Лыжи с трудом скользили по горячему песку, а шкура белого медведя пудовой тяжестью давила на плечи, но Гр упрямо бежал вперёд, удаляясь от Северного полюса. Разгорячённый мыслями о скорой встрече с женой и том впечатлении, какое на неё окажут заработанные им доллары, он не заметил, как суровый зимний пейзаж сменился бескрайней песчаной пустыней. Желания опережали бег лыж: Гр уже видел себя в окружении стаи блестящих стрекоз, а Ло — в новенькой, долгожданной шубке. Его глаза затуманились мечтательной дымкой, и Гр заснул прямо на лыжах, завалившись на бок. Сгорая от духоты, мучимый жаждой, увидел он сон, похожий на прошлые миражи.

Бредёт будто он по грязной пустыне, едва передвигая ноги, из самых последних сил. Глаза слипаются от пота и пыли, от яркого солнца болит затылок, в ушах стоит нестерпимый звон. Хочется пить, но вода давно закончилась и колодца не видно уже который день. Вдруг перед ним возникает табличка, торчащая среди барханов, с надписью «Вода» на ней. Рядом лежит лопата. Гр хватает лопату и начинает копать под табличкой, однако натыкается на камни, которые острыми углами торчат из песка. Гр в отчаянии оглядывается и видит, что вокруг него целый лес табличек и на каждой написано «Вода».

Ошеломлённый, садится он на песок, и жуткий страх наполняет его сердце. Он понимает, что никогда, никогда не выйдет из этой бесконечной пустыни, потому что изнемог от жажды и не знает, куда идти дальше. Чтобы спрятаться от раскалённого солнца, он вырывает таблички и сооружает из них навес, и лежит там тихо и неподвижно, надеясь на случайный караван. Но караван всё не появляется, зато в небе слышится тарахтение самолёта, ближе, ближе, и вот взгляду изумлённого Гр, высунувшегося из-под навеса, предстаёт белоснежный самолёт, приземлившийся неподалёку. Из самолёта вываливается белый медведь в купальных плавках. Приблизившись, он наклоняется к Гр и весело говорит, едва не поперхнувшись от запаха:

— Ну и воняет же у тебя, дружище!

Медведь чешет лапой свой нос и при этом оглушительно чихает. В воздух поднимается столб песка, сквозь который Гр видит, что в руках у медведя лопата.

— Лопата есть, почему воды нет? — спрашивает зверь и принимается копать.

Через несколько минут колодец готов. Медведь аккуратно прикрывает его арбузной ботвой и направляется к самолёту.

— Ты куда? — осмеливается спросить Гр, тяжело поднимаясь на ноги.

Но медведь будто не слышит вопроса, он продолжает идти, однако, что-то вспомнив, вдруг поворачивается и спрашивает:

— Слушай, а это не шутка была — про три пера в шляпе? Такие дорогие?

— Не шутка, — отвечает ему Гр, — понимаешь, одно время Ло нужна была шляпка, она купила её с большим трудом. Но какая шляпка без пера? Ты ведь знаешь, женщины добьются, чего хотят! Вот Ло и продала телегу Нанайца.

— Понимаю, — говорит медведь, — на шляпке торчат перья, купленные на мои деньги, на песке Фецир, сделанный по моим чертежам, в телеге ДЗ, приготовленный моими руками, на твоих плечах шкура белого медведя, убитого мною! Нехороший ты человек, Гр. Всё время норовишь из-за угла пакость какую-нибудь сделать! Ну да ладно! — И шагает к трапу.

— Ты куда? — без особой надежды на ответ, слабо выкрикивает Гр, уже понимая, что ему вряд ли ещё раз представится случай встретиться с медведем. Не каждый день они летают над пустыней! Тот недолго думает и, наклонившись, произносит:

— В Мондон. Арбузы, которые ты продал, о-о-о-чень понравились умериканцам, нефть они так и не нашли, но устроили аукцион. Семечки от арбузов купили унгличане, так меня теперь в Унглию приглашают, чтобы бахчу там разбить. Извини, брат, спешу, надо кое-куда залететь, хочу янтарное кольцо купить для жены, очень она янтарь любит.

Гр подходит к самолёту и трогает его. Самолёт горяч от солнца. На фюзеляже чёткая надпись: «Фецир-2».

— Откуда? — спрашивает Гр с тоской в голосе.

— Удача помогла! Прилетела! — заметив недоумевающий взгляд Гр, радостно рычит медведь и поясняет с гордостью: — Видишь, теперь с воздуха буду работать. — Приподнявшись на цыпочки, он ласково гладит крыло самолёта.

— Возьми меня с собой, — мямлит Гр, ничего не поняв из объяснений медведя.

— Рад бы, да не могу, визы у тебя нет, да и экипаж не позволит. Я-то всего лишь пассажир.

При этих словах из кабины пилота выглядывает улыбающаяся во весь рот Удача, а за ней — зелёная птица, которая больно клюёт Гр в плечо. А медведь, вынув миндальные орешки из яркого матерчатого мешочка, подвешенного снизу к кабине пилота, и, подкормив ими птицу, говорит:

— Гр, мечту беречь надо, кормить, поить, только не водкой. Играть в развивающие игры, лишь тогда можно надеяться, что она ответит взаимностью, преподнесёт то, о чём ты и помышлять не смеешь в своём скудоумии! В худшем случае, мечту можно строить как дом. Кирпичик за кирпичиком, чтобы не вспугнуть, но никак не кусать за хвост и уж тем более не есть как морковку! Подумай об этом. — Взбегает наверх, убирает трап и захлопывает за собой дверь.

Белый самолёт взмывает в жёлтое от солнечного света небо, держа курс на запад. Гр провожает его взглядом и подходит к колодцу, чтобы напиться воды. Наклоняется и вдруг проваливается вниз. Понимает, что это не колодец, а страшная дыра, уже виденная им когда-то. Он летит в дыру, задевая руками и ногами тяжёлые грубые предметы, которые бьют его, рвут на нём одежду, цепляются за волосы и бороду, как будто стараются сорвать с него кожу. Есть ли тут окна, двери, чтобы ухватиться за ручку и выбежать? По темноте вокруг и по запаху Гр догадывается, что это дымовой проход, забитый сажей и заполненный угарным газом. Чем дальше, тем проход становится уже, и вот наконец уменьшается до размеров подзорной трубы. Гр, боясь, что сейчас застрянет и задохнётся, рвётся вперёд, слышит мощный взрыв и просыпается.

Ощупав в темноте пространство вокруг себя, он вспомнил, что лежит один, под украденной медвежьей шкурой, в шортах с зашитыми под заплаткой долларами. Резкий тошнотворный запах, похожий на запах гнилой арбузной корки, ударил в нос. Гр перевернулся на живот, намереваясь выползти на свежий воздух, и вдруг услышал негромкое жужжание снаружи.

— Медведь вернулся! Друг! — закричал он, торопясь высунуться из-под шкуры.

Знакомые стрекозы, облепившие со всех сторон медвежью шкуру, радостно загудели. Гр прикрыл ладонью глаза и огляделся. Прямо перед собой он увидел колодец, увитый свежей арбузной ботвой, брошенную неподалёку лопату и скорлупу от миндальных орехов. Гр посмотрел вверх: в жёлтом небе ему прощально помахала крыльями то ли зелёная птица-мечта, то ли белый самолёт большого белого медведя.