Все герои и их войска собрались в гавани Авлиде, чтобы плыть оттуда к берегам Трои. Громадное войско собралось на морском берегу. Сто тысяч вооруженных воинов было в этом войске. На 1186 кораблях оно должно было плыть под Трою. Перед отъездом собрались все предводители войск, великие герои, под сенью столетнего платана у алтарей, чтобы принести жертвы богам и молить их о счастливом плавании. Вдруг из-под одного из алтарей выполз ужасный змей, красный, как кровь. Извивая кольцами громадное тело, быстро всполз он на платан до самой почти вершины. Там было гнездо с восемью птенцами и самкой. Красный дракон проглотил и самку и птенцов, а сам превратился в камень. Пораженные, стояли герои под платаном; они не могли понять, что значит это знамение богов. Но вещий прорицатель Калхас открыл им смысл этого знамения. Он сказал героям, что девять лет придется им осаждать Трою, так как девять птиц поглотил дракон, лишь на десятый год после тяжких трудов возьмут они великую Трою. Обрадовали греков слова Калхаса. Полные надежды на благополучный исход предпринятого ими похода, спустили они свои корабли. Один за другим отплывали корабли из гавани Авлиды. Налегли гребцы дружно на весла, и быстро поплыл громадный флот греков к берегам Азии.

После недолгого плавания пристали греки к берегам Мизии. Здесь правил сын Геракла, герой Телеф. Мать его Авгэ некогда бросила его в лесу, боясь гнева своего отца. Маленького Телефа вскормила лань своим молоком. Нашли Телефа в лесу пастухи и воспитали его. Когда же Телеф вырос и стал сильным юношей, он отправился в священные Дельфы к оракулу Аполлона, чтобы вопросить бога о том, кто его родители. Пифия повелела Телефу отправиться в Мизию к царю Тевфру; у него, по ее словам, должен был Телеф найти свою мать, которая, бежав из Тегеи, нашла пристанище у царя Мизии. Отправился Телеф в Мизию, нашел там свою мать и остался жить у царя Тевфра. Царь Тевфр усыновил Телефа и назначил его своим наследником. После смерти Тефвра стал Телеф царем Мизии. К его владениям и пристали греки. Они были уверены, что достигли берегов Трои, и начали опустошать владения Телефа. Собрал войско Телеф и двинулся во главе его на защиту своих владений. Начался кровопролитный бой. Могучий сын Геракла Телеф насмерть поразил своим тяжелым копьем сына Полиника, Ферсандра, и вскоре оттеснил греков к их кораблям. Тогда в бой вступил Ахилл со своим верным другом Патроклом. Но опять отразил их Телеф со своими воинственными мизийцами и отогнал к кораблям, несмотря на храбрость могучего Ахилла и его друга Патрокла, который, не обращая внимания на рану, мужественно бился рядом с Ахиллом. Но в конце концов Ахилл с великим трудом все-таки обратил в бегство Телефа. Во время этого бегства Телеф запутался в виноградных лозах. Ахилл, настигнув Телефа, наверное убил бы его, если бы не спасли своего царя верные мизийцы. Все же ранил Телефа своим копьем Ахилл.

Наступившая ночь дала возможность Телефу бежать в свой город и запереться в нем. Рано утром стали собирать греки тела павших воинов и тут вдруг узнали, что не с троянцами бились они, а с мизийцами и их царем Телефом, сыном Геракла. Опечалились греки: они бились со своим союзником, а не с врагом. Заключили греки мир с Телефом, Ион обещал во всем помогать им. Только отправиться с ними в поход против Трои отказался Телеф: он был женат на дочери Приама и не хотел воевать против отца своей жены.

Похоронив павших в бою, греки покинули Мизию и поплыли дальше к берегам Трои. В открытом море застигла флот греков страшная буря. Подобно горам, вздымались на море грозные волны. Как легкие щепки, раскидала буря корабли греков. Сбились они с пути. Долго блуждали греки по морю и наконец вернулись в Авлиду. Один за другим приплывали корабли греков в ту гавань, которую еще так недавно покинули, чтобы плыть к великой Трое. Неудачей кончилось первое выступление их в поход.