Действующие лица:
Даромир — доученный колдун, но всё тот же балбес;
Серафима — ведьма с мутным прошлым и туманным будущим;
Серогор — великий, но слегка занудный белый колдун;
Антип — премьер-боярин, ну о-очень серьезный государственный деятель;
Селистена — боярская дочка, несколько успокоившаяся с годами и морально готовая к спокойной семейной жизни;
Кузьминична — бывшая нянька Селистены, строгая, но справедливая;
Бодун — князь, любит выпить, не любит заниматься своими прямыми обязанностями, в настоящий момент является счастливым молодоженом;
Сантана — новая супруга Бодуна, княгиня и ведьма в одном лице. Красивая и эффектная дама неопределенного возраста;
Феликлист — сын князя, любимый цвет — голубой;
Демьян — дальний родственник князя, во время прошлых приключений получил от Даромира хороший урок, но соответствующих выводов не сделал;
Едрена-Матрена — хозяйка трактира, огромная и добрая;
Фрол и Федор — ратники, любят выпить, добрые по мере возможности;
Шарик — пес, большой, зубастый, верный, как все собаки, наипервейший княжеский кобель, причем в буквальном смысле этого слова;
Барсик — кот, пушистый, вредный, как все коты;
Золотуха — очаровательная сука рыжей масти (сука — это не свойство души, а половая принадлежность);
Тинки и Винки — представители нетрадиционного вида нечисти, решительно вставшие на путь исправления и порвавшие с темным прошлым.
Нечисть: спиногрызы горные, спиногрызы луговые, вампиры-живоглоты, петуния гигантская, барбуляк обыкновенный, живолизы, сыроглоты, пробыши, зенделюки, топлята, донные водяные.
А также: колдуны, ратники, торговцы, молодухи и прочий народ.
События происходят в далекой, почти сказочной Руси до ее крещения. Тогда сказка вполне мирно сосуществовала с повседневной жизнью, а колдовство и чародейство было обычным, почти повседневным делом.
