Еще один важный для внедрения на базе CRM-системы инструмент создания буферной зоны. Мы ее называем биржа лидов. Это своего рода пространство, в котором скапливаются все открытые неприоритетные сделки.

Как пример, на базе одной из известных CRM мы создаем еще одного пользователя (им может быть аккаунт системного администратора) и все новые сделки создаются под ответственным пользователем биржа лидов, а менеджеры разбирают их между собой, изменяя ответственного. Видно, какие сделки уже взяты в работу, а какие ожидают своего счастливого часа.

Помимо этого мы помним проблему с перегрузкой менеджеров. Мы говорили об ограничении количества открытых сделок, за которыми менеджеры закреплены как ответственные. У менеджера для получения новой свежей заявки будет при этом инструменте три пути – продать клиенту, поставить статус отказа (если клиент отказался) или вернуть сделку на биржу лидов, если менеджеру не удается закрыть клиента или он понимает, что может получить более перспективного клиента, а этого возьмет в работу менеджер стажер.

Так, в компании формируется своего рода буферная зона, с которой можно работать новичкам или менеджерам, у которых поубавилось работы с текущими клиентами, а новые заявки еще не пришли.

Как работать в отделе продаж, если уже есть открытые карточки сделок и менеджеры ощущают перегрузку? Создаете биржу лидов, программируете распаковку новых заявок и пропущенных звонков на биржу, а менеджерам ставите задачу до завтрашнего дня особым тегом или символом пометить определенное количество сделок, которые они хотят себе оставить (считают их самыми перспективными). И озвучиваете, что все остальные сделки завтра отправляете в биржу лидов, их может взять в работу любой менеджер с недогрузом вне зависимости, кто с этим клиентом работал ранее.