Некоторые стратегии майнинга

Самая простая, на первый взгляд, стратегия – определиться с монетой, в которую вы верите, и добывать только ее, как в соло-режиме или на публичном пуле с применением собственного оборудования, так и с помощью арендованных вычислительных мощностей. В конце 2015 года тысячи энтузиастов поверили в проект Ethereum. Вера эта не была слепой, а основывалась на ряде проверенных фактов. Личность основателя, методическое обеспечение проекта, наличие опыта в сфере криптовалют, проявленный первичный интерес сообщества, отличная, пусть и не совсем новая идея, множество планируемых к реализации новшеств, проделанная за два года предварительная работа – все эти признаки указывали на то, что проект, при должном приложении сил, будет успешен. Сегодня мы видим, что расчет был верен, однако скептики могут напомнить о более чем пятикратном снижении цены монеты в 2018 году. Мне лишь стоит напомнить, что по сравнению с сегодняшней ценой в районе 200 долларов США курс монеты вырос более чем в 1000 раз с мизерных 0,2 USD за 1 монету ETH. При этом многие вошли в проект, когда монета стоила уже 3 или 5 и более долларов США. Несомненно, майнинг Ethereum на первых порах мог не казаться таким выгодным, т. к. стоимость добытых монет приносила чуть больше, чем затраты на покупку и содержание майнингового оборудования. Впрочем, уже в начале 2016 года рост стоимости ETH позволил зарабатывать на майнинге в 15 раз больше фактических затрат на электроэнергию. Но многие заработали больше. Суть заключалась в оплате электроэнергии собственными средствами, а не за счет проданных монет. Например, если ваш счет за электроэнергию составлял 9000 рублей в месяц при цене монеты 300 рублей, вам необходимо было выплатить 30 эфиров сетевой компании. Даже при сегодняшней цене в 15 000 рублей за монету эфира это обошлось бы лишь в 0,6 монеты. Фактически можно было выкупать эфир у себя самого по себестоимости и сегодня увеличить размер вложений в 50 раз. На промежутке двух лет ни один банковский вклад или традиционный инвестиционный пакет не дал бы такой доходности. Еще одной стратегией, которую исповедовали умудренные опытом майнеры, была конвертация части добытых средств в BTC. Курс эфира по отношению к ВTC одно время был на уровне 0,15 BTC за 1 ETH, порой опускаясь до 0,1 и даже 0,05. Сегодня 1 эфир стоит 0,035 BTC, а значит, подобное хеджирование рисков, как конвертация какой-то части средств в более стабильную валюту, имело все основания для применения. Посчитать возможную доходность от такой страховки легко. Если вы имели 100 ETH при его цене 120 долларов и стоимости биткоина 1200 долларов, можно было на 50 ETH получить 5 BTC, а 50 оставить в ETH. Сегодня 100 ETH стоят около 23 000 долларов США, а вот портфель из 50 ETH + 5 BTC стоит уже 11 500 + 33 000 = = 44 000 USD. Гораздо более приятная цифра. И держать яйца в разных криптовалютных корзинах вполне уместно, как и в случае с традиционными валютами.

Из предыдущего абзаца также можно сделать вывод, что добывать эфир в начале его развития было во много раз выгоднее, чем сегодня. И это чистая правда. Еще одной популярной стратегией майнига является поиск молодых монет, пусть даже не очень подходящих для хранения в долгой перспективе, но которые демонстрируют хорошие показатели в текущем моменте. Основной проблемой владения такими монетами является выбор времени и объема монет для продажи. Я считаю целесообразным продажу 50 % монет в момент такого роста, когда 50 % проданных монет покрыли издержки на их добычу. Остальные 50 % можно либо хранить в надежде на «иксы», либо также частично конвертировать в более зрелые монеты либо токены многообещающих проектов (которые нельзя заработать прямым майнингом). Стратегия поиска таких монет в узких кругах получила название «shithunting» – охота за отбросами, так как молодые бесполезные монеты зачастую называют «shitcoins» – бросовые монеты. Но среди массы мусорных монет иногда мелькают вполне достойные экземпляры.

Читатель может возразить, что гораздо эффективнее была бы такая инвестиционно-спекулятивная стратегия, как просто достать из своего кармана 1000 долларов на заре становления эфира, получить 5000 монет, а сегодня продать их за 1 млн долларов. Конечно, он будет прав, такая стратегия получила название HODL (от видоизмененного англ. hold – держать). Однако многие майнеры уже имели некоторое количество готовых мощностей для майнинга ETH, которые уже окупились на майнинге биткоина и лайткоина, ничего не стоило включиться в новый проект без затрат. Тем более майнинг происходил на видеокартах, остаточная стоимость которых сохраняется на очень продолжительном интервале времени. Для человека, умеющего обращаться с оборудованием и анализировать новшества в сфере блокчейн, найти применение оборудованию не составит труда. Даже доходность на уровне 30 % годовых, которую сегодня демонстрирует майнинг ETH, невозможно найти даже в самом дружественном банковском учреждении, разве что в не менее рискованных проектах по вложению в микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. При этом майнинг, как поддержка защищенности сети и как система эмиссии стоимости, признается делом общественно полезным и уважаемым.

Помимо «законных» стратегий в майнинге присутствуют и «читерские» – надувательские – методы майнинга. К ним относится так называемый пул-хоппинг (от англ. pool – бассейн и hop – скакать). Термин произошел от американского сленга, когда ближайший сосед не брезговал пользоваться вашим бассейном в период отсутствия хозяев дома. В майнинге пул-хопперы используют возможность программного анализа пулов, основанных на методе выплат Prop, на которых можно вычислить начало очередного раунда и эффективно продать пулу свои шары, особенно на коротком удачном раунде. Сегодня таких пулов очень мало, и их суммарная мощность невелика, тем не менее при должном техническом оснащении переключение пулов может дать экономический эффект. Особенно хорошо это работало в период форков – изменения алгоритма добычи, связанного с защитой от ASIC-устройств. Сложность сети очень сильно падала из-за выключения ASIC из процесса майнинга, и на некоторый короткий период становилось в два-три раза выгоднее майнить такую монету, нежели что-то стабильное. Многие владельцы ферм внимательно следили за объявлениями об очередном анти-асик-форке монет на основе алгоритма сryptonight, переключаясь с пула на пул в периоды падения сложности. Сегодня все больше алгоритмов захватывают асики, и такая ситуация будет повторяться вновь и вновь.

Также считаю целесообразным упомянуть здесь о таком явлении, как облачный майнинг. Оно заключается в возможности купить контракт на некий размер вычислительной мощности у крупного провайдера. Чаще всего тариф включает в себя все затраты – и на электроэнергию, и на амортизацию оборудования, и на персонал, и на аренду площадей. Иногда помимо цены контракта, соразмерной со стоимостью вычислительного устройства, сверху начисляется комиссия за обслуживание, включающая вышеприведенные затраты. В целом, учитывая широкое распространение облачных хранилищ и облачных серверов в традиционной нише обработки информации, вполне закономерным является и существование облачных сервисов в майнинге. Беда лишь в том, что многие «провайдеры» облачного майнинга являются банальными пирамидами и не имеют никаких реальных мощностей. Наиболее крупной и разрекламированной компанией, с которой я имел опыт сотрудничества, является Genesis Mining. Я лично знаком с основателями компании и по общению с ними на профильной конференции, сделал для себя вывод в неплохих перспективах такой индустрии применительно к началу 2016 года. Вложенные мною 1700 долларов в контракт майнинга эфира принесли около 120 монет, из которых 100 я храню до сих пор. Выгоду может посчитать любой школьник. Сегодня в связи со снижением доходности майнинга облачные контракты не являются такой золотой жилой, хотя позволяют вам избавиться от бремени содержания и обслуживания оборудования, потеряв часть прибыли. По моим расчетам осенью 2018 года гораздо выгоднее приобрести сами монеты ETH или BTC, нежели вкладываться в облачный майнинг. По похожей схеме сегодня работают так называемые майнинг-отели, предлагающие вам временно разместить у них свое оборудование на колокацию, оплачивая аренду полки и тариф на электроэнергию. Разница лишь в том, что вы покупаете свое собственное устройство, а не его часть, и размещаете его временно, с возможностью получить оборудование назад в любой момент. В случае с облачным майнингом при истечении контракта вы ничего не получаете назад.

Каждый может найти подходящий для себя вариант добычи криптовалюты, вы даже можете комбинировать все стратегии. Но, какой бы ни была стратегия майнинга, важным остаются еще два фактора – эффективность оборудования и стоимость электроэнергии. Последний фактор приобретает очень большое значение в периоды медвежьих настроений на рынке, когда цена криптовалюты идет вниз, как в период работы над этой книгой. Низкопроизводительные устройства и дорогой тариф на электроэнергию могут свести на нет все ваши попытки заработать на майнинге в таких условиях.