Второй насущной проблемой Московского государства было получение выхода к Балтийскому морю.
Россия начала войну против Ливонского ордена, который в 1561 году прекратил своё существование. Но в войну немедленно вступила коалиция европейских государств в составе Польши, Литвы, Дании и Швеции, противостоять которой ослабленная опричниной Россия была не в состоянии. Поэтому Ливонскую войну Россия проиграла.
