На Лычакове в уютном домике, окружённом кустами и цветами, жила колдунья с дочерью. Хоть они обе умели колдовать, но мужчины в доме всё равно не хватало. Вот и наняли парня.

Дочь у волшебницы была страшная, как война татарская, но замуж ей хотелось. Уже бы пошла и за цыгана, да никто не брал. Батрак к ней и приглядываться не стал, а она в него так глазами и стреляла. Вот мать с дочерью и решили, что можно чарами мальчика заморочить так, что мерещиться ему будет ангельская красота.

Однако же и мальчик не был дураком, и следил, чтобы ему какого зелья не подсыпали.

Утром на Пасху ведьма взялась лепить пироги. Для неё это было грешно. А батрак в тот день отдыхал и подсмотрел, что ведьма делает. Она, раскатав тесто, брала кусочек, плевала в него, и там тут же творог появлялся. В обед пришли к ней гости, и колдунья пироги на стол поставила.

Позвала и батрака, но тот тихонько говорит:

– Я эти пироги есть не буду, потому что видел, из чего вы их лепили.

– Хорошо, молчи. Я тебе другие сделаю, с творогом.

А гости уплетали за обе щеки. На другой день уже дочь начала стряпать и напекла коржиков. Поставила перед батраком:

– Это я для тебя испекла.

Батрак изобразил, будто ест, а сам те коржики под столом собачке скормил. Собачка наелась, и тут же за ведьминой дочерью начала увиваться, и ластится, и трётся, будто это не собака, а кошка.

«Вот оно что, – думает батрак, – то же самое и со мной было бы», и на следующий день тихонько сбежал из их дома.