Ок. 500–565. Господство ломбардов в долине Среднего Дуная. После поражения ругов от Одоакра ломбарды или лангобарды, т. е. буквально длиннобородые, вступают в район к северу от Паннонии и Норика и начинают войну с герулами, из которой выходят победителями (508). Расширив свои владения к северу от Дуная, лангобарды вступают в конфликт с гепидами. Юстиниан поддерживал то гепидов, то лангобардов, но все же официально разрешил лангобардам занять территорию к югу от Дуная.
565–572. Правление Альбоина. Король лангобардов Альбоин (Альбуин) (565–572) начинает войну с королем гепидов Кунимундом. Вступив в союз с аварами, Альбоин вторгается на земли гепидов, наносит Кунимунду поражение, убивает его и вступает в брак с его дочерью (567). Опасаясь предательства со стороны аваров, Альбоин заключает с аварским каганом Баяном соглашение, согласно которому авары обещали уйти на юг, а в обмен на это в их руки передавались Паннония и Норик.
568. Вторжение лангобардов в Италию. Лангобарды и саксы вторгаются в Италию и, нанеся поражение римлянам, занимают долину реки По. Вскоре были взяты Милан и Павия (572), ставшая столицей их королевства (отсюда современная область Ломбардия в Северной Италии). Альбоин пал от рук собственной жены (573), однако завоевание Италии продолжалось.
В войну Рима с ломбардами вмешался меровингский король Хильдеберт. Однако, не получив поддержки от империи, он не добился успехов в сражениях с ломбардами и в конце концов вывел свои войска. Полунезависимые ломбардские князья постоянно воевали между собой. В Италии воцарилась анархия.
Ок. 530. Появление славян и булгаров. Славяне и булгары становятся значительной силой с конца V в. Именно тогда Византия сталкивается с ними на дунайской границе. В VI–VII вв. славяне, вместе со степными племенами, прорвали линию обороны по Дунаю и хлынули на Балканы. Известно, что полководец Германий одержал над славянами победу при Сардике (Сердике, современная София). Набег булгар потребовал нового вмешательства византийского полководца Велизария (559).
Ок. 555. Появление аваров в Европе. Авары, монголоидный народ, родственный татарам и гуннам, являлись в основном частью уйгурской народности, которая обитала в степях между Волгой, Камой и Уралом (ок. 460 —ок. 555). Когда аварскую империю в Центральной Азии разрушили тюрки, аваро-уйгуры были вытеснены на юг, на Северный Кавказ. Финансируемые Юстинианом, они, видимо, мигрируют в долину Дуная, где помогают Восточной Римской империи против булгар и славян.
562–600. Возвышение Аварского каганата. Главным оружием аваров являлись луки. Кроме того, они пользовались стременами и однолезвийными саблями – слегка изогнутыми клинками, предназначенными для скользящего удара. Наиболее известен в истории аварский каган Баян, в ходе правления которого возникла мощная аварская держава. Войска Баяна сражались с лангобардами против гепидов (567), неоднократно совершали набеги на Византийскую империю и доходили до Эгейского моря (591 и 597). Однако императору Маврикию удается нанести аварам поражение. Решающей оказалась битва при Виминакии на южном берегу Дуная (601). Тем не менее Баян к VII в. стал правителем державы, границы которой простирались от Юлианских Альп до Волги и от Балтийского моря до Дуная.
474–491. Правление императора Зинона. Исаврийцы Зинона становятся после убийства Аспара ядром византийского войска. Сам Зинон породнился с Львом I и стал после его смерти императором. Против Зинона готовился целый ряд заговоров, в центре которых стояла мать законного императора Верина, вдова Льва I, и ее брат, полковник Василиск. В 475 г. Зинону пришлось даже бежать из Константинополя, но уже в следующем году он подавил мятеж и вернул себе престол.
486. Теодорих, сын Теодомира, осадил Константинополь и разграбил его окрестности. Исавры и горожане уже готовились сжечь город, если его невозможно будет отстоять. Однако Теодорих отступил и согласился на перемирие. Зинон натравил Теодориха на Италию: он предложил ему сделаться ее правителем вместо Одоакра. Вскоре основные силы готов покинули Балканы (осенью 488).
491–518. Правление Анастасия Дикора, бывшего чиновника из незнатной семьи. Анастасий устраняет с важнейших в империи должностей исаврийцев. Однако для полного их подчинения пришлось вести в продолжение семи лет войну (492–496).
492–496. Исаврийская война. Хотя номинально Исаврия являлась составной частью империи и хотя личный состав византийской армии в значительной мере пополнялся за счет исаврийцев (исавров), исаврийские горные цитадели оставались наполовину независимыми. Анастасий вел решительную войну с Лонгином, рассчитывая покорить диких исавров. Армия Анастасия, состоявшая преимущественно из готов, разбила исавров в битве при Котиее (совр. Кутахья в Западной Анатолии (493).
502–506. Война с Ираном. Анастасий отказался выплачивать Ирану дань (якобы за оборону Каспийских ворот от набегов варваров). Персидская армия перешла в наступление. Главные бои развернулись в 502 г. за Амиду. Персы захватили город, но удержать его так и не смогли. В 506 г. был заключен мир на условиях сохранения прежних границ.
507–512. Анастасий строит укрепления. Для защиты от нападений персов в будущем византийцы сооружают новую крепость – Дару. В связи с усилением опасности со стороны булгар и гуннов Анастасий завершает постройку Длинных стен, которые защищали пригороды Константинополя (их протяженность составляла ок. 100 км).
518–527. Правление императора Юстина I, македонского крестьянина по происхождению. Сила и красота проложили ему дорогу в императорскую гвардию, а храбрость и интриги позволили добиться поста начальника дворцовой гвардии. 10 июля 518 г. Юстин был избран императором. В последние годы жизни Юстин отошел от дел и переложил дела управления на своего племянника Юстиниана.