Было время, когда существовали не только люди, но и маги, эльфы, гномы и другие давно ушедшие народы. Колдуны с начала времён воевали между собой и эльфами. Между собой – чтобы показать свою силу, а с эльфами – чтобы постичь тайны их древнейшей магии. Колдуны всё время пытались их украсть, но эльфы, наделённые магической силой (особенно Альвы), ревностно хранили свои секреты, передаваемые из поколения в поколение, пресекали любые посягательства на них. Но существовал орден особенно сильных колдунов, именовавших себя «Алыми каплями». Глава ордена, Валет, могучий чернокнижник, величайший маг своего времени, обитал на острове Трёх Костей. Собрав армию из своих слуг и наёмников, он направил её на ближайший клан эльфов – клан Синей стрелы, – который находился в старом лесу, где-то в Альвхейме в мире эльфов, разделённый на четыре клана: Клан Синей стрелы, Клан Света, Клан Луны и Клан Отступников. Но после войны с орками эльфы Клана Отступников были изгнаны из Альвхейма за то, что Отступники во время войны с орками отошли в сторону. После чего клан Отступников поселился в Свартальфхейме в тёмном мире эльфов.