Большой деревенский дом. Один во всей округе. Рядом с домом живописная беседка. Вокруг до самого горизонта цветут розы. За столом в беседке сидят Китаец, Доктор, Машенька и Марта. Они ждут, когда закипит самовар. Китаец беседует с Доктором. Барышни о чем-то разговаривают между собой. У них счастливые, светлые лица.

— Ну что, написал свою повесть? — спросил, как бы между прочим, Китаец.

— Еще нет, — ответил Доктор.

— Вдохновение кончилось?

— Дело не во вдохновении. Вдохновение хорошо, когда пишешь рассказики или стихи, а повесть — это марафонский забег. К тому же я все чаще вижу сны. Я не рассказывал?

— Нет.

— Я думаю, это сбой программы. Я ложусь спать, но вместо успокоения, мой мозг начинает усиленно работать. Такое впечатления, что полушария раскручиваются до неимоверной скорости, а потом появляется голос.

— Чей?

— Не знаю. Возможно, и мой. Я слышу его в голове.

— Интересно.

— Голос читает мне сказки. Некоторые из них я вспоминаю, но большую часть…

— С тобой происходит то, что должно произойти.

— Все равно…

— Знаешь, я пришел предложить тебе роль.

Китаец молча положил перед Доктором чистую визитку.

— Не думаю, что я к этому готов.

— А ты не думай. В первую очередь, это должно помочь тебе. Так как?

— Тебе видней.

— Кто будет заваривать чай?