После смерти Константина I Мудрого великое княжение перешло в руки Георгия (Юрия) Всеволодовича, хотя Ростовское княжество сохранилось за потомками Константина.

1219 год ознаменовался волнениями в Новгороде.

По отбытии Мстислава Удалого в Южную Русь новгородцы призвали на правление его двоюродного племянника Святослава Мстиславича из Смоленска. Тот не смог обуздать своевольства горожан. Началось внутригородское междоусобие. После убийства десяти человек новгородцы образумились. Но Святослав Мстиславич не нашел общего языка с ними и отбыл в Киев. Новгородский стол занял его младший брат Всеволод.

Воинские подвиги новгородцев были удачны: были разбиты а Прибалтике крестоносные рыцари. В Восточной Руси также шла война, но иного характера — продолжали выяснять отношения русские князья. Глеб Владимирович, убийца рязанских князей, хотел убить и Ингваря (сына Игоря), который господствовал в Старой Рязани, но был разбит, бежал в половецкие степи, где и окончил свою жизнь (1219 г.). Ингварь наследовал Рязанское княжество. Вскоре в союзе с великим князем Георгием Всеволодовичем он победил половцев.

Камские булгары тоже хотели быть завоевателями. Обманными путями они захватили Устюг Великий. Но вскоре Святослав-Гавриил, брат великого князя, с сыновьями муромских князей, с сильным войском осадил многие города булгар. Сожгли г. Ошел (Ошлюй) и другие. Захватили немало жителей, пленили их. Булгары с великим трудом уговорили Георгия Всеволодовича заключить мир.

В это время великим князем Георгием был заложен Нижний Новгород.

Черниговцы разбили литовцев. Мстислав Удалой освободил от венгров Галицкое княжество и сел на трон, но в угоду народу выдал свою дочь Анну за Романа — венгерского князя, сына Андрея. Через некоторое время венгры в поляки объединились и пошли против Мстислава Удалого. В кровопролитной битве победили русские, объединившись с половцами. После этой великой победы Мстислава Удалого стали называть, по обычаям того времени, Красным Солнцем отечества.

Великий князь Георгий Всеволодович в это время занимался только внутренними делами и безопасностью Новгорода. Сюда на правление пришел его сын Всеволод, но правил он недолго. В 1222 г. Всеволод собрался и ночью со всем двором тайно уехал к отцу. Новгородцы опечалились и пригласили на правление брата великого князя Ярослава-Федора. Новый князь выгнал из южных пределов Новгородского княжества крестоносцев-ливонцев.

В 1219 году король Данни Вальдемар II высадился по соседству с Ливонским Орденом, в кровопролитной битве одержал победу над местными жителями и заложил на месте эстонского поселения, известного с 1154 г., крепость Ревель (Колывань, Таллинн). Король возвратился в Данию, оставив в Ревеле своих воинов.

Ярослав-Федор, собрав 20 тысяч воинов, вступил в Ливонию. Жители встретили его с радостью. Он осадил Ревель, но датчане мужественно защищались, новгородцы вынуждены были снять осаду города и вернулись на родину с пленниками и добычей.

После этих событий Ярослав-Федор по неизвестным причинам не захотел остаться в Новгороде, и туда снова прибыл его брат Всеволод. Ему тогда было всего 10 лет, а необходимо было бороться с Литвой и властолюбивыми немцами в Ливонии, следить за действиями датчан. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, немцы и латыши в 1224 г. приступом ваяли город Юрьев (Тарту). Новгородцы, примирясь с Ливонским Орденом, вынуждены были защищаться от Литвы.

Мы видели, что в течение двух с небольшим столетий, наше древнее отечество беспрестанно терзали войска неприятелей, междоусобица и нередко хищные иноплеменники. Но те времена, казавшиеся несчастными, были золотым веком по сравнению с последующими. Настало время общего ужасного бедствия, которое изнурило наше государство, поглотило огромные национальные богатства, унизило народы, населявшие Русь, и на много веков оставило глубокие, неизгладимые раны. До русских земель в 1223 г. дошли слухи о татарах*, которые жили юго-восточнее озера Байкал. Об этом народе не слышали ни греки, ни римляне. Весь этот кочующий народ объединил выдающийся полководец того времени Чингисхан, или Великий хан, который не знал поражений, был жестоким и бессердечным, хитрым и коварным.

Всю жизнь, с детских лет и до глубокой старости, Чингисхан провел в походах. Уже в юности ему покорились ойраты Южной Сибири (1207 г.) и уйгуры, обитавшие на границах Малой Азии (1209 г.). Несколько удачных походов Чингисхан совершил в китайские земли (1207, 1211, 1215, 1226 гг.). Под ударами монголов пало государство хозезмшахов в Средней Азии (1219-1221 гг.), его столица Ургенч была превращена в руины. Не устояли под ударами кочевников цветущие города Бухара, Ходжент, Самарканд. В 1221 г. войска Чингисхана дошли до реки Инд в Индии. К 1223 г. воины Великого хана завладели южными и западными берегами Хвалисского (Каспийского) моря и вышли на Северный Кавказ в половецкие степи. Под натиском монголов к русским границам устремились половцы. Галицкий князь Мстислав Удалой собрал на совет в Киев князей, которые решили биться с татаро-монголами вне границ государства. Русские убили татарских послов. Мстислав Романович, Владимир Рюрикович и князья черниговских уделов привели ополченцев Киева, Смоленска, Путивля, Курска, Трубчевска. С ними соединились волынцы и галичане. Половцы тоже стекались к этому войску, к реке Хортица. Передовой отряд татар был разбит. Князья девять дней переправлялись через Днепр, гнались за татарами, затем сразились с ними у реки Калка.

31 мая 1223 г. состоялось знаменитое, но трагическое сражение. Половцы, не выдержав напряжения боя, бежали. Русские бились мужественно, но вынуждены были отступить. Сказались их малочисленность и несогласованность действий. Многие князья погибли. Войско русское было полностью разбито. Одних киевлян полегло на месте битвы 10 тысяч. Едва десятая часть войска спаслась.

Мстислав Романович Киевский с десятитысячным войском, не согласовывая своих действий с другими князьями, решил биться один, похваляясь, что справится с татарами. Часть войск Чингисхана под руководством полководца Субудай-багатура осадила лагерь киевлян. Русские воины, поставили кругом повозки, мимо которых с диким криком промчались отступающие половцы. Плотным кольцом татаро-монголы окружили лагерь, а затем ринулись на киевлян. Началась злая, лютая сеча. Лишь на третий день врагу удалось овладеть лагерем киевлян. Те отступили по направлению к Днепру, но немногим удалось спастись. Мстислав Удалой пересек реку и удалился в Галич, Владимир Рюрикович Смоленский — в Киев.

Троих русских князей во главе с Мстиславом Романовичем обманным путем полонили, пообещав, что не прольют их крови. Но русских князей ожидала, хоть и без пролития крови, страшная смерть. Татарские воины-победители, расположившись на равнине вокруг кургана, недалеко от Калки, развели костры. Чтобы унизить русских князей, они повалили их наземь, принесли доски, оглобли от разрушенных повозок, сделали огромный помост, настлали его на лежащих и начали пир. Триста татарских военачальников  до утра слышали стоны русских князей. Монголы отказались принимать какой-либо выкуп за князей, жертвуя своему богу Сульдэ этих несчастных пленников.

На следующее утро отягощенное добычей татаро-монгольское войско покинуло русские земли. Впереди ехал Субудай-багатур. Он вез в торбе отрубленную голову киевского князя Мстислава Романовича. Кочевники ушли к реке Итиль (Волге), далее через южные отроги Каменного пояса (Урала) к равнинам Хорезма. В Кипчакской степи вновь наступила тишина. Но надолго ли?

Князья с юга требовали помощи от Георгия Владимирского. Великий князь послал на помощь киевлянам своего племянника Василька с войском, но помощь уже не понадобилась.

Еще дымились селения Южной Руси, но беспечный русский народ успокоился, ибо минувшее зло казалось ему последним.

Снова началась вражда между родственниками. Юный сын великого князя Всеволода, покинув Новгород, занял Торжок, куда вскоре прибыли великий князь Георгий Всеволодович и его брат Ярослав-Федор. Они привели войско, грозя Новгороду за его своеволие. Новгородцы стали готовиться к обороне, но Георгий Всеволодович смягчился, и по договоренности с горожанами в Новгород был посажен на правление Михаил Олегович Черниговский. Народ любил его, но князь тосковал по своей земле. В 1225 г. он простился с новгородцами и отбыл в южные края, а сюда снова прибыл Ярослав-Федор.

В это время литовцы грабили русские земли. В 1226 г. близ Усвята русские воины настигли литовцев и уложили на месте до двух тысяч человек. В 1227 г. новгородский князь Ярослав-Федор с дружиной ходил воевать в Финляндию. Там он не взял ни золота, ни серебра, но привел много пленников. Финны, озлобленные и обиженные несправедливостью, разорили селения вокруг Олонца и сразились с посадником ладожским. Только ночь прекратила эту битву.

Ярослав-Федор не пользовался любовью народа. Псковитяне отказались ему  повиноваться. Тогда с досады он покинул Новгород (1228 г.), оставив там сыновей Федора и Александра, но они, напуганные начавшейся смутой, тайно уехали к отцу. Новгородцы опять просили Михаила Олеговича Черниговского вернуться в Новгород.

После битвы на Калке князь Михаил Олегович, отправившись из Новгорода в Чернигов (1225 г.), встретил там опасного соперника в лице Олега Святославича Курского. В 1229 г. Михаил Олегович возвратился в Новгород, затем, оставив в этом городе своего сына Ростислава, снова выехал в Чернигов. Между тем Ярослав-Федор овладел Волоком-Ламским, вызвав своим происком недовольство Георгия.

Год 1230-й оказался тяжелым, весной на Руси произошло землетрясение, особенно сильное на юге. А на севере 14 сентября крепкий мороз уничтожил все озимые, начался голод и мор. Новгородцы попросили Ростислава Михайловича покинуть город, полагая, что он являлся виновником бед, и призвали на княжение обязавшего сохранять их вольность Ярослава-Федора, но он пробыл здесь недолго — через две недели уехал в Переяславль-Залесский. Снова остались в Новгороде двое его сыновей — Федор и Александр. Голод свирепствовал по стране. Умерших только в Новгороде насчитывалось 42 тысячи, в Смоленске — 30 тысяч человек. На следующий год весной новгородцев постигло новое бедствие — случился страшный пожар. «Новгород уже кончался», по словам летописи, но помогли немцы, которые привезли в город хлеб.

Михаил Олегович Черниговский, несмотря на заключенный с Георгием Всеволодовичем мир, дружелюбно принимал беглецов из Новгорода, то есть покровительствовал врагам его брата Ярослава-Федора, который в отместку выжег г. Серенcк, осаждал Мосальск. Внезапно скончался старший сын Ярослава-Федора — Федор (1233 г.).

В 1234 г. произошла стычка с ливонскими рыцарями, которые напали на жителей Новгородского княжества, разорили церкви и монастыри близ Русы. Ярослав-Федор настиг неприятелей, разбил их в Торопецком княжестве, загнав в густые леса. Все награбленное ливонцами было возвращено. Более того, русские получили 300 коней и много оружия.

В 1236 г. Владимир Рюрикович вынужден был уступить Киев Ярославу-Федору Всеволодовичу, который, оставив Новгород юному Александру, поехал княжить в древнюю столицу Руси, а Владимир закончил жизнь в Смоленске.

Великое Суздальское (или Владимирское) княжество наслаждалось внутренним спокойствием. Георгий Всеволодович время от времени ходил на мордву, жившую южнее Рязани, Мурома и Нижнего Новгорода. Камские булгары после 60-летней вражды искали с великим князем Георгием дружбы: обменялись с обеих сторон пленниками и клятвенно утвердили мир.

После кровопролитной битвы на Калке русские шесть лет не слышали о татарах.  В 1235 г. курултай — съезд монгольской знати принял важное решение — начать «Великий западный поход». В 1235 — 1236 гг. татаро-монгольские войска прошли всю Монголию, минули Тарбагатайский хребет и вышли в казахские степи. Зимой они пересекли пустынные степи Арала и плато Устюрт, выйдя к берегам Волги.

«Великий западный поход» осуществлялся уже после смерти Чингисхана (1227 г.), когда великим ханом стал его сын Угэдэй. Самый старший сын Чингисхана Джучи погиб в год смерти отца. Дети же Джучи, получили различные земли и должности. Старший из них Орда-Игэн получил Белую Орду (берега Иртыша, хребет Тарбагатай), второй сын — Батый — Золотую (Большую) Орду (на Волге), третий сын — Шейбан — Синюю Орду (кочевья от Тюмени до Арала), четвертый сын — Тулуй стал военачальником в войске. Батый, или Батухан, возглавил монгольское войско в великом походе на Запад.

В 1237 г. татаро-монголы разрушили г. Булгар — столицу Камской Булгарии. В том же году татары вступили в Рязанскую землю. Владетели рязанские — братья Юрий, Ингорь, Олег и Роман Ингваревичи, а также пронский и муромский князья пытались узнать намерения Батыя. Но татары искали на Руси не друзей, а данников и рабов. Послы Батыя удалились. Рязанские князья обратились за помощью к Георгию Всеволодовичу, но великий князь, гордый и надменный, считал, что один управится с татарами, и отверг их просьбу.

Батый двинул свою многочисленную рать на Рязань. Татары по пути до основания разорили Пронск, Белгород, Ижеславец. На поле боя пал князь Юрий. Стойко и мужественно защищались рязанцы. Кровь лилась пять дней, но все же 21 декабря 1237 г. татары ворвались в город, уничтожив все население. Рязань была превращена в руины.

В это время один из рязанских князей Ингорь Ингваревич был с боярином Евпатием Коловратом в Чернигове, где они узнали о нападения врагов на Рязань. Сразу же Евпатий с рязанскими воинами двинулся в родные места. Увидев сожженный город, дружина в 1700 воинов под предводительством Евпатия Коловрата догнала татар и ударила в тыл. Сам Евпатий и большинство воинов погибли, нанеся страшный урон монголам. Батый был поражен смелостью русских. Многих взяли в плен, но Батый, уважая храбрость неприятельских воинов, освободил их. Возвратившийся из Чернигова Ингорь похоронил всех рязанцев. Он нашел тело брата Юрия и привез его в Рязань.

Близ Коломны Батый встретил Всеволода — сына Георгия Всеволодовича. Завязалась неравная битва, князь бежал к отцу во Владимир. Батый сжег Москву, пленил Владимира, другого сына Георгия, который находился здесь. И только тогда великий князь почувствовал беду. Он решил действовать, поручив защиту столицы двум сыновьям — Всеволоду и Мстиславу. Георгий Всеволодович с тремя племянниками — Всеволодом, Василием и Владимиром, детьми Константина Всеволодовича, удалился на берега притока Мологи реки Сити и стал собирать рать. Он ждал своих братьев, особенно бодрого и умною Ярослава-Федора.

Часть войск Батыя пошла на Суздаль, который не мог долго сопротивляться. Татары, по своему обычаю, сожгли его, уничтожили жителей.

В первых числах февраля 1238 г. татарские орды появились у стен Владимира. Они показали горожанам плененного Владимира Георгиевича. Всеволод и Мстислав Георгиевичи отказались сдать Владимир и желали только битвы. Батый взял город в осаду, а 7 февраля начал приступ. Татары вломились в город у Золотых и Медных ворот и ворот Св. Ирины, а также у Волжских ворот. Супруга Георгия Агафья и многие бояре закрылись в Соборной церкви. Церковь была подожжена, но татары, ворвавшись в уже горевший храм, сумели его разграбить. Всеволод и Мстислав, пытаясь прибиться сквозь окружение, погибли уже вне города.

Завладев Владимиром, татары разделились. Одни пошли к волжскому Городцу и костромскому Галичу, другие — к Ростову и Ярославлю. Сопротивления они нигде не встретили. В феврале татары взяли четырнадцать городов Великого Владимирского княжества, в их числе Переяславль, Юрьев, Дмитров.

Георгий все также продолжил бездействовать на Сити. Великий князь, его брат Святослав-Гавриил и племянники с боевой дружиной встретили неприятеля. 4 марта 1238 г. на р. Сити состоялась битва, в которой Георгий Всеволодович погиб.

Епископ Кирилл на поле боя искал погибшего Георгия Всеволодовича. Он нашел его, но без головы. Останки князя были похоронены в ростовском храме Богоматери. Через некоторое время на поле битвы была найдена и голова Георгия Всеволодовича.

Многочисленные толпы Батыя двинулись к Новгороду. Татары но пути взяли Волок-Ламский, Тверь, осадили Торжок. Две недели жители оборонялись, ждали помощи от новгородцев, но 5 марта 1238 г. город пал.

Батый уже находился в 100 верстах от Новгорода, но вдруг, вероятно испуганные труднопроходимыми по весеннему таянию снегов лесами и болотами, татары повернули на юг и вышли к г. Козельску. Татары семь недель стояли под крепостью и не могли никакими угрозами поколебать твердости жителей. В бою у стен города погибло более четырех тысяч татар, но и большие потери понесли оборонявшиеся козельцы. Хан назвал Козельск «злым городом». Взяв его приступом, Батый «перебил всех до сосущих молоко».

Батый, разорив Северо-Восточную Русь, отошел на время в Половецкую землю, к Дону. Брат погибшего великого князя Ярослав-Федор в надежде, что буря миновала, спешил из Киева во Владимир принять достоинство великого князя.