Киевляне, ненавидевшие умершего Юрия Долгорукого, пригласили на княжение его недруга — черниговского князя Изяслава Давидовича. 19 мая 1157 г. Изяслав выехал в столицу, оставив в Чернигове племянника Святослава Владимировича. Изяслав Давидович остался повелителем лишь Киева и некоторых городов Черниговского княжества. Переяславль, Суздаль, Смоленск, Туров и города Западной Руси (Полоцк, Галич, Владимир-Волынский) стали центрами независимых от Киева княжеств.

Андрей Георгиевич, возможно, недовольный правлением своего отца, видя ненависть к нему со стороны народа, но совету шуринов — кучковичей, — переехал из Вышгорода в Суздальскую землю. Он избрал себе место на берегу Клязьмы, заложил каменный город Боголюбов, расширил Владимир, Суздаль, Ростов, управляемые наместниками Юрия Долгорукого, которые признали Андрея государем. Любимый, уважаемый подданными, он мог бы тогда завоевать и Киев, но не захотел. Андрей основал в своем уделе Великое княжество Суздальское, или Владимирское, и приготовил Северо-Западную Русь к тому, чтобы она стала истинным сердцем государства.

Борис Георгиевич по доброй воле также выехал в Суздаль (есть также версия, что из Турова он был изгнан Юрием Ярославичем, внуком Святополка-Михаила).

Великий князь Изяслав Данилович Киевский, желая достать удел Владимиру Мстиславичу, в 1158 г. соединился с волынскими, галицкими и смоленскими князьями, приступив к Турову. Юрий Ярославич искал мира, но мужественно оборонялся. Через 10 недель многочисленное войско осаждающих удалилось. Вскоре Изяслав Давидович рассорился со своими бывшими союзниками.

На следующий год галицкие князья, объединившись с волынскими, заняли Белгород. Изяслав Давидович с многочисленным войском обступил город, требуя, чтобы они покинули Белгород. Но берендеи и торки, находясь в стане великого князя, предали его. Глубокой ночью они подожгли свои шатры и с грозным воплем ускакали прочь. Узнав об измене, Изяслав Давидович вместе с другом Владимиром Мстиславичем убежали за Днепр.

Союзные войска князей — противников Изяслава Давидовича — вошли в Киев и направили послов к смоленскому князю Ростиславу Мстиславичу, приглашая его на престол.