Только не послушался черниговских мужиков Илья Муромец, не побоялся он Соловья-разбойника. Поехал прямой дорогой и вскоре услышал страшный свист, змеиное шипение, звериный рык, от которых все травы к земле пригнулись, листва с деревьев начала осыпаться. Ветер поднялся, небо потемнело. И даже конь Ильи стал спотыкаться. Ударил Илья его плеткой, обозвал обидными словами: «волчья сыть, травяной мешок». Конь встрепенулся, прыгнул выше леса стоячего, но ниже облаков летучих и помчался вперед.

Достал Илья свой лук, вставил стрелу, натянул тетиву и послал ее в Соловья-разбойника, Одихмантьева сына, приговаривая: «Лети, стрела, попади прямо в правый глаз лихого разбойника». Стрела попала точно в цель, перестал свистеть, шипеть и кричать Соловей-разбойник, свалился с дуба прямо под ноги коня Ильи. Поднял его Илья, привязал к своему булатному стремени и отправился дальше.

Ехал он в чистом поле, ехал мимо гнезда соловьиного, в котором жили три дочери разбойника. Увидели они в поле всадника и какое-то существо, привязанное к стремени. Старшая дочь сказала, что это едет их батюшка Соловей-разбойник, и к своему стремени привязал он мужика-деревенщину. Средняя дочь тоже посмотрела в чисто поле и подтвердила слова старшей. Только младшая вгляделась во всадника и сказала, что едет к ним не отец, а мужик-деревенщина, сидит он на добром коне, а к его булатному стремени привязан их батюшка, у которого стрелою выбит правый глаз. Позвала она троих мужей, сказала им, чтобы брали они рогатины звериные, бежали бы в чисто поле и убили бы мужика-деревенщину, освободили их отца.

Помчались зятья с рогатинами в чисто поле. Хотели напасть на Илью Муромца. Но Соловей-разбойник сказал прибежавшим зятьям, чтобы бросали они свои рогатины и звали мужика-деревенщину в свое гнездышко и угощали его медом и дарили ему каменья драгоценные. Зятья так и сделали. Побросали они свои рогатины, стали звать Илью в гости, отведать их еды, отпить меда в гнездышке соловьином. Только не стал слушать их Илья, поехал дальше своей дорогой, в стольный град Киев.

Приехал Илья в Киев, пришел «на широкий двор Владимира-князя». Сам князь в куньей шубке вышел ему навстречу, пригласил откушать у него за столом. Поклонился Илья на все четыре стороны, перекрестился, по-особому низко поклонился князю Владимиру Красное Солнышко. Стал его князь расспрашивать, откуда он, как его зовут. Отвечал ему богатырь, что он из города Мурома, из села Карачарово, зовут его Илья Муромец, а отчество его Иванович.

Спросил его князь, по какой дороге ехал он в стольный град Киев. Рассказал ему Илья, что выехал он рано утром из Мурома, подъехал к Чернигову и возле города наткнулся на черную вражью силу и побил ее копьем, порубил саблей, потоптал конем. За что мужики черниговские предложили ему княжить у них. Отказался он и поехал прямой дорогой в стольный град Киев.

Тут возмутился князь Владимир, обозвал Илью мужиком-деревенщиной. Не поверил ему, что сумел он победить черную вражью силу возле Чернигова, не поверил, что смог он доехать прямой дорогой от Чернигова до стольного града. Так как на дороге той, на семи дубах сидит страшный зверь Соловей-разбойник, Одихмантьев сын, от соловьиного свиста которого листва осыпается, от змеиного шипения которого трава пригибается и от звериного рычания которого люди умирают. И уж тридцать лет по той дороге никто не ездит.

На это отвечал ему Илья Муромец, что на княжеском дворе стоит его конь, а к стремени булатному привязан лихой зверь Соловей-разбойник с выбитым правым глазом. Это его добыча богатырская, которую он привез князю. Не поверил князь Владимир Илье, побежал на широкий двор, смотреть Соловья-разбойника. Увидел его и приказал ему засвистеть, зашипеть и зарычать. Соловей-разбойник отвечал князю:

— Не ты меня, князь, победил, не ты меня пленил, не тебе приказывать. Не буду тебя слушать.

Тогда князь попросил Илью, чтобы приказал он Соловью-разбойнику засвистеть по-соловьиному, зашипеть по-змеиному, зарычать по-звериному.

Илья приказал ему засвистеть, зашипеть и зарычать вполсилы, чтобы не натворить беды. На это отвечал Соловей-разбойник, что раны не дают ему возможности проявить свою силу, а чтобы ему поправиться, надо выпить вина. Пусть князь Владимир нальет ему чарочку, вот тогда почувствует он в себе силы: и засвистит, и зашипит, и заревет.

Илья попросил князя, чтобы дали Соловью-разбойнику выпить вина, да не обычную чарку, а полутораведерную. Князь приказал принести вина. Его принесли, добавили туда меда стоялого для крепости.

Илья подал эту «чарочку» Соловью-разбойнику, и тот одним махом выпил ее.

Затем сказал Илья князю, что надобно всем людям его спрятаться. И тут зашевелился Соловей-разбойник, неожиданно засвистел что было силы по-соловьиному, зашипел по-змеиному, зарычал по-звериному. И поднялся такой ветер, что маковки на церквах накренились, стекла посыпались, стены домов покривились, а люди от страха все попадали, будто умерли. Только князь Владимир прикрывался своей куньей шубкой.

Тут вскочил на своего коня Илья Муромец, прикрутил сильнее Соловья-разбойника к стремени, выехал в чисто поле и сказал ему такие слова:

— Хватит свистеть тебе по-соловьиному, шипеть по-змеиному, рычать по-звериному, хватит тебе пугать отцов-матерей, вдовить жен молодых, оставлять сиротами малых детушек. — И срубил Илья ему буйну голову.