Социальное обучение

Что же все-таки нужно делать, чтобы без проблем находить множество отличающихся друг от друга идей? Чтобы понять, какие шаблоны социального обучения генерируют мудрость толпы, мы должны сначала усвоить в деталях, как следует использовать социальное обучение для поиска лучших идей. Чтобы должным образом продемонстрировать, из чего складывается мудрость толпы, я проведу вас по ступеням исследования социальной сети eToro, которое я проводил совместно со студентом-постдокторантом Янивом Альтшулером и аспирантом Вэй Панем.

Для начала немного базовой информации: eToro – это финансовая онлайн-платформа для дейтрейдеров, и, пожалуй, ее наиболее интересной особенностью является то, что она включает в себя социально-сетевую платформу, известную как OpenBook. В OpenBook пользователи легко могут просмотреть текущую позицию, портфолио и прошлые сделки других пользователей. Каждый пользователь может разместить в eToro два основных типа трейдов (торговой активности):

Индивидуальный трейд: Обычный трейд, которым занимается он сам.

Общественный трейд: Трейд, который в точности копирует одиночный трейд другого пользователя, или же автоматическое копирование всех трейдов другого пользователя. Любые текущие сделки других трейдеров можно просматривать и выбирать для копирования.

Пользователи раскрывают свои трейдинговые идеи, чтобы другие люди могли стать их фоловерами. Поскольку в любой из общественных трейдов можно вложить лишь малую часть своих средств, многие выбирают несколько трейдов для копирования. Трейдеры могут сделать хорошие деньги, раскрывая свои трейды в OpenBook, поскольку каждый раз, когда один пользователь копирует другого, второй получает на свой счет определенную сумму.

В 2011 году в течение нескольких месяцев мы собирали информацию о евро-долларовом трейдинге от 1,6 миллиона пользователей eToro. На основе этого набора данных мы смогли изучить около 10 миллионов транзакций. В этом примере удивительно и важно то, что мы можем непосредственно наблюдать процесс социального обучения, отслеживать влияние, которое он оказывает на действия людей, а также вычислить, были ли их действия эффективными. Иными словами, эта социальная сеть дает нам всевидящее око социального обучения, то есть позволяет увидеть в деталях, как обмен между индивидами воздействует и на их поведение, и на конечный финансовый результат. Есть совсем немного – если они есть вообще – других наборов данных, с помощью которых мы можем столь же ясно видеть социальное обучение в действии и определять, какие из его моделей работают лучше всего.

Рис. 2. Каждая точка демонстрирует трейд, в котором один из 1,6 миллиона пользователей (горизонтальная ось) скопировал другого пользователя. Вертикальная ось показывает, какой именно пользователь скопирован. Овальными рамками обведены две области: в одной из них пользователи относительно изолированы и антисоциальны, в другой все пользователи скопировали друг друга.

На рис. 2 показана модель социального обучения пользователей eToro: каждая точка показывает, какой пользователь (горизонтальная ось) скопировал другого пользователя (вертикальная ось). Отдельный индивид не может увидеть модель, изображенную на рис. 2, – глобальный шаблон обучения. Пользователи могут видеть трейды других людей, но не могут видеть, кого копируют другие трейдеры.

Наверное, самое очевидное на рис. 2 – это большое пустое пространство между точками. Это означает, что каждый пользователь копирует лишь несколько других людей. Здесь мы видим социальную сеть с очень небольшим количеством связей между отдельными трейдерами и теми, кого они копируют. Один пользователь копирует другого, их, в свою очередь, копируют другие трейдеры, и в результате новые трейдинговые стратегии распространяются от пользователя к пользователю на протяжении всей социальной сети.

Эта иллюстрация также ясно показывает, что степень социального обучения здесь сильно варьируется. Одна область почти вся усеяна точками, что означает, что эти трейдеры тесно связаны сетью социального обучения. Вторая область, где точек очень мало, показывает, что процесс социального обучения между этими трейдерами довольно слабый. Однако большая часть схемы на рис. 2 покрыта средним количеством точек, что показывает, что большая часть трейдеров находится где-то между этими двумя крайностями социального обучения.

Что это говорит об отдельных трейдерах? Очевидно, что у некоторых людей не так много возможностей для социального обучения, потому что у них слишком мало связей. Другие застряли в паутине циклических реакций, так что они постоянно слышат одни и те же идеи, в то время как у большинства пользователей есть среднее количество возможностей для социального обучения. У каждого человека, использующего платформу eToro, своя модель исследования и, соответственно, свой набор идей, над которыми он может работать.

Поток идей

Какая модель исследования и социального обучения дает лучший результат? Мы нашли ответ, когда Янив сопоставил прибыль трейдеров от инвестиций с показателями уровня потока идей между трейдерами; то есть показателями степени распространения трейдинговых стратегий от пользователя к пользователю на протяжении социальной сети по мере того, как отдельные трейдеры копируют других пользователей и их самих, в свою очередь, тоже копируют.

Рисунок 3 показывает, как доходность от инвестиций варьируется в зависимости от интенсивности распространения идей в сети eToro. Каждая точка на этом рисунке – это средний показатель успешности всех социальных трейдеров на eToro за весь день. Потребовалось в общей сложности около 10 миллионов сделок, чтобы рассчитать данные, приведенные в этом графике. Показатели потока идей указаны на горизонтальной оси, а вертикальная ось указывает на степень окупаемости инвестиций, скорректированную таким образом, чтобы нивелировать влияние изменений рынка.

Одного взгляда на показатели потока идей в пределах социальной сети eToro достаточно, чтобы увидеть широкий диапазон поведенческих моделей: от социально изолированных индивидуальных трейдеров в одном конце до трейдеров, запертых внутри эхокамеры (замкнутом идейном пространстве), в другом. Если посмотреть на рентабельность первых и вторых, а также тех, кто относится к средней группе, колоссальное влияние социального обучения становится очевидным. Трейдеры, в социальных связях которых был соблюден правильный баланс разнообразных идей, смогли получить 130-процентный доход от инвестиций.

Рис. 3. Каждая точка представляет собой средний показатель успешности всех социальных трейдеров на eToro за весь день. Вертикальная ось сравнивает окупаемость инвестиций социального трейдинга (скорректировано, чтобы нивелировать влияние изменений рынка), а горизонтальная ось демонстрирует показатель потока идей в социальной сети eToro. При оптимальном показателе потока идей окупаемость инвестиций возрастает на 30% сравнительно с индивидуальным трейдом.

В такой виртуальной трейдинговой среде «мудрость толпы» лежит в балансе между двумя крайностями – почти полной изоляцией и стадным поведением, которое возникает тогда, когда слишком плотные социальные связи превращаются в эхокамеру. Именно в этой промежуточной зоне социальное обучение, то есть копирование успешных людей, приносит реальную выгоду. В последующих главах мы увидим, как концепция «мудрости толпы» работает в компаниях, городах и общественных учреждениях.

Такой эффект вполне закономерен; его подобие прослеживается в стаях обезьян и небольших группах людей; его также можно увидеть при моделировании самообучающихся агентов и в математических моделях социального обучения. Эрез Шмуэли, Янив и я обнаружили, что сообщество участников социального обучения спонтанно образует то, что называется безмасштабной «фрактальной» сетью – сетью, связи внутри которой не случайны, а систематически разнообразны – и, более того, связи в сети со временем меняются в той же безмасштабной фрактальной манере. Когда шаблон взаимодействия между участниками обучения приходит к состоянию «мудрости толпы», поток идей становится оптимальным и производительность всей группы значительно улучшается. В результате образуется непрерывный водоворот обучения, где идеи переходят в состояние «мудрости», то есть знаний.

Так что же такое – говоря простым языком – поток идей? Распространение идеи в социальной сети похоже на эпидемию гриппа. В случае с вирусом ОРЗ при каждом контакте зараженного человека с новыми людьми есть некая вероятность того, что новый человек тоже подхватит инфекцию. Если происходит активное взаимодействие и новый человек восприимчив к вирусу, то он, скорее всего, заболеет гриппом. И если большинство людей восприимчивы к вирусу, то он постепенно охватит бо́льшую часть населения.

Поток идей действует по тому же принципу. Процесс социального обучения предполагает, что тот, кто демонстрирует образец поведения (ролевая модель), и новый человек активно взаимодействуют друг с другом, и если новый человек восприимчив к новым идеям, то есть все шансы на то, что эта идея пустит корни и изменит его поведение. Восприимчивость зависит от некоторых факторов, например: достаточно ли сходства между ролевой моделью и новым человеком, чтобы усвоенный тип поведения принес пользу; высок ли уровень доверия между ними; и есть ли преемственность между новой идеей и ранее усвоенными моделями поведения. Таким образом, распространение идей порой протекает довольно медленно, в отличие от «вирусного маркетинга», о котором так любят рассказывать рекламные агентства.

Так, для нас показателем эффективности потока идей является вероятность того, что поведение изменится при появлении новой идеи в расширенной социальной сети. Это очень похоже на вероятность заболевания гриппом в сезон эпидемий, только идеи не распространяются так далеко или так быстро, как грипп. На самом деле, как мы еще увидим в последующих главах, единственный проверенный нами способ ускорения потока идей – это использование стимулов социальных сетей.