Едва разгорелось лето, как до Москвы дошел слух о том, что утвердившийся в Сарае Араб-Шах собирает большое войско для похода на Нижний Новгород. Новый золотоордынский властелин вознамерился отомстить русичам за нападение на Булгар. Весть эту принесли в Москву русские купцы, побывавшие в Сарае.

Нижегородский князь Дмитрий Константинович, соединив свои ратные силы с воинством московского князя, вступил на земли мордвы, собираясь встретить татарскую конницу на подступах к своим владениям. Русское войско было огромно, в него вошли помимо московлян и нижегородцев также полки из Ярославля, Владимира, Юрьева, Дмитрова, Мурома и других городов. Рыская по степи и изнывая от июльской жары, русские ратники жаждали скрестить мечи с татарами. Однако туменов Араб-Шаха нигде не было. Наконец дальние русские дозоры сообщили, что орда Араб-Шаха стоит станом на Волчьей реке, притоке Донца. И, похоже, ни в какой набег на Русь Араб-Шах не собирается.

Дмитрий Иванович с великокняжеским полком вернулся в Москву. Его тесть Дмитрий Константинович ушел в Нижний Новгород. Оставшиеся русские полки встали станом на Пьяне-реке, главенство над ними взял Иван Дмитриевич, средний сын нижегородского князя. Воеводы на всякий случай решили не распускать войска до начала осени.

Владимир со своей дружиной не участвовал в этом степном походе. Ему и коломенскому тысяцкому Тимофею Вельяминову было приказано московским князем сторожить окский рубеж, поскольку татары могли объявиться и здесь. Тимофей Вельяминов не утратил доверия великого князя, поскольку открыто осудил измену своих племянников Ивана и Полиевкта. Даже родной брат этих изменников Микула и тот по-прежнему состоял тысяцким во Владимире, на деле доказав свою преданность Дмитрию Ивановичу.

В середине августа в Серпухов и в Коломну пришла ужасная весть: русская рать наголову разбита ордой Араб-Шаха на реке Пьяне. В сече пали многие русские воеводы, погиб и князь Иван Дмитриевич, родной брат великой княгини Евдокии.

Следом за этим известием пришло другое, не менее горестное. С Пьяны-реки Араб-Шах устремился к Нижнему Новгороду, застав врасплох Дмитрия Константиновича. Татары взяли город без боя, предав его огню. Одних только церквей сгорело больше тридцати. Большинство нижегородцев успели сесть на суда и уйти кто в Городец, кто на другой берег Волги. Дмитрий Константинович с горсткой слуг и дружинников ускакал в Суздаль. Татары стояли в Нижнем Новгороде два дня, после чего рассыпались по окрестностям, разоряя села и монастыри.

Московский князь спешно двинул к Оке все свои полки, опасаясь, что распаленный такими успехами Араб-Шах ринется и на его земли. Однако этого не произошло, отягощенные добычей татары ушли к низовьям Волги.

Встретившись в Серпухове с Владимиром, Дмитрий мрачно заметил ему:

— Видишь, что творится, брат. Хоть и расколота Орда между Арапшей и Мамаем, но и сей ослабленный зверь еще вельми силен. Чувствую, немало еще прольется русской крови в сечах с татарами. Сторицей отплатил нам Арапша за наш удачный поход на Булгар.

— Однако ж, опустошив Нижний Новгород, двинуться на Москву Арапша не решился, — сказал на это Владимир. — Стало быть, понимает Арапша, что сей орех ему не по зубам!