События:
31.08.2012. Cameco Corp. готова приобретать новые активы в уранодобывающей отрасли, заявил 27 августа в интервью агентству Bloomberg президент и главный исполнительный директор компании Тим Гитцель. По его словам, канадская компания рассматривает возможность инвестирования в проекты в различных регионах мира, включая ряд активов, от которых могут отказаться такие компании, как AREVA и BHP Billiton. По оценке аналитика Raymond James Ltd. Дэвида Садовски, потенциальными объектами поглощения со стороны Cameco Corp. могут быть такие компании, как Denison Mines Corp., Fission Energy Corp., Kivalliq Energy Corp., UEX Corp., U3O8 Corp. и Uranerz Energy Corp.
26 августа Cameco Corp. объявила о договоренности с BHP Billiton о покупке уранового проекта «Йелирри» в штате Западная Австралия. В мае 2012 г. Cameco Corp. договорилась о приобретении уранового трейдера NUKEM Energy GmbH, в июне купила у AREVA долю в 30% в канадском проекте «Миллениум», став контролирующим владельцем этого проекта. Во втором квартале выручка Cameco Corp. снизилась на 8%, чистая прибыль — на 4%, физический объем продажи урана — на 15,5%, а выручка от продажи — на 20% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. Компания прогнозирует снижение выручки по итогам 2012 г. на 5%. В то же время, по данным Д. Садовски, общий объем средств, которые может привлечь Cameco Corp., составляет порядка $3,5 млрд.
10.08.2012. Правительство Великобритании в ближайшее время назначит финансового консультанта в рамках планирующейся продажи доли в обогатительном концерне URENCO. Об этом сообщила 10 августа The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. При этом, по словам источника, сегодня британское правительство «полностью уверено» в том, что долевое участие в URENCO может быть продано без «риска для контроля над технологией». Совладельцами URENCO Ltd. в равных долях выступают Великобритания, Нидерланды и Германия. По информации издания, немецкие компании RWE и EON, выступающие акционерами URENCO, заинтересованы в продаже принадлежащей им доли в русле германской политики постепенного отказа от ядерной энергетики. В то же время правительство Нидерландов, консультантом которого является банк Credit Suisse, скорее всего, сохранит за собой долю в URENCO, отмечает The Financial Times.
По информации издания, возможными претендентами на покупку долей в URENCO являются AREVA, Cameco Corp. и Toshiba Corp. Источники сообщают также, что Патрик Апсон, бывший управляющий директор Enrichment Technology Company (ETC), проектно-конструкторского СП AREVA и URENCO, до этого занимавший руководящие должности в концерне, намерен сформировать группу инвесторов для приобретения 66% долей в URENCO за €7 млрд. Сделка может состояться в 2013–2014 гг. Шестого августа аналитик BMO Capital Markets Эдвард Стерк отметил, что Cameco Corp., обладая ликвидностью в $3 млрд, может претендовать на покупку миноритарной доли в URENCO, чтобы войти в сегмент обогащения и стать «более интегрированной ядерной компанией».
23.07.2012. НАК «Казатомпром» и канадская Cameco Corp. обсудили перспективы развития совместных проектов по добыче и конверсии урана. Как сообщает посольство Республики Казахстан в Канаде, на прошедшей неделе председатель правления НАК «Казатомпром» Владимир Школьник посетил два предприятия Cameco Corp. по переработке урана. Это аффинажный завод в Блайнд-Ривер мощностью 18 000 т урана в год и конверсионный завод в Порт-Хоуп производительностью 12 500 т UF6 и 2800 т UO2. В ходе визита руководитель «Казатомпрома» ознакомился с технологиями, применяемыми компанией Cameco Corp. на этих производствах «с учетом заинтересованности Казахстана в открытии аналогичных производств на своей территории». «Основным условием для передачи технологий в сфере аффинажа и конверсии урана является подписание казахстанско-канадского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии», — говорится в сообщении.
Этот вопрос был обсужден в ходе переговоров В. Школьника с вице-президентом Комиссии по ядерной безопасности Канады (CNSC) Терри Джемисоном. В течение уже нескольких лет стороны «ведут работу по согласованию текста этого документа», и, по информации Посольства РК, «в этом году переговорный процесс заметно активизировался — основные детали соглашения уже одобрены экспертами обеих стран». На встрече в Торонто В. Школьник и Т. Джемисон «выразили обоюдную заинтересованность в скорейшем подписании договора». В посольстве РК также сообщили, что в ходе переговоров В. Школьника с президентом Cameco Corp. Тимом Гитцелем обсуждались перспективы расширения сотрудничества, в том числе в рамках уранодобывающего СП «Инкай» в Южно-Казахстанской области, объемы производства которого достигли 2000 т урана в год. «Стороны выразили готовность к реализации новых амбициозных проектов в сфере добычи и переработки урана», — отмечается в сообщении посольства РК в Канаде.
Прогнозы:
02.11.2012. Cameco Corp. пересмотрела долгосрочный прогноз наращивания производства в связи с последними событиями в атомной отрасли, связанными, прежде всего, с Японией. В результате целевые показатели программы Double U, предполагавшей увеличение годового производства урана до 40 млн фунтов U3O8 к 2018 г., сокращены до 36 млн фунтов U3O8. Об этом сообщила Cameco Corp. 31 октября 2012 г. при представлении финансовых результатов деятельности компании за третий квартал. С учетом прогнозирующегося в ближнесрочной перспективе снижения спроса на уран компания приняла решение сосредоточиться на проектах, находящихся на различных стадиях освоения, и отложить на неопределенный срок проекты, требующие реализации с нуля. При этом Cameco Corp. сохраняет опцию скорейшей реализации новых проектов в случае наступления благоприятных условий на рынке.
Согласно последнему прогнозу Cameco Corp., в период до 2021 г. число энергоблоков АЭС в мире увеличится на 80 по сравнению с предыдущим прогнозом компании в 95 энергоблоков.
07.12.2011. Многие инвесторы недооценивают вероятность повышения в ближайшие годы цен на уран вследствие дефицита предложения. Перебои с производством на отдельных крупных проектах, трудности с привлечением инвестиций в освоение месторождений, а также завершение поставок по Соглашению ВОУ-НОУ обусловят снижение предложения урана до уровня ниже спроса. Об этом заявил 5 декабря 2011 г. в интервью Bloomberg президент и главный исполнительный директор Cameco Corp. Тим Гитцель. «Внимание к мировому рыночному предложению часто меньше, чем к спросу… Обычно суммируют все возможные проекты [добычи урана], предполагая, что они должны функционировать идеально, и приходят к выводу об избытке предложения. Но легче сказать, чем сделать», — отметил Т. Гитцель, имея в виду сложности в реализации некоторых проектов.
По прогнозам крупнейшей уранодобывающей компании мира, мировой спрос на уран сократится в меньшей степени, чем предложение. В частности, Cameco Corp. понизила прогноз мирового спроса в 2011 г. на 2,7% — до 175 млн фунтов U3O8 (67 000 тU). Несмотря на закрытие ядерных реакторов в ряде стран, прежде всего в Германии, чистый прирост мирового ядерного парка до конца текущего десятилетия составит 93 энергоблоков, заявил Т. Гитцель. До аварии в Японии канадская компания предполагала, что к 2020 г. число энергоблоков АЭС в мире увеличится на 104 единицы.
События:
08.04.2013. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Объединенной Республики Танзания выдало компании Mantra Tanzania Ltd. (дочерняя компания Mantra Resources Pty Ltd.) лицензию на добычу урана в рамках проекта «Мкуджу-Ривер», сообщили 8 апреля в ОАО «Атомредметзолото» (АРМЗ). Эксплуатирующей организацией проекта выступает канадская компания Uranium One Inc., подконтрольная российскому Урановому холдингу «АРМЗ».
Как подчеркнул председатель совета директоров АРМЗ, президент Uranium One Inc. Вадим Живов, получение лицензии на добычу урана на территории Танзании является результатом «слаженной двухлетней работы на всех уровнях». Он также отметил, что «Мкуджу-Ривер» стал первым проектом, разрешительная документация по которому оформляется в соответствии с новым законодательством Танзании в области добычи полезных ископаемых.
07.11.2012. Выручка компании Uranium One Inc. за третий квартал года составила $142,6 млн За аналогичный период прошлого года этот показатель составил $157,7 млн При этом, согласно представленному 5 ноября отчету, чистый убыток компании за период равен $61,6 млн по сравнению с чистой прибылью $45,8 млн в третьем квартале 2011 г. Отнесенное производство компании за отчетный квартал достигло 3,1 млн фунтов U3O8, что на 23% больше 2,5 млн фунтов в третьем квартале 2011 г. Средняя реализованная цена за квартал равна $49 за фунт по отношению к $51 в третьем квартале 2011 г. Средняя себестоимость реализованной продукции за отчетный период составила $16 против $14 за фунт за аналогичный период прошлого года. Объем продаж компании за квартал достиг 2,9 млн фунтов по сравнению с 3,1 млн фунтов в третьем квартале 2011 г.
Среди основных событий в третьем квартале года Uranium One Inc. выделяет выход на стадию промышленного производства рудника «Харасан» и ввод в строй в июле сернокислотного завода ТОО «СКЗ-U». В то же время компания пришла к выводу о нерентабельности разработки месторождения «Южное Заречное» в связи с падением цен на уран после аварии на АЭС «Фукусима», а также сокращением ресурсной базы месторождения «согласно последним данным геологоразведки и по итогам проведенной экономической оценки». Компания также отмечает подписанный в третьем квартале контракт на поставку урана China Guangdong Nuclear Power Corp. в 2012–2013 гг.
04.06.2012. В июне 2012 г. Uranium One Inc. и ОАО «Атомредметзолото» сообщили о подписании координационного соглашения, устанавливающего общую схему взаимной координации и интеграции сторон по шести направлениям деятельности: стратегия развития Uranium One Inc., финансовая отчетность и бюджетное планирование, маркетинг и продажи, геологоразведочная деятельность, коммуникация и связи с правительственными органами, управление персоналом. Цель соглашения — обеспечение взаимоотношений сторон, направленных на сохранение статуса Uranium One Inc. как независимого публичного эмитента, организацию системы корпоративного управления и защиту интересов миноритарных акционеров.
02.04.2012. ОАО «Атомредметзолото» закрыло сделку по продаже Uranium One Inc. пакета акций компании Mantra Resources Ltd. в размере 13,9%. Как сообщили 2 апреля в АРМЗ, сделка была закрыта 15 марта после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов. 15 декабря 2010 г. Uranium One Inc. заключила с АРМЗ опционное соглашение, в соответствии с условиями которого получала право приобрести 100% акций Mantra Resources Ltd. до 7 июня 2012 г. Шестнадцатого января 2012 г. Uranium One Inc. приняла решение о частичной реализации опционного соглашения и приобретении у АРМЗ за $150 млн 19 136 864 акций Mantra Resources Ltd. (13,9%).
Основным активом Mantra Resources Ltd. является месторождение урана «Мкуджу-Ривер» в Танзании. После закрытия 7 июня 2011 г. сделки по покупке АРМЗ 100% акций Mantra Resources Ltd. компания Uranium One Inc. стала в соответствии с заключенным с АРМЗ соглашением эксплуатирующей организацией проекта «Мкуджу-Ривер», а также подписала с Mantra Resources Ltd. кредитное соглашение для финансирования развития проекта. По данным ТЭО, подготовленного Mantra Resources Ltd. в мае прошлого года, на месторождении «Мкуджу-Ривер» можно получать в среднем 4,2 млн фунтов «желтого кека» в год при себестоимости $22 за фунт.
Прогнозы:
07.11.2012. В ходе представления результатов деятельности Uranium One Inc. за третий квартал 2012 г. канадская компания подтвердила прогноз по продажам в 2012 г. в объеме 11 млн фунтов U3O8. Продажи на 2013 и 2014 г. прогнозируются на уровне 12,5 млн фунтов U3O8 и 13,0 млн фунтов U3O8 соответственно.
При этом Uranium One Inc. полагает, что прогнозируемый ежегодный прирост объема установленной мощности АЭС в мире на уровне 2–3% продолжит опережать в ближайшие годы предложение урана с учетом окончания срока действия Соглашения ВОУ-НОУ и задержек в реализации проектов по расширению существующих и созданию новых производств. Кроме этого, компания полагает, что в связи с продолжением влияния аварии на АЭС «Фукусима-1» на формирование энергетической стратегии Японии доля атомной энергетики в энергобалансе этой страны может составить от 15 до 20% вместо предыдущего прогноза в 30%.
События:
31.08.2012. Чистый убыток Paladin Energy Ltd. в 2012 финансовом году, который завершился 30 июня, составил $172,8 млн, что на 110% превышает убытки 2011 финансового года ($82,3 млн), сообщили в компании 30 августа. Одной из причин убытков стали списания, связанные со стоимостью активов рудника «Кайелекера» в Малави. Списания в сумме $133 млн в первом квартале финансового года связаны с падением мировых цен на уран после аварии на АЭС «Фукусима». Выручка компании за 2012 финансовый год возросла на 37% по отношению к предыдущему году и составила $365,8 млн. Рост выручки обусловлен в основном увеличением на 39% объема продаж — 6,698 млн фунтов U3O8 по сравнению с 4,812 млн фунтов в 2011 финансовом году.
Средняя реализованная цена за год составила $55/фунт U3O8, что уступает прошлогоднему показателю — $56/фунт. Средняя себестоимость производства (cash cost) составила $39/фунт по сравнению с $35/фунт годом ранее. Производство урана в 2012 финансовом году зафиксировано на уровне 6,895 млн фунтов U3O8, что на 21% превышает показатели 2011 г., несмотря на негативное влияние «совокупности плановых остановов, неплановых ремонтов и перерывов, связанных с третьей очередью рудника “Лангер-Хайнрих”». На руднике «Лангер-Хайнрих» в Намибии было произведено 4,417 млн фунтов U3O8, на 25% больше, чем в 2012 г., на руднике «Кайелекера» в Малави — 2,478 млн фунтов U3O8, что на 14% выше показателей 2011 г.
24.08.2012. Paladin Energy Ltd. заключила два среднесрочных контракта на поставку урана с рудников «Лангер-Хайнрих» в Намибии и «Кайелекера» в Малави. Как сообщили в австралийской компании 24 августа, соглашения предполагают поставку в общей сложности 6,3 млн фунтов U3O8 в период «с конца 2012 г. по конец 2015 г.» в объеме около 2 млн фунтов в год. Цена поставки будет определяться «преимущественно с учетом рыночной цены на момент отгрузки» без верхних и нижних ценовых пределов. В то же время, подчеркнули в Paladin Energy Ltd., «небольшая часть» урана будет поставляться по «специальным фиксированным ценам, превышающим текущие спотовые цены».
В компании отметили также, что подписанные контракты «еще раз подтверждают растущую роль» Paladin Energy Ltd. на мировом урановом рынке, обусловленную стратегией роста производства компании. 15 августа Paladin Energy Ltd. объявила о подписании долгосрочного контракта на поставку урана в объеме 13,73 млн фунтов U3O8 в период 2019–2024 гг. Уран по контракту будет поставляться с действующих проектов компании в Африке, с еще не разрабатываемых проектов из числа имеющихся активов «или в сочетании этих вариантов». При этом заказчик выплатит Paladin Energy Ltd. $200 млн авансом под залог 60,1% долей в канадском урановом проекте «Мишлен».
15.12.2011. Правительство автономного округа Нунациавут в Канаде проголосовало за отмену трехлетнего моратория на добычу урана на землях в составе территории проживания коренного населения провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Как 15 декабря сообщили в Paladin Energy Ltd., голосование по данному вопросу прошло 14 декабря. Датой снятия моратория станет обнародование законодательного акта о защите окружающей среды правительства Нунатциавута, который был принят в феврале 2011 г. Ожидается, что это произойдет в начале марта 2012 г.
Paladin Energy Ltd. владеет крупными урановыми месторождениями в районе Центрального рудного пояса в восточной части страны через свою 100%-ную дочернюю компанию Aurora Energy Ltd. Совокупные ресурсы шести месторождений («Мишлен», «Жак-Лейк», «Рэйнбоу», «Нэш», «Инда» и «Гир») составляют по категории Measured 15,1 млн фунтов U3O8, по категории Indicated — 68,7 млн фунтов U3O8 и 53 млн фунтов U3O8 по категории Inferred. С учетом снятия моратория и при отсутствии запретов со стороны провинциального и федерального правительств компания намеревалась планировать геологоразведочную программу на середину 2012 г., а буровые работы — на третий квартал 2012 г.
24.11.2011. Запрет на разработку месторождений урана, действующий в австралийском штате Квинсленд, может быть отменен. От снятия ограничений на добычу выиграет, прежде всего, уранодобывающая компанияPaladin Energy Ltd. Такие выводы содержатся в аналитическом докладе Bank of America Corp., представленном 23 ноября. «Штат экспортирует огромный объем энергетических углей; при этом он продолжает демонизировать разработку урана на фоне мировых проблем с парниковой эмиссией — это абсурд, и он вряд ли сохранится», — отмечается в документе.
16 ноября премьер-министр Квинсленда Энн Блай заявила, что правительство штата не намерено менять свою политику в отношении добычи урана. Выборы в штате Квинсленд планируются в июне 2012 г. Оппозиционная Либерально-национальная партия поддерживает ликвидацию запрета на уранодобычу. Крупнейшим месторождением урана в Квинсленде является проект «Валхалла-Скал» в районе Маунт-Айса, совладельцем которого является Paladin Energy Ltd. В штатах и территориях Австралийского Союза действует ряд иных ограничений в урановой отрасли, а также эмбарго на поставки урана странам, не присоединившимся к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Прогнозы:
31.08.2012. Австралийская Paladin Energy Ltd. не будет разрабатывать новые проекты при текущем уровне цен на природный уран, заявил 31 августа в ходе интернет-конференции с аналитиками по итогам финансового года главный исполнительный директор компании Джон Борщофф. «Компания не будет строить новые рудники, пока цены на уран не достигнут $85 за фунт — минимального порога, необходимого для развития», — отметил Д. Борщофф.
Прогноз продаж Paladin Energy Ltd. на 2013 финансовый год составляет 8–8,5 млн фунтов U3O8.
События:
08.11.2012. В Россию доставлена пилотная партия природного урана из Австралии. Как сообщили в ОАО «Техснабэкспорт», 8 ноября судно с грузом прибыло в морской торговый порт Санкт-Петербурга. Это первая поставка на территорию России урана австралийского происхождения, реализованная в рамках соглашения от 2007 г. между РФ и Австралией о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Ввоз урана осуществлен во исполнение контракта, подписанного 6 июня 2012 г. между ОАО «Техснабэкспорт» и ERA. Австралийский уран будет отправлен на Сибирский химкомбинат для переработки.
В дальнейшем гексафторид низкообогащенного урана, произведенный из австралийского сырья, будет поставлен «Техснабэкспортом» одной из зарубежных энергокомпаний. «Исполнение этого небольшого, но знакового контракта, отчетность по которому будет предоставлена Австралийскому бюро по гарантиям и нераспространению (ASNO), открывает путь для широкого использования австралийского урана в качестве давальческого сырья при продаже западным энергокомпаниям российских услуг по обогащению урана», — отметила и.о. генерального директора ОАО «Техснабэкспорт» Людмила Залимская. По ее словам, использование австралийского урана «повышает конкурентоспособность российского поставщика».
31.07.2012. ERA планирует сокращение персонала, занятого на руднике «Рейнджер». «Мы большая компания, которая в настоящее время сократила производство, поэтому нам требуется меньше рабочих для поддержания добычи», — заявил 30 июля главный исполнительный директор ERA Роб Эткинсон, которого цитирует издание Australian Mining. До конца 2012 г. компания завершит добычу на карьере №3 и параллельно продолжает оценки проекта обустройства подземного рудника на участке «Рейнджер 3 Дипс». Сокращение персонала может помочь уменьшить издержки на этапе перехода от добычи открытым способом к подземной добыче. Кроме того, глава австралийской компании пояснил, что сокращение персонала позволит бороться с высокой текучестью рабочей силы, коэффициент которой достигает 22%.
27.07.2012. Чистый убыток ERA за первое полугодие 2012 г. составил A$59,8 млн, уменьшившись на 51% по сравнению убытком в A$121,7 за аналогичный период 2011 г. Как отмечается в отчете компании, опубликованном 26 июля, убытки от основной деятельности за период составили A$51,5 млн по сравнению с убытком в A$22,3 млн за первое полугодие 2011 г. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила A$1,2 млн по сравнению с убытком A$166,74 млн в первом полугодии 2011 г. После простоя перерабатывающей фабрики на руднике «Рейнджер» в связи с аномальным количеством осадков в сезоне дождей 2010–2011 гг. компания постепенно восстанавливает производство: за отчетный период было произведено 1244 т U3O8 по сравнению с 601 т в первом полугодии 2011 г.
Совокупная выручка ERA составила A$163,2 млн по сравнению с A$244,9 млн годом ранее. Снижение связано, в частности, с укреплением курса австралийского доллара, а также с уменьшением объема продаж урана. За шесть месяцев ERA реализовала 1229 т U3O8, что намного ниже показателя первого полугодия 2011 г. — 1825 т. Выручка от продаж урана за полугодие снизилась на 37% по сравнению с первым полугодием 2011 г., до A$147,9 млн Средняя реализованная цена составила $57,57 за фунт U3O8 по сравнению с $60,82 годом ранее. Сокращение связано со снижением цены по долгосрочным контрактам. Компания прогнозирует рост объема продаж во второй половине года. В первом полугодии компания закупила 387 т урана для выполнения контрактных обязательств на сумму A$43,3м млн. По итогам 2012 г. ERA планирует произвести 3200–3700 т U3O8 и закупить в общей сложности 500 т U3O8.
05.12.2011. Правящая Лейбористская партия Австралии (ЛПА) отменила запрет на поставки австралийского урана в Индию, одобрив предложение премьер-министра Джулии Гиллард, касающееся укрепления дипломатических связей с Нью-Дели и открытия новых рынков для национальных поставщиков. Соответствующая резолюция была поддержана 206 голосами против 185 в ходе общенациональной конференции ЛПА в Сиднее 4 декабря. «Мы должны обеспечить максимально тесные [политические и экономические] связи в регионе, в том числе с крупнейшей мировой демократией — Индией», — заявила Д. Гиллард, выступая перед делегатами конференции. Действующий запрет на экспорт урана в Индию связан с тем, что страна не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Мы должны принять решение, отвечающее национальным интересам, решение об укреплении стратегического партнерства с Индией», — сказала Д. Гиллард. По данным Статистического управления Австралии, объем двусторонней торговли между Индией и Австралией в 2010 г. достиг A$18,4 млрд. Экспорт австралийского урана за 12 месяцев по состоянию на 30 июня 2011 г. составил около A$960 млн. ERA, эксплуатирующая рудник «Рейнджер», экспортирует уран в Японию, Южную Корею, Китай, в Европы и в Северную Америку. BHP Billiton, эксплуатирующая рудник «Олимпик-Дам», поставляет уран в Японию и в Китай.
Прогнозы:
28.02.2012. Как отметила ERA в ежегодном отчете за 2011 г., с точки зрения мирового уранового рынка ядерная авария в Японии оказала ближнесрочное влияние на цены на фоне замедления развития ядерных программ в некоторых регионах по причине проверок систем безопасности АЭС.
Тем не менее ожидается, что спрос на ядерное топливо будет расти в долгосрочной перспективе, так как обеспокоенность в отношении вопросов изменения климата и энергобезопасности подстегнет страны к дальнейшему развитию атомной энергетики. ERA ожидает, что этот рост значительно превысит сокращение рынка, возникшее в результате аварии на АЭС «Фукусима-1».
