хитростью: в 1196 — 1201 гг. новгородцы покорились великому князю. Они просили его посадить сына Константина в Новгород княжить. Всеволод Георгиевич как бы со снисхождением дал им своего младшего сына Святослава-Гавриила и, окружив юного сына опытными боярами, через них управлял Новгородским княжеством.

В Переяславле также сидел юный десятилетний сын великого князя Ярослав-Федор, который властвовал там после кончины своего двоюродного брата (1199 г.) Ярослава Мстиславича (Красного).

В это время многие русские князья снова обратили внимание на Галицкое княжество. Знаменитый род Володаря Ростиславича пресекся: сын Ярослава Владимир, освободивший наследственную землю от венгров, скончался в 1198 г. не имея детей. Вся Южная Русь пришла в движение. Поляки силой возвели Романа Мстиславича на галицкий престол, и тот стал учинять грабежи. Рюрик Ростиславич, Ольговичи хотели отнять у Романа Мстиславича галицкие земли. Но деятельный Роман Мстиславич не терял времени. Он мог на равных говорить с великим князем Всеволодом Георгиевичем. Рюрик Ростиславич и Ольговичи с трепетом приняли от Романа Мстиславича мир. Рюрик выехал в Овруч, Ольговичи — в Чернигов. Киев был отдан Ингварю Ярославичу Луцкому.

Византийцы просили Романа Мстиславича защитить страну от половцев. Русский князь вступил в половецкие земли, отвлек кочевников от Константинополя и, вынудив половцев покинуть Византию, с торжеством возвратился в Галич. В 1201 г. Ольговичи и Рюрик Ростиславич наняли половцев и приступом взяли Киев. Город был опустошен. Никогда еще так жестоко Киев не страдал, он был разграблен, исчезли драгоценные одежды древних русских князей — Владимира Святого, Ярослава Мудрого и других.

Роман Мстиславич подошел с войском к Овручу и предложил мирные переговоры. Он решил отдалить легковерного Рюрика Ростиславича от черниговских владетелей. Рюрик Ростиславич был схвачен и доставлен в Киев, насильно пострижен и заключен в монастырь.

Вскоре (в 1205 г.) Роман Мстиславич погиб. Его называли в Волынской летописи Великим князем всей Руси. Он надолго оставил память о себе блестящими воинскими делами, известными от Константинополя до Рима. Жестокий к галичанам, он был любим, по крайней мере, в наследственном Владимиро-Волынском уделе, где народ славил о нем, но словам летописца, «ум и мудрость, дерзость льва, быстроту орлиную и ревность Мономахову». У него после смерти остались малолетние сыновья Даниил и Василько. Галичане присягнули четырехлетнему Даниилу.

Принявший ранее монашеский обет Рюрик Ростиславич, узнав о смерти Романа Мстиславича, сбросил с себя одеяние монаха и захватил киевский престол. Он возобновил союз с черниговскими князьями и поспешил в Галич, где княжение перешло к малолетнему Даниилу. Его мать просила защиты от нападения Рюрика Ростиславича у венгерского князя Андрея. Не одолев Галицкую землю, Рюрик Ростиславич с позором вернулся в Киев. Белгород был отдан Глебу Святославичу.

В то время как на юге Руси кипели страсти, Всеволод Георгиевич спокойно правил на севере. Отряды его войска тревожили камских булгар, рязанские князья отражали набеги донских половцев, а новгородцы — набеги литовцев. В знак дружбы с Новгородом Всеволод Георгиевич послал туда вместо Святослава-Гавриила своего старшего сына Константина. Двадцатилетний Константин славился мудростью, великодушием, добродетелью. Всеволод вручил ему крест и меч. В 1206 г. новгородцы встретили Константина с честью. Константин начал ревностно заниматься правосудием, которое должно было охранять народ и защищать княжескую власть.

В 1207 г. Всеволод Георгиевич вместе с сыном Константином решили утвердить свое влияние в Юго-Восточной Руси. Собрали войско, но оказалось, что рязанские князья изменили великому князю и взяли сторону черниговцев. Рязанцев строго наказали. Князей заковали в цепи и увезли во Владимир. Всеволод Георгиевич возвратился в свою столицу. В это время Рюрик Ростиславич снова овладел Киевом.

В Рязань был отправлен правителем сын великого князя Ярослав-Федор. Народ повиновался ему неохотно. Тогда великий князь жестоко наказал рязанцев. Он вывел жителей из города и поджег Рязань. Та же участь постигла и Белгород-Рязанский.

Всеволод Георгиевич уже не хотел расставаться с Константином. Он даровал новгородцам якобы свободу и самовластие, но это была хитрость. Немного повременив, в Новгород снова возвратился Святослав Гавриил (1208 г.).

В 1209 г. Мстислав Мстиславич Удалой (род смоленских князей) с дружиной вошел в Новгород, пленив с помощью новгородцев Святослава Всеволодовича, и стал править городом. Затем он направил Святослава к родителю.

В 1211 г. на галицкий престол сел Роман Игоревич Звенигородский. Но настоящими хозяевами здесь были поляки и венгры. В это время Роман помирился с братом Владимиром — спокойствие восстановилось. Святослав Игоревич взял себе Перемышль и Владимир. Старшим в Галиче остался Роман Звенигородский. Но Игоревичи ожесточились и пытались наказать бояр и народ. Тогда в Галицкую землю вступили вооруженные венгры. Юному Даниилу Романовичу, бежавшему ранее вместе с матерью в Венгрию, вручили княжескую державу, а всех Игоревичей казнили.

Во времена княжения Всеволода Георгиевича в летописях впервые упоминаются крестоносцы (немцы). Они появились у границ Северо-Западной Руси. В те времена ежегодно из немецкой земли отправлялись богомольцы, но не с посохами, а с мечами — завоевывать земли и души людей. Епископ Ливонии Альбрехт примерно в 1200 г. основал Ригу, а с 1201 г. здесь начал создаваться орден христовых воинов, или Орден Меченосцев. Северная Ливония оставалась пока независимой, но за первую четверть XIII в. покорили и ее. Агрессия крестоносцев начала направляться и на исконно русские земли.

В 1212 г. Всеволод Георгиевич назначил своего сына Константина преемником великокняжеского достоинства. Одновременно отец просил его уступить Ростовское княжество Георгию Всеволодовичу. Но Константин Всеволодович не хотел уступать свои уделы брату, желая наследовать Великое княжество Суздальское целиком. Раздраженный Всеволод созвал всех бояр и объявил, что великим князем должен быть второй сын, Георгий. Бояре присягнули тому. Константин, охваченный негодованием, озлобился.

15 апреля 1212 г. Всеволод Георгиевич, после 37-летнего княжения и на 58-м году жизни, умер. Его звали Великим. Княжил он счастливо, благоразумно, был справедлив. В детстве Всеволод воспитывался в Греции, где многому научился. Иногда мстил жестоко, но все же хотел соблюдать справедливость. Уважая древние обычаи, требовал от князей покорности. Без вины не отнимал у них престола. Желал властвовать без насилия. Мужественный в битвах, не любил кровопролития. Одним словом, рожден был царствовать. И хотя не мог называться самодержавным государем Руси, однако, подобно Андрею Боголюбскому, напомнил ей дни былого единовластия. Он, по словам некоторых летописцев, казнил всех убийц Андрея Боголюбского, которые еще были живы. Великий князь построил крепости во Владимире, Персяславле-Залесском, Суздале. В 1208 г. он сочетался вторым браком с дочерью витебского князя Василька Брячиславича. Первой женой его была мудрая Мария, родом из северо-кавказских ясов (предки осетин). Последние семь лет она сильно болела, призывала детей к миру. Она была матерью восьмерых сыновей из которых двое умерли в детстве.