Перелет оказался таким стремительным, что друзья не сразу пришли в себя. Первым опомнился Лев и облегченно вздохнул:

— Кто мог подумать, что эти ужасные горы сделаны из резины?

— Неужели они и впрямь резиновые? — удивилась Трот.

— Лично я не стал бы утверждать так категорично, — вмешался Волшебник, разматывая одеяла. — Вряд ли за короткое время можно разобраться, из чего они сделаны, да это и не важно. Давайте лучше прикинем, где мы находимся.

Его поддержала Лоскутушка:

— Помните, пастух говорил о великанах — поедателях колючек. Но я что-то не вижу ни великанов, ни колючек…

— Ты все путаешь! — перебила его Дороти. — Великаны вовсе не едят колючек, они прислуживают могущественным Геркусам. А поедатели колючек ездят на драконах, запряженных в колесницы.

— Ерунда! — решительно возразил Вузи. — Запрячь дракона в колесницу? А как же хвост? Он ведь будет путаться под колесами!

— Представляю, какие громадины эти Геркусы, если они покорили великанов! — воскликнула малышка Трот. — С гору, не меньше!

— Не думаю, — с сомнением покачал головой Волшебник, — скорее всего, пастух ничего толком не знает, а просто повторяет разные небылицы. Не будем терять времени. Скоро все само выяснится.

Местность, открывшаяся перед путешественниками, была приятной и мирной на вид. Между деревьями, в густой траве, ярко пестрели цветы, с лепестка на лепесток порхали разноцветные бабочки. Но друзья решили не радоваться прежде времени, а сначала взобраться на пологий, поросший кустарником холм, заслонявший горизонт.

Красная Карета осталась по ту сторону гор, но им не пришлось идти пешком — Дороти удобно устроилась на спине у Льва, Трот и Лоскутушка взгромоздились на Вузи, Бетси села на своего ослика, а Волшебник и Пуговка поместились на Коне. Тут-то и пригодились одеяла Волшебника — они постелили их на жесткую деревянную спину Коня вместо седла.

Взобравшись на холм, друзья обнаружили невдалеке город, окруженный высокой крепостной стеной. Стены города были украшены башнями, а на острых шпилях башен развевались флаги всех цветов радуги.

Похоже, жители города опасались нападения врагов, иначе зачем возводить неприступные стены? Ни дороги, ни даже узенькой тропинки не было протоптано к городу. Видно, горожане не жаловали Карусельные горы и никогда не ходили в их сторону.

Подойдя поближе, путешественники услышали тихую музыку, доносившуюся из-за стен.

— Чудовищ не видать, — подумала вслух Дороти. — Город выглядит вполне мирно.

— Внешность обманчива, — возразила Трот, — не стоит слишком доверять глазам.

— Почему же? — удивилась Лоскутушка. — Возьмем, к примеру, меня. Разве с первого взгляда не видно, что я сшита из лоскутов? Даже слепой сове, хоть она и слепая, ясно: я — Лоскутная Кукла.

— Разве совы слепы? — удивилась Трот.

— Не всегда, только днем, когда светит солнце, — пояснил Пуговка, — а вот Заплатка своими пуговицами видит и днем, и ночью!

— Ой, а где же город? Он исчез! — ахнула Трот, и все замерли на месте от изумления: перед ними расстилалась голая степь.

— Вот так номер! — Волшебник даже споткнулся от неожиданности. — Только что он был здесь!

— А музыку все еще слышно, — подметил Пуговка.

Друзья прислушались. И в самом деле, издали доносилась негромкая музыка.

— Так вот же он, слева! — крикнула Лоскутушка, и, обернувшись, путники снова увидели крепостные стены и флаги.

— Может, мы заблудились? — предположила Дороти.

— Чепуха! — возразил Лев. — Мы шли не сворачивая, прямо на город, почему же…

— Неважно, — прервал «спор Волшебник. — Какая разница, в какой стороне! Идемте скорей, пока он снова не испарился.

Когда до городских стен оставалось с километр, город вдруг снова исчез, словно растворился в воздухе. Обескураженные, друзья замерли на месте, но пуговицы Лоскутушки вновь обнаружили город, на этот раз позади, за спиной путешественников.

— Нет, так я не играю! Это неправильный город! — топнула ногой Дороти. — На колесах он, что ли?

— А может, его вообще нет? — предположил Волшебник. — Может, это мираж?

— Что-что?

— Мираж, иллюзия — мы его видим, а на самом деле его нет.

— Так не бывает! — не согласился Пуговка. — Если б мы его только видели, но ведь мы слышали музыку! Разве бывают миражи с музыкой? Город должен быть где-то здесь.

— Но где?

— Где-то рядом, — настаивал мальчик.

— Если он сзади, так давайте вернемся, — предложил Вузи.

Друзья повернули назад, но вскоре город опять исчез. Так повторялось еще не раз. Город то исчезал, то появлялся, но каждый раз с другой стороны.

Путешественникам уже порядком надоело кружить на одном месте, как вдруг Лев, который шел впереди всех, громко вскрикнул от боли и поджал лапу.

— Что случилось? — встревожилась Дороти. Лев так резко отпрыгнул назад, что девочка, сидевшая у него на спине, едва не свалилась. Ослик тоже в страхе попятился.

— Колючки! — первой догадалась Бетси. — Он укололся!

Взглянув под ноги, путешественники обнаружили, что все пространство до самых стен загадочного города усеяно острыми шипами.

— Таких острых колючек я еще не встречал, — пожаловался Лев, — я исколол все лапы!

— Ну вот! Не одно, так другое! — проворчал Волшебник. — Наконец-то город перестал исчезать, но как теперь до него добраться? Кто проберется через эти колючки?

— Я, — шагнул вперед Вузи. — У меня такая толстая кожа, что никакие колючки мне не страшны. Я могу перенести вас!

— И я! — подхватил Деревянный Конь. — Я тоже не боюсь колючек!

— А как же Лев и Хенк? — засомневалась Дороти. — Не оставим же мы их здесь, посреди поля?

— Я и Льва могу перенести! — похвалился Вузи, хотя Лев был больше его раза в два.

— А я не уколюсь? — Лев запрыгнул на спину Вузи и боязливо осмотрелся.

— Держись! — крикнул Вузи и пустился с места вскачь.

— Осторожней! Я же упаду! — кричал Лев, но Вузи, не слушая, сломя голову мчался по направлению к городу. Возле стены Лев спрыгнул, а Вузи тут же бросился назад.

Так за несколько минут Вузи с Конем перенесли через поле колючек всех, кроме Хенка. Тот ни за что на свете не соглашался взгромоздиться на спину Вузи. Наконец его удалось уговорить, и все путешественники собрались у стен блуждающего города. Но где же ворота? Их нигде не было видно.

— Наверное, они на другой стороне, — предположил Волшебник. — Попробуем идти вдоль стены.

— В какую сторону? — спросила Дороти.

— Не вижу разницы. Вправо или влево, не имеет значения, — отвечал Волшебник.

Но сколько путешественники ни шли, ворота все не появлялись. Обойдя город кругом, друзья остановились у невысокого холма, от которого начали свой путь.

— Может, горожане вообще не выходят из города? — предположил Пуговка.

— А может, у них есть летательные машины? — высказала догадку Дороти.

— Не думаю, — возразил Волшебник. — Если бы у здешних жителей были летательные аппараты, они бы летали по всей Стране Оз. Скорее, они пользуются лестницами.

— Представляю, как они взбираются на эти высоченные стены! — воскликнула Бетси. — И где они набрали столько камней, чтобы их построить, здесь же одни колючки!

— А ты уверена, что стены из камня? — загадочно улыбнулась Лоскутушка и прошлась колесом вдоль стены.

— Конечно, из камня, разве не видно? — удивилась Бетси.

— На вид красота, на ощупь — пустота, — выпалила Лоскутушка и неожиданно шагнула прямо в стену.

Друзья так и ахнули, не веря своим глазам.