Столицей Рамсеса I и его сына Сети I (ок. 1337–1317 до н. э.) стал Мемфис, куда переехал царский двор после падения культа Атона. Однако религиозная реформа Эхнатона оставила значительный след в египетском обществе. Недаром третий фараон XIX династии, Рамсес II, перенес столицу в построенный им город Пер-Рамсес («Дом Рамсеса»), где местным божеством считался Сет — бог пустыни, олицетворявший войну, засуху и смерть. Видимо, Рамсес II крайне нуждался именно в этом боге-воителе, который в эпоху Древнего царства слыл покровителем фараонов.

В то же время фараон боялся порывать и с Амоном. Он развернул грандиозное строительство в Карнаке и Луксоре — главных оплотах жрецов бога Солнца. Храмы Амона, поражавшие своей монументальностью, возводились и в других частях Египта. Свидетельством тому служит знаменитый храм в Абу-Симбеле, перед входом в который вырублены четыре 20-метровые изваяния Рамсеса II. Возле ног этих изваяний расположены две сотни статуй его жен и детей.

Во внешней политике основатели династии стремились к восстановлению могущества Египта. Однако в определенной степени это удалось только Рамсесу II, прозванному Великим. Еще в ранней юности он стал соправителем своего отца Сети I, а после смерти второго фараона XIX династии унаследовал египетский престол.

Чтобы укрепить свое положение, новый фараон прежде всего подчинил себе жрецов Фив, поставив во главе их своего приспешника. Теперь, когда внутри страны его власти ничего не угрожало, Рамсес II мог начать походы, чтобы восстановить влияние Египта на отпавших от него территориях. Он быстро справился с ливийцами и одним из так называемых «народов моря», пришедших из Малой Азии и нападавших на Египет с моря и суши, а потом сосредоточил усилия на борьбе с Хеттским царством за господство на Ближнем Востоке.

Около 1312 года до н. э. Рамсес II начал войну, чтобы захватить город Кадеш в долине реки Оронт — ворота в прилегающие области Средней Сирии. Хеттский царь Муваталли предпринял обманный маневр. Он сделал вид, что отступил к Алеппо, а потом на подступах к городу бросил в бой против расслабившихся египтян боевые колесницы. Ожесточенное сражение длилось два дня. От разгрома египетские войска спасло только мужество фараона и подошедшее подкрепление. Но Кадеш взять не удалось. С хеттами было заключено перемирие, и Рамсес II ни с чем вернулся в Египет.

Однако неудача не сломила воинственный дух фараона. Через два года он возобновил войну и сумел взять город Дапур в Южной Сирии и ряд палестинских городов. Последующие годы Рамсес провел в почти непрерывных походах, воевал в Финикии и Северной Сирии; укрепил власть Египта над Палестиной и территорией за Иорданом. В Северной Палестине, в районе города Бет-Шеан, он возвел мощную крепость. Однако результаты военных действий Рамсеса II были не всегда успешными. Разгромить своего основного противника — Хеттское царство — ему так и не удалось.

Поняв, что военными средствами не удастся избавиться от опасного врага, подстрекавшего мелкие соседние государства к неповиновению Египту, Рамсес II решил действовать более гибко. Поэтому, когда хеттский царь Хаттусили III, напуганный угрозой от Ассирии и пришедших с Кавказа воинственных племен, примерно в 1296 году до н. э. предложил заключить мир, фараон согласился. По договору, древнейшему из известных мирных договоров, за Египтом были признаны права на Палестину, большую часть Финикии и часть Южной Сирии. В то же время все территории к северу отошли к хеттам. Стороны заключили между собой союз против возможного военного врага, обязуясь оказывать друг другу помощь в случае нападения. Рамсес II взял в жены дочь хеттского царя. Союзники обменялись клятвами богам и богатыми подарками. После этого более ста лет между Египтом и Хеттским царством не возникало никаких военных конфликтов.

Рамсес II правил более 66 лет и умер в возрасте около девяноста лет. Это время стало расцветом Египта времен XIX династии. Однако уже при его преемнике, Мернептахе (1251–1231 до н. э.), положение начало меняться к худшему. Египту стали угрожать «народы моря». В решительной битве в районе дельты Нила, развернувшейся на суше и на море, фараон разгромил врагов. Однако для этого пришлось мобилизовать все силы государства. Его преемникам пришлось еще тяжелее. Возникли осложнения внутри страны. Правители египетских провинций — номархи — обретали все большую самостоятельность, а центральная власть не в состоянии была привести их к покорности. Частая смена фараонов в последние двадцать лет пребывания династии у власти (за это время на троне сменилось четыре правителя) еще более усугубила положение. Результатом стали внутренние беспорядки. В сохранившихся документах того времени упоминается об общественных смутах, падении нравов, отсутствии порядка и безопасности жизни. Нападения «народов моря» и ливийских племен на Египет участились. Исправить положение удалось знатному вельможе Сетнахту, который в 1206 году до н. э. сумел разгромить мятежников, взять власть в свои руки и стать основателем новой XX династии фараонов Египта.