Главный герой фильма – специалист по прослушиванию Гарри Кол – страдает манией преследования, усугубляющейся в связи с разворачивающимися в фильме событиями. Несколько раз обжегшись на доверии людям, Кол выбирает своим единственным поверенным саксофон, на котором он играет в минуты глубокого отчаяния и безысходности.