Вечером того же дня Джастин с пятью сотрудниками пошел в цирк. Коллеги по пути бесконечно шутили и прикалывались по любому поводу. Немного подкрепившись в попутном кафе легким ужином, все вовремя прибыли в цирк. Купленные места по центру в третьем ряду всем очень понравились, за что Джастину объявили общую благодарность. Вскоре в зале все места были заняты и представление началось.

Резкий и сильно картавящий голос, вышедшего в свет прожектора карлика в ярко-зеленом смокинге и с бородой, объявил о начале циркового представления «Цирка уродов». Музыка духового оркестра взорвала зрителей на аплодисменты.

На ринг цирка выехали наездники на лошадях. Лошади мчались по кругу, а наездники совершали акробатические упражнения на них, и даже пролазили под ними. Один из наездников на бегу прицепился за трос и, вцепившись руками и ногами в бока лошади, поднялся над рингом. Зрители зааплодировали. Наездник и лошадь, кружились и набирали скорость до тех пор, пока ноги лошади не стали касаться края купола цирка. Барабанная дробь под ритм стука копыт известила о кульминации номера, хлопок кнута, и лошадь исчезла, а наездника спустили на ринг. Под аплодисменты наездник кланялся, показывая свои необычно длинные мускулистые руки.

Под звуки джаза на арене цирка появилась обнаженная артистка-Даун. Она прошлась по арене и встала у импровизированной стены. Раскрас ее тела сливался с узором, нарисованным на стене. Напротив нее появился мужик с длинной рыжей бородой и непомерно длинным носом. Музыка стихла. В руках этого «Бородатого Буратино» блеснули серебряные ножи. Он принялся метать ножи в женщину, которые втыкались в деревянную стену, не причиняя никакого вреда крашеной ассистентке. Номер закончился и, под шум аплодисментов, артисты удалились с арены.

Пока на арене шло приготовление к следующему номеру, выскочили вредные клоуны-карлики. Они дурачились, ставили подножки и толкались зрителям на смех.

На арену цирка вывели шесть слонов. Слоны выполняли все команды дрессировщиков в масках. Троих слонов поставили рядом бок о бок. Заготовленная раньше мощная площадка подняла поочередно двух слонов, которые встали на спины нижних. Затем последнего слона подняли и поставили на спины слонов второго уровня. Ноги слонов подрагивали, но пирамида стояла надежно. Зрители аплодировали. Оркестр играл торжественный марш. Затем слонов спустили на арену и увели. Дрессировщики сняли маски, показав свои обезображенные лица.

В перерыве между номерами на арену вывели очень высокого мужчину с монголоидным лицом и рядом, затем подвели к нему очень маленького карлика, а для сравнения пригласили мужчину из зрителей и поставили рядом с ними. Зрители загудели.

В следующем номере одноногий силач, приковылявший на костылях в центр арены, повесил ремень с золотой пудовой гирей на шею и принялся тяжело вращать ее. Затем ремень с гирей, не останавливаясь, переместился на пояс и вновь переместился наверх к поднятым рукам. Неприятный инцидент заставил зрителей вскрикнуть. Ремень неожиданно лопнул, и гиря отлетела в сторону, а силач завалился на бок. Его подняли и под шум аплодисментов провели за кулисы.

Потом на арене цирка появлялись мужчины и женщины, а также животные с физическими врожденными недостатками. Картавящий конферансье красочно их презентовал.

На арене появился дрессировщик со своими быками. Надетые на рога быков серебряные граненые колпаки отбрасывали блики во все стороны. Удар хлыста заставил быков помчаться по кругу арены, а сам дрессировщик лег на пути у них. Животные перескакивали через тело человека, вызывая громкие аплодисменты у зрителей. Дрессировщик быстро поднялся, хлыстом остановил быков и выпроводил их за кулисы, а после чего поклонился и ушел сам. Под общие и дружные аплодисменты на арене показались все артисты «Цирка уродов». Не умолкающий картавящий конферансье долго не отпускал зрителей. Наконец, представление закончилось.